| INDEXMONITOR | | SMI | 12.193,07 | -25,78 | -0,21% |
| DAX | 19.432,81 | -53,38 | -0,27% |
| STOXX 50 | 4.908,65 | -39,10 | -0,79% |
| Dow Jones | 43.077,70 | +337,28 | +0,79% |
| S&P 500 | 5.842,47 | +27,21 | +0,47% |
| NASDAQ-100 | 20.174,05 | +14,22 | +0,07% |
| Nikkei 225 | 38.971,50 | -241,50 | -0,62% |
| Hang Seng | 20.462,00 | -46,00 | -0,22% |
| S&P/ASX 200 | 8.338,30 | +48,20 | +0,58% |
| Shanghai C. | 3.205,95 | -8,06 | -0,25% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9402 | +0,0013 | +0,14% |
| USD/CHF | 0,8661 | +0,0038 | +0,44% |
| GBP/CHF | 1,1248 | -0,0024 | -0,21% |
| EUR/USD | 1,0855 | -0,0034 | -0,31% |
| CHF/JPY | 172,6100 | -0,4700 | -0,27% |
| CHF/CAD | 1,5891 | -0,0087 | -0,54% |
| CHF/AUD | 1,7256 | -0,0074 | -0,43% |
| CHF/NOK | 12,6179 | +0,0686 | +0,55% |
| GBP/EUR | 1,1964 | -0,0041 | -0,34% |
| USD/JPY | 149,5000 | +0,2500 | +0,17% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.674,29 | +12,51 | +0,47% |
| Silber | 31,71 | +0,23 | +0,72% |
| Platin | 998,48 | +9,85 | +1,00% |
| Palladium | 1.029,83 | +14,71 | +1,45% |
| Kupfer (COM) | 4,35 | -0,01 | -0,30% |
| Aluminium | 2.572,00 | -19,50 | -0,75% |
| Nickel | 17.366,50 | -90,50 | -0,52% |
| Öl (WTI) | 70,66 | -0,23 | -0,32% |
| Öl (Brent) | 74,47 | -0,06 | -0,08% |
| Erdgas | 2,37 | -0,13 | -5,02% |
| | AKTIENMONITOR | | UBS | 27,98 | +0,29 | +1,05% |
| Swiss Life | 723,20 | +7,00 | +0,98% |
| Swisscom | 566,00 | +3,50 | +0,62% |
| Novartis | 100,80 | +0,24 | +0,24% |
| Nestlé | 83,88 | +0,00 | +0,00% |
| Roche | 269,60 | -1,70 | -0,63% |
| Richemont | 126,70 | -1,15 | -0,90% |
| Logitech | 74,74 | -0,88 | -1,16% |
| Givaudan | 4.394,00 | -68,00 | -1,52% |
| Alcon | 82,60 | -1,40 | -1,67% |
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 INDEXMONITOR: Heute ABB und Nestlé im Fokus |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat zur Wochenmitte leicht nachgegeben - der Leitindex SMI gab am Mittwoch um 26 Punkte oder 0,21 Prozent auf 12.193 Punkte nach. Der Start in die europäische Berichtssaison verlief recht holprig. Am Dienstagnachmittag öffnete der niederländische Chipanlagenhersteller ASML - aufgrund eines Datenlecks einen Tag zu früh - seine Bücher für das dritte Quartal und drückte mit dem Vorgelegten kräftig auf die Stimmung. Ebenfalls enttäuschend fielen am Dienstagabend
die Zahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH aus, was auch die Richemont-Papiere gestern belastete. Da am heutigen Donnerstag die hiesige Berichtssaison mit Zahlen von ABB und Nestlé ins Rollen kommt und zudem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ansteht - der Markt erwartet eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte -, hielten sich die Anleger gestern spürbar zurück. Tagessieger im SMI waren die Valoren der UBS, die von insgesamt starken Zahlen der US-Banken
profitierten. Gestern öffnete die Investmentbank Morgan Stanley ihre Bücher und konnte mehr als überzeugen - die Aktien stürmten um 6,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch nach oben. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Aus charttechnischer Sicht hat sich gestern trotz des leichten Rücksetzers wenig getan. Erst wenn der SMI wieder unter seinen aktuell bei 12.124 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt fällt, würde sich das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben. Danach könnte nur noch die psychologisch bedeutende 12.000-Punkte-Marke einen Rücksetzer auf das September-Tief bei 11.878 Punkten verhindern. Mit der EZB-Zinsentscheidung und der hierzulande ins Rollen kommenden Berichtssaison könnten jedoch
