| INDEXMONITOR | | SMI | 12.740,91 | -52,83 | -0,41% |
| DAX | 24.041,62 | -339,84 | -1,39% |
| STOXX 50 | 5.739,55 | -53,05 | -0,92% |
| Dow Jones | 47.457,22 | -797,60 | -1,65% |
| S&P 500 | 6.737,49 | -113,43 | -1,66% |
| NASDAQ-100 | 24.993,46 | -523,87 | -2,05% |
| Nikkei 225 | 50.415,50 | -808,50 | -1,58% |
| Hang Seng | 26.699,00 | -135,00 | -0,50% |
| S&P/ASX 200 | 8.634,50 | -118,90 | -1,36% |
| Shanghai C. | 4.017,11 | -2,70 | -0,07% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9222 | -0,0034 | -0,37% |
| USD/CHF | 0,7922 | -0,0069 | -0,86% |
| GBP/CHF | 1,0412 | -0,0072 | -0,69% |
| EUR/USD | 1,1640 | +0,0056 | +0,48% |
| CHF/JPY | 195,0200 | +1,1200 | +0,58% |
| CHF/CAD | 1,7706 | +0,0176 | +1,00% |
| CHF/AUD | 1,9311 | +0,0231 | +1,21% |
| CHF/NOK | 12,6401 | +0,0205 | +0,16% |
| GBP/EUR | 1,1291 | -0,0035 | -0,31% |
| USD/JPY | 154,5000 | -0,4400 | -0,28% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 4.163,99 | -31,99 | -0,76% |
| Silber | 51,96 | -0,99 | -1,87% |
| Platin | 1.567,90 | -39,63 | -2,47% |
| Palladium | 1.431,25 | -41,26 | -2,80% |
| Kupfer (COM) | 5,08 | -0,05 | -0,95% |
| Aluminium | 2.879,15 | -13,45 | -0,46% |
| Nickel | 14.905,00 | -130,25 | -0,87% |
| Öl (WTI) | 59,67 | +1,29 | +2,21% |
| Öl (Brent) | 63,98 | +1,36 | +2,17% |
| Erdgas | 4,57 | +0,04 | +0,86% |
| | AKTIENMONITOR | | Swiss Life | 882,60 | +14,00 | +1,61% |
| Swiss Re | 153,80 | +2,00 | +1,32% |
| Novartis | 105,74 | +1,04 | +0,99% |
| Roche | 289,90 | -0,50 | -0,17% |
| Nestlé | 81,09 | -0,56 | -0,69% |
| Richemont | 161,50 | -2,60 | -1,58% |
| Kühne+Nagel | 156,00 | -2,85 | -1,79% |
| Alcon | 62,88 | -1,18 | -1,84% |
| Logitech | 94,62 | -2,02 | -2,09% |
| ABB | 56,16 | -1,26 | -2,19% |
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 INDEXMONITOR: Holpriger Wochenausklang erwartet |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach der jüngsten Rally war am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag erst einen Durchschnaufen angesagt. Der Leitindex SMI setzte früh im Handel bei 12.843 Punkten zwar ein neues 7-Monats-Hoch, doch kam es danach zu leichten Gewinnmitnahmen, die bis zum Handelsende anhielten. Der SMI ging letztlich 53 Punkte oder 0,41 Prozent schwächer bei 12.741 Punkten aus dem Handel. Die vorübergehende Einigung im US-Haushaltsstreit und das Ende des US-Regierungsstillstands sorgten zunächst für
Erleichterung. Allerdings kehrte auch schnell die Verunsicherung an die Märkte zurück, denn in den kommenden Tagen und Wochen ist mit einer Flut an US-Konjunkturdaten zu rechnen - Daten, die während des 45-tägigen Shutdowns nicht ausgewertet und publiziert werden konnten. Im Grunde weiss niemand, in welcher Verfassung die US-Wirtschaft aktuell ist und ob weitere Zinssenkungen seitens der US-Notenbank zu erwarten sind. Die US-Börsen gingen daher gestern auf Tauchstation, was am Nachmittag
auch den hiesigen Markt belastete. Insgesamt gab es im SMI nur fünf Gewinner. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Höhenflug des SMI hielt gestern zunächst an - bei 12.843 Punkten kletterte der Schweizer Leitindex auf ein neues 7-Monats-Hoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Da sich der SMI jedoch oberhalb des Oktober-Hochs bei 12.726 Punkten in den Feierabend rettete, hat sich das Chartbild kaum eingetrübt. Die nächste Hürde wartet weiterhin am Zwischenhoch vom 18. März bei 13.117 Punkten, ehe das Rekordhoch vom 3. März bei 13.199 Punkten in den Fokus rücken würde. Die Vorgaben für den Start
