| INDEXMONITOR | | SMI | 12.875,08 | +35,21 | +0,27% |
| DAX | 22.798,09 | +284,67 | +1,26% |
| STOXX 50 | 5.519,75 | +28,50 | +0,52% |
| Dow Jones | 44.546,08 | +0,00 | +0,00% |
| S&P 500 | 6.114,63 | +0,00 | +0,00% |
| NASDAQ-100 | 22.114,69 | +0,00 | +0,00% |
| Nikkei 225 | 39.391,00 | +200,00 | +0,51% |
| Hang Seng | 23.036,75 | +642,00 | +2,87% |
| S&P/ASX 200 | 8.481,00 | -56,10 | -0,66% |
| Shanghai C. | 3.355,97 | +17,84 | +0,53% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9444 | +0,0000 | +0,00% |
| USD/CHF | 0,9033 | +0,0027 | +0,30% |
| GBP/CHF | 1,1378 | +0,0042 | +0,37% |
| EUR/USD | 1,0455 | -0,0033 | -0,31% |
| CHF/JPY | 168,3800 | +0,0400 | +0,02% |
| CHF/CAD | 1,5730 | -0,0010 | -0,06% |
| CHF/AUD | 1,7427 | -0,0010 | -0,06% |
| CHF/NOK | 12,3233 | -0,0231 | -0,19% |
| GBP/EUR | 1,2047 | +0,0043 | +0,36% |
| USD/JPY | 152,1000 | +0,5100 | +0,34% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.912,53 | +12,48 | +0,43% |
| Silber | 32,39 | +0,20 | +0,61% |
| Platin | 982,51 | +0,92 | +0,09% |
| Palladium | 979,20 | +0,78 | +0,08% |
| Kupfer (COM) | 4,60 | -0,06 | -1,30% |
| Aluminium | 2.650,15 | +11,20 | +0,42% |
| Nickel | 15.410,00 | -12,00 | -0,08% |
| Öl (WTI) | 71,49 | +0,75 | +1,06% |
| Öl (Brent) | 75,45 | +0,51 | +0,68% |
| Erdgas | 3,57 | -0,06 | -1,76% |
| | AKTIENMONITOR | | ABB | 51,86 | +0,64 | +1,25% |
| Swiss Life | 773,00 | +9,00 | +1,18% |
| Lonza | 601,80 | +6,40 | +1,07% |
| UBS | 30,43 | +0,25 | +0,83% |
| Novartis | 95,74 | +0,37 | +0,39% |
| Roche | 294,30 | -0,20 | -0,07% |
| Nestlé | 82,42 | -0,06 | -0,07% |
| Sika | 240,20 | -1,90 | -0,78% |
| Swisscom | 495,80 | -4,00 | -0,80% |
| Sonova | 299,00 | -3,60 | -1,19% |
|
|
 INDEXMONITOR: SMI mit ruhigem Wochenauftakt |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Der Start in die neue Handelswoche verlief am Schweizer Aktienmarkt erwartungsgemäss in ruhigen Bahnen. Die Stimmung am Markt war zwar insgesamt weiterhin freundlich, doch fehlte es vor allem am Nachmittag an neuen Impulsen, da die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben. Der Leitindex SMI rückte dennoch um moderate 35 Punkte oder 0,27 Prozent auf 12.875 Punkte vor, womit er allerdings nur einen kleinen Teil der Verluste vom Freitag korrigieren konnte. Gewinner und Verlierer hielten
sich zum Wochenauftakt in etwa die Waage. Eine gewisse Verunsicherung war am Markt jedoch zu spüren. Die neue US-Regierung hat auf der Sicherheitskonferenz in München am Wochenende einen neuen Kurs gegenüber Europa eingeschlagen. Europäische Staatschefs sprachen von einer Zeitenwende und davon, dass die Positionierung der Trump-Regierung erst einmal verdaut werden müsse. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs hat sich am Markt zwar verfestigt, doch dürfte Europa im Anschluss
bei der Wahrung des möglichen Friedens auf sich allein gestellt sein. |
| SMI in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Nach der Verschnaufpause vom vergangenen Freitag hat der SMI zum gestrigen Wochenauftakt wieder leicht zugelegt und seine seit kurz vor Weihnachten anhaltende Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen. Für das Erreichen des Verlaufshochs vom vergangenen Donnerstag bei 12.951 Punkten fehlten dem SMI gestern aber dann doch einige Punkte. Kann er diese heute finden, dürfte das Rekordhoch vom Januar 2022 bei 12.997 Punkten wohl in den Fokus rücken. Bei einem überqueren würde sich auf der Oberseite
reichlich Spielraum eröffnen. Allerdings liegt bereits seit Wochen eine überkaufte Marktphase vor, weshalb es immer wieder zu Konsolidierungen kommen dürfte. Auf der Unterseite droht zunächst aber kaum Gefahr. Eine erste signifikante Unterstützung wartet allerdings erst am August-Hoch bei 12.484 Punkten. Bis in den Bereich des Juni-Hochs bei 12.295 Punkten würden sich noch weitere Unterstützungen in den Weg stellen.