auch neue Aufwärtsimpulse erzeugt werden. Kann der SMI den Widerstandsbereich bei 12.268/12.295 Punkten nach oben durchbrechen, würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zu den Hochpunkten vom Juli und August bei 12.434 respektive 12.484 Punkten eröffnen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,509 / 3,518 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.851,830 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.193,070 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 6,090 / 6,106 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.534,310 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.193,070 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Banken liefern erneut ab |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach dem kräftigen Rücksetzer vom Dienstag haben sich die US-Börsen zur Wochenmitte bereits wieder stabilisiert. Selbst die nach dem ASML-Drama am Dienstag stark unter Druck gestandenen Chip-Konzerne konnten sich gestern wieder leicht erholen. Kräftig erholt hat sich der Leitindex Dow Jones, der am Mittwoch um 337 Punkte oder 0,79 Prozent auf 43.078 Punkte zulegen konnte. Hier waren es in erster Linie starke Quartalsbilanzen aus dem Finanzsektor, die für gute Laune sorgten. Mit Morgan
Stanley und US Bancorp legten gestern zwei weitere US-Banken ihre Quartalszahlen vor. Und beide Banken konnten fast durchweg überzeugen. Die Aktien von Morgan Stanley stürmten um mehr als 6 Prozent auf ein neues Rekordhoch nach oben, während die Papiere von US Bancorp um fast 5 Prozent auf ein neues Jahreshoch kletterten. Mit Ausnahme der Citigroup konnten die Banken in der laufenden Berichtssaison durchaus überzeugen. Mit American Express und P&G öffnen am Freitag die nächsten
Dow-Konzerne ihre Bücher. Heute Abend nach Börsenschluss dürften die Netflix-Zahlen im Fokus stehen. |
| Dow Jones in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Dow Jones hat sich gestern die Marke von 43.000 Punkten zurückgeholt. Allerdings konnte das erst am Vortag erreichte Rekordhoch bei 43.278 Punkten nicht attackiert werden. Und auch wenn der Dow knapp unterhalb seines Rekordschlussstands vom Montag bei 43.065 Punkten aus dem Handel ging, so ist die Chartsituation weiterhin vielversprechend. Es besteht allerdings auch ein recht hohes Rückschlagpotenzial. Eine erste solide Unterstützung stellt sich dem Dow erst am Zwischentief vom 7. Oktober
bei 41.832 Punkten in den Weg. Die nächste signifikante Unterstützung taucht sogar erst am August-Hoch bei 41.585 Punkten auf, ehe sich der massive Unterstützungsbereich bei 41.376/41.367 Punkten in den Weg stellt, der aus dem Juli-Hoch und dem 50-Tage-Durchschnitt resultiert.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906466 |
| ISIN | CH1119064660 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,516 / 3,519 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 38.038,970 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.740,420 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 12,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099212 |
| ISIN | CH1290992127 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,984 / 1,986 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 47.441,870 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.740,420 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 10,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Ölmarkt droht Überversorgung |