in den heutigen Handel sind jedoch nicht allzu vielversprechend - der Broker IG taxt den SMI in der Früh um mehr als 100 Punkte tiefer. Somit droht der SMI in der Handelseröffnung nicht nur unter das Oktober-Hoch zu rutschten, sondern auch unter das Zwischentief vom 11. März bei 12.668 Punkten, womit sich wieder Konsolidierungspotenzial bis zum Mai-Hoch bei 12.461 Punkten eröffnen würde.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,397 / 2,404 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.339,410 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.740,910 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,396 / 1,399 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 14.142,410 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.740,910 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Börsen schalten einige Gänge herunter |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
An den US-Börsen haben die Investoren gestern gleich mehrere Gänge heruntergeschaltet. Selbst Standardwerte, die in den vergangenen Tagen stark gefragt waren, wurden wieder abgestossen - für den Leitindex Dow Jones ging es am Donnerstag um fast 800 Punkte oder 1,65 Prozent abwärts. Der Ausverkauf im Tech-Sektor setzte sich derweil fort - der technologielastige NASDAQ-100 gab um kräftige 524 Punkte oder 2,05 Prozent auf 24.993 Punkte nach. Der längste Regierungsstillstand der
US-Geschichte ist seit gestern beendet. Doch statt Euphorie herrschte grosse Verunsicherung an den Märkten. Über den Zustand der US-Wirtschaft tappten die Marktteilnehmer zuletzt im Dunkeln, da während des Shutdowns so gut wie keine US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Hat sich der Arbeitsmarkt stabilisiert oder weiter abgeschwächt? Ist die Inflation unter Kontrolle oder ist sie weiter gestiegen? Fragen, die sich wohl auch die US-Währungshüter stellen dürften. Eine weitere
Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der kommenden US-Notenbanksitzung im Dezember wird aktuell zu etwas mehr als 50 Prozent am Markt eingepreist. Doch die Wahrscheinlichkeit kann mit neuen Konjunkturdaten in Richtung 100 Prozent steigen oder auf nahe 0 Prozent fallen. Solange der Markt keine Gewissheit hat, dürfte es in den kommenden Tagen etwas volatiler zugehen. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 ist gestern erneut unter das Zwischenhoch vom 10. Oktober bei 25.195 Punkten gefallen, womit sich das kurzfristige Chartbild leicht eingetrübt hat. Mit dem aktuell bei 24.869 Punkten verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt stellt sich nun eine wichtige Unterstützung in den Weg. Am Freitag vor einer Woche fand der NASDAQ-100 am zu diesem Zeitpunkt rund 170 Punkte tiefer verlaufenden Durchschnitt noch Halt. Geht es dieses Mal auf Schlusskursbasis darunter, würde sich zunächst weiteres
Korrekturpotenzial bis zum Unterstützungsbereich bei 24.256/24.186 Punkten eröffnen, ehe das August-Hoch bei 23.969 Punkten in den Fokus rücken könnte. Die kommende Woche dürfte es dann jedoch in sich haben. Mit NVIDIA öffnet am Mittwoch der grösste börsennotierte Konzern seine Bücher. Ob die Zahlen des KI-Giganten die Zweifel an den teils hohen Bewertungen vieler Tech-Konzerne beseitigen können, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich dürften auch erste US-Konjunkturdaten wieder publiziert
werden. Der NASDAQ-100 könnte somit in der kommenden Woche seinen Abwärtstrend beschleunigen oder zurück in den Rally-Modus kehren. Auf der Oberseite würde aber wohl erst das Überqueren des jüngsten Rally-Hochs bei 26.182 Punkten neue Impulse erzeugen.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,764 / 3,765 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 22.243,910 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 24.993,460 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 142341678 |
