| INDEXMONITOR | | SMI | 12.037,22 | +46,95 | +0,39% |
| DAX | 20.990,31 | +86,92 | +0,42% |
| STOXX 50 | 5.164,65 | +17,00 | +0,33% |
| Dow Jones | 43.487,83 | +0,00 | +0,00% |
| S&P 500 | 5.996,66 | +0,00 | +0,00% |
| NASDAQ-100 | 21.441,16 | +0,00 | +0,00% |
| Nikkei 225 | 38.942,50 | +24,50 | +0,06% |
| Hang Seng | 20.101,25 | +24,25 | +0,12% |
| S&P/ASX 200 | 8.402,40 | +55,00 | +0,66% |
| Shanghai C. | 3.239,34 | -17,24 | -0,53% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9423 | +0,0016 | +0,17% |
| USD/CHF | 0,9077 | -0,0053 | -0,58% |
| GBP/CHF | 1,1149 | +0,0002 | +0,02% |
| EUR/USD | 1,0382 | +0,0077 | +0,75% |
| CHF/JPY | 171,0500 | +0,1600 | +0,09% |
| CHF/CAD | 1,5890 | +0,0064 | +0,40% |
| CHF/AUD | 1,7652 | +0,0022 | +0,12% |
| CHF/NOK | 12,5027 | +0,0041 | +0,03% |
| GBP/EUR | 1,1832 | -0,0019 | -0,16% |
| USD/JPY | 155,2500 | -0,7600 | -0,49% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.707,63 | +6,69 | +0,25% |
| Silber | 30,59 | +0,29 | +0,95% |
| Platin | 947,40 | +3,33 | +0,35% |
| Palladium | 950,26 | -6,49 | -0,68% |
| Kupfer (COM) | 4,30 | -0,05 | -1,08% |
| Aluminium | 2.678,00 | -0,50 | -0,02% |
| Nickel | 15.876,00 | +0,00 | +0,00% |
| Öl (WTI) | 76,83 | -0,52 | -0,67% |
| Öl (Brent) | 80,12 | -0,54 | -0,67% |
| Erdgas | 3,83 | +0,04 | +1,14% |
| | AKTIENMONITOR | | Kühne+Nagel | 206,70 | +4,90 | +2,43% |
| UBS | 31,75 | +0,62 | +1,99% |
| Lonza | 563,20 | +8,80 | +1,59% |
| Sika | 227,20 | +2,60 | +1,16% |
| Alcon | 77,98 | +0,78 | +1,01% |
| Roche | 266,90 | +1,50 | +0,57% |
| Nestlé | 74,46 | +0,26 | +0,35% |
| Novartis | 89,23 | -0,09 | -0,10% |
| Swiss Life | 721,80 | -3,60 | -0,50% |
| Zurich | 530,40 | -9,00 | -1,67% |
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 INDEXMONITOR: SMI holt sich 12.000er-Marke zurück |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse ist freundlich in die neue Handelswoche gestartet - der Leitindex SMI rückte am Montag um 47 Punkte oder 0,39 Prozent vor und schloss bei 12.037 Punkten erstmals seit dem 29. Oktober wieder oberhalb der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke. Es war zugleich der fünfte Zuwachs in Folge für den SMI. Die Stimmung war überaus gut, was ein Gewinner-Verlierer-Verhältnis von 16 zu 4 unterstreicht. Im Fokus stand die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident
der Vereinigten Staaten von Amerika. Erwartungsgemäss unterschrieb Trump zum Amtsantritt am Abend zahlreiche Dekrete und brachte einen Grossteil seiner Wahlversprechen auf den Weg. Nicht dazu gehörte jedoch die Einführung neuer Zölle, was im Tagesverlauf schon bekannt wurde und den europäischen Börsen dementsprechend kräftigen Auftrieb gab. Weitere Impulse aus den USA gab es zum Wochenauftakt allerdings nicht, denn die US-Börsen blieben gestern feiertagsbedingt geschlossen. Die Börsen
müssen das Geschehene heute nun erst einmal verarbeiten, denn die Amtseinführung von Trump hat klar gezeigt, dass die kommenden vier Jahre herausfordernd werden könnten. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Kletterte der SMI am vergangenen Freitag kurzzeitig erstmals seit November wieder über die Marke von 12.000 Punkten, so schloss er zum gestrigen Wochenauftakt auch erstmals seit Ende Oktober darüber. Damit hat sich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnet, denn die nächste signifikante Hürde wartet nun erst am Juni-Hoch bei 12.295 Punkten. Das kurzfristige Chartbild würde sich jedoch erst etwas gravierender aufhellen, wenn auch das Oktober-Hoch bei 12.355 Punkten gemeistert wird. Danach wäre
zumindest wieder Platz bis zum August-Hoch bei 12.484 Punkten. Sollte es hingegen wieder unter die 12.000er-Marke gehen, könnte ein Test der aktuell bei 11.909 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie bevorstehen. Die Chart-Situation würde sich jedoch erst wieder erheblich eintrüben, wenn das jüngste Zwischentief bei 11.651 Punkten unterschritten wird. Zuvor würden sich aber noch weitere Unterstützungen, wie etwa die aktuell bei 11.717 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie, in den Weg stellen.