Brent Rohöl in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Von einer Entspannung im Nahost-Konflikt zu sprechen, wäre zwar übertrieben, doch hat sich zumindest die Situation auf dem Ölmarkt deutlich entspannt, was die Ölpreise in den vergangenen Tagen kräftig korrigieren liess. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent, der vor wenigen Tagen bei 81,17 US-Dollar noch ein 7-Wochen-Hoch erreichte, notiert inzwischen wieder bei 74,50 Dollar. Israel will sich bei einem möglichen Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen
konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen. Zumindest habe dies Medienberichten zufolge der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu der US-Regierung mitgeteilt. Wenn sich die Situation am Ölmarkt nicht wieder zuspitzt, müssen Anleger nach Meinung einiger Experten sogar mit weiteren Rücksetzern bei den Ölpreisen rechnen. Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) sei der Markt wegen der steigenden amerikanischen Produktion gut versorgt. Sollte es nicht zu
grösseren Störungen im internationalen Ölgeschäft kommen, sei laut der IEA-Experten Anfang 2025 sogar mit einem "beträchtlichen Überschuss" an Rohöl zu rechnen. |
| Brent Rohöl in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Höhenflug der Ölpreise scheint bereits wieder beendet zu sein. Nachdem der Brent-Preis in der vergangenen Woche noch bis auf 81,17 US-Dollar kletterte, ist er inzwischen sogar wieder unter sein August-Tief bei 75,05 Dollar und seinen aktuell bei 74,83 Dollar verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt gefallen. Das kurzfristige Chartbild hat sich damit bereits wieder etwas gravierender eingetrübt. Unter Umständen könnte sogar wieder ein Rücksetzer auf das Dezember-Tief bei 72,29 Dollar drohen.
Die Versorgungslage am Markt spricht eher für weiter fallende Öl-Notierungen, zumal die OPEC+ weiterhin plant, ihre Ölproduktion ab Dezember zu erhöhen. Möglicherweise muss die OPEC+ die Pläne nicht nur verwerfen, sie muss möglicherweise auch neue Förderbeschränkungen ins Auge fassen, um einen weiteren Verfall der Ölpreise zu verhindern. Auf der Oberseite dürfte mehr als ein erneutes Erreichen der 80-Dollar-Marke kurzfristig jedoch schwer werden.
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BRENT ROHÖL KNOCK-OUT CALL
| Valor | 116238869 |
| ISIN | CH1162388693 |
| Geld / Brief (CHF) | 12,060 / 12,070 |
| Finanzierungslevel (USD) | 60,637 |
| Stop Loss Marke (USD) | 60,637 |
| Abstand (SL) | 18,36% |
| Hebel | 5,42 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | BRENT ROHÖL KNOCK-OUT PUT
| Valor | 119616189 |
| ISIN | CH1196161892 |
| Geld / Brief (CHF) | 12,200 / 12,210 |
| Finanzierungslevel (USD) | 88,246 |
| Stop Loss Marke (USD) | 88,246 |
| Abstand (SL) | 18,82% |
| Hebel | 5,35 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 01:50 | JP: Importe (Jahr) | September | 2,30 |
3,20 |
| 01:50 | JP: Exporte (Jahr) | September | 5,50 |
0,50 |
| 08:00 | CH: Handelsbilanz in Mrd. CHF | September | 4,58 |
4,85 |
| 11:00 | EWU: Verbraucherpreise (endgültig, Jahr) | September | 2,20 |
1,80 |
| 11:00 | EWU: Handelsbilanzsaldo (saisonbereinigt) in Mrd. EUR | August | 21,20 |
17,80 |
| 14:15 | ! EWU: EZB-Zinsentscheid (Tendersatz) | | 3,65 |
3,40 |
| 14:15 | ! EWU: EZB-Zinsentscheid (Einlagensatz) | | 3,50 |
3,25 |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 258,00 |
241,00 |
| 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 1.861,00 |
1.870,00 |
| 14:30 | ! US: Einzelhandelsumsatz (Monat) | September | 0,10 |
- |
| 14:30 | US: Philadelphia-Fed-Index | Oktober | 1,70 |
4,20 |
| 14:45 | ! EWU: EZB-Pressekonferenz | | | |
| 15:15 | US: Industrieproduktion (Monat) | September | 0,80 |
-0,10 |
| 17:00 | US: Rohöllagerbestände in Mio. Barrel | Vorwoche | 5,81 |
1,80 |
|
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