| ISIN | CH1423416788 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,735 / 1,736 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 27.742,360 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 24.993,460 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Siemens belastet DAX schwer |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Am deutschen Aktienmarkt sind viele Anleger gestern auf dem falschen Fuss erwischt worden. Der Leitindex DAX, der mit der jüngsten Zwischenrally wieder Kurs auf sein Rekordhoch genommen hatte, musste gestern kräftig Federn lassen - der DAX gab um 340 Punkte oder 1,39 Prozent auf 24.042 Punkte nach. Dabei hatte der Tag mit dem Ende des US-Regierungsstillstands eigentlich gut angefangen. Doch schnell blickte der Markt auf bald wieder anstehende US-Konjunkturdaten, die durchaus die eine oder
andere Überraschung parat haben dürften. Allerdings musste der Markt auch zahlreiche Unternehmensbilanzen verarbeiten. Kräftig unter Druck standen die Papiere des Industriekonzerns Siemens, die um 9,35 Prozent einbrachen und damit für mehr als 200 Minuspunkte beim DAX verantwortlich waren. Der Konzern hat zwar das dritte Jahr in Folge einen Rekordgewinn verbucht, doch bezeichneten Analysten den Ausblick eher als mau. Zusätzlich verdauen mussten die Aktionäre die Abspaltungspläne für die
Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers, deren Papiere ebenfalls unter Druck standen. In diesem Umfeld gab auch die Tochter Siemens Energy überproportional nach. Die Zahlen von Merck und der Allianz kamen beim Publikum aber gut an. Die Bilanz der Deutschen Telekom war im Detail jedoch eher durchwachsen. Der Telekom-Riese kündigte jedoch eine Rekorddividende und ein Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro an. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die gestrige Entwicklung des DAX ist schwer einzuschätzen, da sie massgeblich vom Industriekonzern Siemens und seinen beiden Töchtern Siemens Energy und Siemens Healthineers beeinflusst wurde. Zumindest die Aktie von Siemens Energy zog am Abend wieder kräftig an, nachdem der Elektro- und Energietechnikhersteller nachbörslich selber Zahlen veröffentlichte, die recht ordentlich ausgefallen sind. Die heutige Reaktion dürfte daher entscheidend sein. Aus charttechnischer Sicht ist der DAX
gestern wieder unter seinen aktuell bei 24.108 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt gefallen, womit sich das kurzfristige Chartbild leicht eingetrübt hat. Setzt sich die gestrige Bewegung fort, könnte das Doppeltop vom März bei 23.476 Punkten durchaus wieder angesteuert werden. Gelingt heute eine Gegenbewegung und wird der 38er-Durchschnitt wieder überquert, wäre zumindest wieder Platz bis zum Juni-Hoch bei 24.479 Punkten.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 143657467 |
| ISIN | CH1436574672 |
| Geld / Brief (CHF) | 27,749 / 27,759 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 21.086,781 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 21.086,781 |
| Abstand (SL) | 12,39% |
| Hebel | 8,05 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 145287958 |
| ISIN | CH1452879583 |
| Geld / Brief (CHF) | 27,760 / 27,770 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 27.073,245 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 27.073,245 |
| Abstand (SL) | 12,48% |
| Hebel | 8,04 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 03:00 | China: Industrieproduktion (Jahr) | Oktober | 6,50 |
5,50 |
| 03:00 | China: Einzelhandelsumsatz (Jahr) | Oktober | 3,00 |
2,70 |
| 03:00 | China: Arbeitslosenquote | Oktober | 5,20 |
5,20 |
| 08:45 | FR: Verbraucherpreise (endgültig, Monat) | Oktober | -1,00 |
0,10 |
| 11:00 | EWU: BIP (2. Veröffentlichung, Quartal) | Q3 | 0,10 |
0,20 |
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