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 SMI KNOCK-OUT CALL 
| Valor | 57288647 |
| ISIN | CH0572886478 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,753 / 14,773 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 10.553,138 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 10.553,138 |
| Abstand (SL) | 12,11% |
| Hebel | 8,20 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI KNOCK-OUT PUT 
| Valor | 135922201 |
| ISIN | CH1359222010 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,935 / 14,955 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 13.502,056 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 13.502,056 |
| Abstand (SL) | 12,45% |
| Hebel | 8,10 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX setzt Rekordfahrt fort |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Rally am deutschen Aktienmarkt setzte sich zum gestrigen Wochenauftakt fort, zumindest bei den DAX-Unternehmen. Der deutsche Leitindex rückte um weitere 87 Punkte oder 0,42 Prozent auf 20.990 Punkte vor. Im Tagesverlauf ging es sogar erstmals in der Geschichte über die Marke von 21.000 Punkten - der neue Bestwert liegt nun bei 21.055 Punkten. Kräftig aufwärts ging es gestern für die deutschen Autobauer. Im Tagesverlauf sickerte durch, dass der neue US-Präsident Donald Trump bei
seiner Amtseinführung am Abend zunächst darauf verzichten könnte, neue Zölle zu verhängen. Er brachte zwar zahlreiche seiner Wahlversprechen per Dekret auf den Weg, doch neue Zölle waren dann tatsächlich nicht dabei. Im späten Handel ging dem DAX dann jedoch die Puste aus, was auch daran gelegen haben dürfte, dass die US-Börsen gestern feiertagsbedingt geschlossen blieben. Die gestrige Amtseinführung von Trump hat jedoch gezeigt, dass die Gangart an den Finanzmärkten in den kommenden
Jahren etwas rauer werden könnte. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX setzte seine Rekordfahrt gestern unbeirrt fort und kletterte mit seinem fünften Anstieg in Folge erstmals in der Geschichte kurzzeitig über die Marke von 21.000 Punkten. Am Ende des Tages fehlten keine 10 Punkte, um sich auch darüber in den Feierabend zu verabschieden. Die Vorgaben für den Start in den heutigen Handel sind leicht negativ. Politisch dürfte aus den USA in den kommenden vier Jahren ein anderer Wind wehen, was die Märkte nach der gestrigen Amtseinführung von Donald
Trump als 47. US-Präsident wohl allmählich realisieren könnten. Auf der Oberseite stellen sich dem DAX naturgemäss keine horizontalen Hindernisse aus der Vergangenheit in den Weg. Allerdings signalisieren sowohl der RSI als auch das Verlassen der oberen Trendbegrenzung aktuell eine leichte Übertreibung nach oben. Kommt es zu Gewinnmitnahmen, dürfte wohl erst das Dezember-Hoch bei 20.523 Punkten für Halt sorgen.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 137587930 |
| ISIN | CH1375879306 |
| Geld / Brief (CHF) | 24,535 / 24,545 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 18.427,162 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 18.427,162 |
| Abstand (SL) | 12,33% |
| Hebel | 8,12 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 139905958 |
| ISIN | CH1399059588 |
| Geld / Brief (CHF) | 23,961 / 23,971 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 23.549,041 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 23.549,041 |
| Abstand (SL) | 12,04% |
| Hebel | 8,30 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| WÄHRUNGSMONITOR: Euro schnauft etwas durch |
EUR/USD
 | | Marktbericht:
Der Euro hat gestern zum US-Dollar kräftig aufgeholt. Erreichte die europäische Gemeinschaftswährung in der vergangenen Woche bei 1,0178 US-Dollar noch ein 2-Jahres-Tief, ging es gestern zumindest wieder bis auf 1,0435 Dollar aufwärts. Ähnlich wie die Aktienmärkte schoss auch der Euro am frühen Nachmittag plötzlich in die Höhe. In den vergangenen Tagen war befürchtet worden, Donald Trump könnte bei seiner Amtseinführung als neuer US-Präsident gleich mehrere Länder mit neuen Zöllen
belegen. Einige Stunden vorher sickerte jedoch durch, dass Trump bei der gestrigen Amtseinführung noch auf neue Zölle verzichten könnte. Dies half dem Euro auf die Sprünge. Vor allem die europäischen Autobauer reagierten mit kräftigen Kursavancen auf die Gerüchte. Aus den Gerüchten wurde am Abend dann Gewissheit. Trump unterzeichnete zahlreiche Dekrete, doch neue Zollschranken gab es nicht. Trump sagte lediglich, dass es erst einmal weitere "Untersuchungen" geben werde. Beobachter
glauben, dass dies mit den Plänen Kanadas zu tun haben könnte. Kanada hat angedroht, alle Energielieferungen in die USA einzustellen, wenn die neue US-Regierung Zölle von 25 Prozent gegen Kanada erlassen werde. Die USA haben zwar eigentlich genug Öl, aber nicht genug Raffinerien, die das in den USA geförderte Öl verarbeiten können. Daher sind vor allem die nördlichen Teile der USA auf Energie aus Kanada angewiesen. |
| Euro in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Euro sackte in der vergangenen Woche bei 1,0178 US-Dollar auf das tiefste Niveau seit dem 11. November 2022, ehe er sich stabilisieren konnte. Gestern ging es wieder etwas kräftiger aufwärts. Dabei konnte zumindest das Tief aus dem Jahr 2017 bei 1,0341 Dollar wieder zurückerobert werden. Kurzzeitig konnte sogar auch die aktuell bei 1,0407 Dollar verlaufende 38-Tage-Linie überquert werden, doch notiert der Euro aktuell wieder darunter, weshalb sich das Chartbild noch nicht gravierender
aufgehellt hat. Möglicherweise sind weitere Zölle auf US-Importe nicht vom Tisch, sondern lediglich aufgeschoben. Daher kann zumindest aus fundamentaler Sicht noch keine Entwarnung gegeben werden. Charttechnisch würde sich die Chart-Situation erst leicht entspannen, wenn das Tief vom Oktober 2023 bei 1,0448 Dollar überquert wird. Danach wäre zumindest wieder Platz bis zum April-Tief bei 1,0601 Dollar. Solange sich jedoch sowohl die Zollpläne von Trump als auch die Zinsperspektiven in den
USA nicht gravierend ändern, dürfte auf der Unterseite die Parität weiterhin ein Thema sein.
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EUR/USD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 139175330 |
| ISIN | CH1391753303 |
| Geld / Brief (CHF) | 9,8620 / 9,8820 |
| Finanzierungslevel (USD) | 0,9334 |
| Stop Loss Marke (USD) | 0,9334 |
| Abstand (SL) | 10,39% |
| Hebel | 9,62 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | EUR/USD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 127599127 |
| ISIN | CH1275991276 |
| Geld / Brief (CHF) | 9,5370 / 9,5570 |
| Finanzierungslevel (USD) | 1,1464 |
| Stop Loss Marke (USD) | 1,1464 |
| Abstand (SL) | 10,06% |
| Hebel | 9,95 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 08:00 | GB: Arbeitslosenquote (3-Monats-Durchschnitt) | November | 4,30 |
4,30 |
| 08:00 | GB: Durchschnittsverdienst-Index in den drei Monaten per (Jahr) | November | 5,20 |
5,50 |
| 09:00 | ! Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, Tag 2 | | | |
| 11:00 | DE: ZEW-Konjunkturerwartungen | Januar | 15,70 |
15,20 |
| 11:00 | EWU: ZEW-Konjunkturerwartungen | Januar | 17,00 |
16,90 |
| 11:00 | EWU: Treffen der Eurogruppe | | | |
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