|
 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,550 / 4,561 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.427,480 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.839,870 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,298 / 3,307 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 14.252,260 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.839,870 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
| INDEXMONITOR: Neue Zeitenwende für Europa, aber noch nicht für den DAX |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Der Start in die neue Handelswoche verlief am deutschen Aktienmarkt überaus spannend. Im Fokus stand klar die Sicherheitskonferenz in München vom Wochenende und vor allem die künftige Positionierung der neuen US-Regierung gegenüber Europa. US-Vizepräsident J.D. Vance holte am Wochenende zu einem Rundumschlag aus und wies Europa und insbesondere die EU in die Schranken. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz bilanzierte das Wochenende zutreffend: "Dies ist nun wirklich ein Wechsel einer Ära.
Eine Zeitenwende." Die USA machten klar, dass, sollte der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet werden, Europa bei der Wahrung des Friedens auf sich allein gestellt ist. Dass bedeutet, dass sich Europa in den kommenden Jahren perspektivisch auf drastisch höhere Verteidigungsausgaben einstellen muss, was wohl nur über neue Schulden möglich sein dürfte. Dies wiederum wird sich auf die Niveaus der Renditen auswirken, weshalb die Anleiherenditen gestern bereits kräftig nach oben
schossen. Gefragt waren zum Wochenauftakt daher vor allem Werte aus dem Rüstungs- und Finanzsektor. Die Papiere von Rheinmetall stürmten um mehr als 14 Prozent auf weit über 900 Euro in die Höhe. Auch die Papiere von Banken und Versicherungen zogen gestern kräftig an und verhalfen dem deutschen Leitindex DAX zu einem neuen Rekordhoch - der DAX sprang um 285 Punkte oder 1,26 Prozent auf 22.798 Punkte nach oben. |
| DAX in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Auch wenn die Beziehung zwischen den USA und Europa am vergangenen Wochenende möglicherweise in eine neue Ära vorgestossen ist, so scheint der Markt dies eher als Chance statt als Problem zu bewerten. Der DAX war auch zum gestrigen Wochenauftakt nicht zu bremsen und kletterte abermals auf neue Rekordhöhen - die erst am vergangenen Donnerstag bei 22.625 Punkten erreichte Bestmarke wurde noch am Vormittag überquert. Danach ging es auch ohne die Unterstützung der US-Börsen vor allem am
Nachmittag immer weiter aufwärts. Das Kaufinteresse endete erst bei 22.804 Punkten unmittelbar vor der Schlussglocke. Für den Februar steht bereits wieder ein Plus von 1.066 Punkten oder 4,91 Prozent zu Buche. Gepaart mit dem besten Januar seit 2012 (plus 9,16 Prozent) steht für den DAX seit Jahresanfang bereits ein Zuwachs von 14,51 Prozent zu Buche. Wohin die Reise noch gehen kann, ist ungewiss. Möglicherweise ist das nächste Ziel die Marke von 23.000 Punkten. Doch es liegt bereits eine
stark überkaufte Marktphase vor, weshalb das Kaufinteresse früher oder später nachlassen wird. Eine erste leichte Unterstützung taucht allerdings erst am Zwischenhoch vom 31. Januar bei 21.801 Punkten auf.
|
DAX FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906454 |
| ISIN | CH1119064546 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,810 / 3,820 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 20.036,940 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 22.513,420 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 12,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 136235186 |
| ISIN | CH1362351863 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,305 / 3,310 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 24.989,900 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 22.513,420 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 9,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
| INDEXMONITOR: NASDAQ-100 nun auch mit neuem Rekordhoch |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen blieben gestern feiertagsbedingt geschlossen. Am Freitag präsentierten sie sich jedoch uneinheitlich - während der Leitindex Dow Jones leicht um 0,37 Prozent nachgab, rückte der technologielastige NASDAQ-100 um 84 Punkte oder 0,38 Prozent auf 22.115 Punkte vor. Im Tagesverlauf erreichte der NASDAQ-100 bei 22.139 Punkten sogar knapp ein neues Rekordhoch. Dies gelang in diesem Jahr bisher lediglich dem marktbreiten S&P 500. Die Sicherheitskonferenz in München und die Haltung
der USA im Ukraine-Krieg war zwar ein Thema, doch stand hierzulande eher die künftige Zollpolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump im Fokus. Dieser hatte am Vortag bereits eine neue Runde eröffnet: Trump wies sein Wirtschaftsteam an, Pläne für gegenseitige Zölle auf alle Länder auszuarbeiten, die US-Importe besteuern. Am Markt ist man sich aber noch nicht so sicher, zu was das führen wird. Experten befürchten, dass höhere Zölle zulasten der US-Verbraucher gehen und die höheren
Preise dann die Inflation neu befeuern könnten. Dies dürfte weiteren Zinssenkungen seitens der US-Notenbank entgegenstehen. Für leichte Zinshoffnungen sorgten am Freitag jedoch die US-Einzelhandelsumsätze für Januar, die im Vergleich zum Vormonat überraschend kräftig um 0,9 Prozent einbrachen. |
| NASDAQ-100 in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 hat in diesem Jahr lange nicht in die Spur gefunden. Doch möglicherweise kann er die seit Mitte Dezember etablierte Seitwärtsbewegung nun beenden. Bereits am vergangenen Freitag kletterte der technologielastige Index über sein Hoch vom 16. Dezember bei 22.133 Punkten und setzte bei 22.139 Punkten eine neue historische Bestmarke. Zwar schloss der NASDAQ-100 bei 22.115 Punkten auch auf dem höchsten Niveau aller Zeiten, doch wäre der charttechnische Ausbruch nach oben erst bei
einem Schlusskurs oberhalb der alten Bestmarke besiegelt. Aufgrund der mehrwöchigen Seitwärtsbewegung könnte es dann durchaus dynamisch weiter nach oben gehen - Platz wäre zunächst reichlich vorhanden. Gelingt der nachhaltige Ausbruch nach oben hingegen nicht, könnte es zunächst noch einmal bis auf den aktuell bei 21.475 Punkten verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt abwärts gehen.
|
NASDAQ-100 KNOCK-OUT CALL
| Valor | 137790467 |
| ISIN | CH1377904672 |
| Geld / Brief (CHF) | 24,757 / 24,767 |
| Finanzierungslevel (USD) | 19.420,442 |
| Stop Loss Marke (USD) | 19.420,442 |
| Abstand (SL) | 12,44% |
| Hebel | 8,10 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 KNOCK-OUT PUT
| Valor | 139906868 |
| ISIN | CH1399068688 |
| Geld / Brief (CHF) | 24,625 / 24,635 |
| Finanzierungslevel (USD) | 24.874,107 |
| Stop Loss Marke (USD) | 24.874,107 |
| Abstand (SL) | 12,15% |
| Hebel | 8,15 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 08:00 | GB: Arbeitslosenquote (3-Monats-Durchschnitt) | Dezember | 4,40 |
4,50 |
| 08:00 | GB: Durchschnittsverdienst-Index (3 Monate, Jahr) | Dezember | 5,60 |
5,90 |
| 08:30 | CH: Industrieproduktion (Jahr) | Q4 | 3,50 |
|
| 08:45 | FR: Verbraucherpreise (endgültig, Monat) | Januar | 0,20 |
-0,10 |
| 11:00 | DE: ZEW-Konjunkturerwartungen | Februar | 10,30 |
19,90 |
| 11:00 | EWU: ZEW-Konjunkturerwartungen | Februar | 18,00 |
24,30 |
| 11:00 | EWU: Treffen der Euro-Gruppe | | | |
| 14:30 | US: Empire State Manufacturing Index | Februar | -12,60 |
-1,90 |
|
Rechtliche Hinweise:
Die in diesem Newsletter beschriebenen Meinungen und Erwartungen dürfen nicht als Anlageempfehlungen von unseren Kooperationspartnern oder von BNP Paribas SA oder deren verbundenen Unternehmen ("BNP Paribas") verstanden werden. Es ist deshalb möglich, dass BNP Paribas Berichte oder andere Darstellungen mit Meinungen und Erwartungen verö?entlicht, die den im vorliegenden Newsletter enthaltenen Meinungen und Erwartungen widersprechen oder entgegenstehen. Dieser
Newsletter von BNP Paribas ist weder ein Verkaufsangebot noch die Au?orderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Zerti?kate oder sonstige Wertpapiere. Die im vorliegenden Newsletter enthaltenen Produktangaben dürfen nicht als Grundlage für den Handel der Produkte verwendet werden. Dieser Newsletter entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder
einen Emissionsprospekt im Sinne von aArt. 652a OR bzw. aArt. 1156 OR, einen vereinfachten Prospekt im Sinne von aArt. 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, noch ein Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG, noch ein gleichwertiges Dokument dar. Es versteht sich nicht als Entscheidungsgrundlage für Transaktionen in den hierin beschriebenen Produkten. Ein
Angebot oder eine Aufforderung, ein Angebot zu unterbreiten, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Eingehen einer Transaktion sollte nur auf Grundlage des vereinfachten Prospekts oder, gegebenenfalls, des Emissionsprospekts erfolgen. Diese Unterlagen können schriftlich bei BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, Postfach, 8022 Zürich, Schweiz, oder telefonisch unter der Nummer +41 58 212 6394 bzw. per Fax unter der Nummer +41 58 212 6360 angefordert werden. Hiermit teilen wir
Ihnen mit, dass die Gespräche unter der angegebenen Nummer aufgezeichnet werden. Wir gehen davon aus, dass Sie mit dieser geschäftlichen Gep?ogenheit einverstanden sind, wenn Sie anrufen.
Die Produkte erfüllen nicht die Voraussetzungen für die Einstufung als Anteile an kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterliegen deshalb nicht der Beaufsichtigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Anleger sind dem Risiko eines Konkurses der Emittentin ausgesetzt.
Dieser Newsletter ist nur für Personen mit Sitz in der Schweiz bestimmt, und er ist insbesondere weder für US-Personen noch für Personen mit Sitz in Grossbritannien, Kanada oder Japan bestimmt. Die Informationen im vorliegenden Newsletter wurden von BNP Paribas mit Sorgfalt auf der Grundlage von Quellen erstellt, die nach deren Dafürhalten zuverlässig sind. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen kann BNP Paribas jedoch keine Garantie übernehmen. Die angegebenen
Indizes gehören den Eigentümern der betre?enden Rechte. BNP Paribas SA ist von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers in Frankreich beaufsichtigt.
|
|
|
