| INDEXMONITOR | | SMI | 12.058,30 | +76,00 | +0,63% |
| DAX | 19.002,38 | +290,89 | +1,55% |
| STOXX 50 | 4.943,75 | +107,50 | +2,24% |
| Dow Jones | 42.025,19 | +522,09 | +1,26% |
| S&P 500 | 5.713,64 | +95,38 | +1,70% |
| NASDAQ-100 | 19.839,83 | +495,34 | +2,56% |
| Nikkei 225 | 37.894,00 | +629,50 | +1,69% |
| Hang Seng | 18.267,00 | +285,00 | +1,58% |
| S&P/ASX 200 | 8.220,20 | +27,70 | +0,34% |
| Shanghai C. | 2.729,69 | -3,69 | -0,13% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9448 | +0,0012 | +0,13% |
| USD/CHF | 0,8461 | -0,0026 | -0,31% |
| GBP/CHF | 1,1250 | +0,0042 | +0,37% |
| EUR/USD | 1,1164 | +0,0045 | +0,40% |
| CHF/JPY | 168,0200 | -0,6900 | -0,41% |
| CHF/CAD | 1,6025 | -0,0001 | -0,01% |
| CHF/AUD | 1,7332 | -0,0011 | -0,06% |
| CHF/NOK | 12,3933 | -0,0746 | -0,60% |
| GBP/EUR | 1,1907 | +0,0030 | +0,25% |
| USD/JPY | 142,1600 | -1,0000 | -0,70% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.588,14 | +39,62 | +1,55% |
| Silber | 30,82 | +0,95 | +3,18% |
| Platin | 988,88 | +19,27 | +1,99% |
| Palladium | 1.085,20 | +26,51 | +2,50% |
| Kupfer (COM) | 4,38 | +0,08 | +1,90% |
| Aluminium | 2.546,50 | +11,50 | +0,45% |
| Nickel | 16.333,50 | +105,50 | +0,65% |
| Öl (WTI) | 71,00 | +1,08 | +1,54% |
| Öl (Brent) | 74,70 | +1,01 | +1,37% |
| Erdgas | 2,35 | +0,06 | +2,44% |
| | AKTIENMONITOR | | Sika | 276,20 | +8,40 | +3,14% |
| Partners Grp | 1.229,00 | +36,50 | +3,06% |
| Holcim | 84,64 | +1,82 | +2,20% |
| ABB | 48,57 | +1,03 | +2,17% |
| Geberit | 557,20 | +11,20 | +2,05% |
| Novartis | 98,44 | +0,40 | +0,41% |
| Roche | 267,50 | -0,90 | -0,34% |
| Nestlé | 85,40 | -0,30 | -0,35% |
| Kühne+Nagel | 242,50 | -1,20 | -0,49% |
| Swisscom | 542,50 | -7,00 | -1,27% |
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 INDEXMONITOR: SMI noch mit angezogener Handbremse |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die europäischen Börsen haben am Donnerstag mehrheitlich recht euphorisch auf die XL-Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend reagiert. So stürmte etwa der Leitindex der Eurozone, der Euro STOXX 50, um kräftige 2,24 Prozent nach oben. Nicht ganz so euphorisch ging es am Schweizer Aktienmarkt zu, wo der Leitindex SMI um vergleichsweise bescheidene 76 Punkte oder 0,63 Prozent auf 12.058 Punkte vorrückte. Dies lag jedoch in erster Linie an der schwachen Vorstellung der eher defensiven Werte
- die Papiere von Nestlé, Roche und der Swisscom beendeten den Handel gestern sogar im Minus, während die Valoren von Novartis nur leicht im Plus schlossen. Kräftig aufwärts ging es hingegen für konjunktursensitive Titel, wie etwa Sika, Holcim, ABB oder Geberit. Mit einem Tag Verspätung reagierten dann auch die US-Börsen freundlich auf die deutliche US-Zinssenkung vom Vorabend - Dow Jones und S&P 500 kletterten auf neue Rekordhöhen. Tags zuvor hatte die XL-Zinssenkung perspektivisch
noch Sorgen bezüglich der US-Konjunktur ausgelöst, da es Zinssenkungen in dieser Höhe lediglich in Notsituationen wie der Finanzkrise oder der Coronakrise gab. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat sich gestern zwar die psychologisch bedeutende 12.000-Punkte-Marke zurückgeholt und ist auch über das Mai-Hoch bei 12.050 Punkten geklettert, doch entscheidend aufgehellt hat sich das Chartbild noch nicht. Dafür müsste auch die aktuell bei 12.097 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie überquert werden, an der der SMI gestern scheiterte. Gelingt die Überquerung, würde sich weiteres Kurspotenzial bis zum Juni-Hoch bei 12.295 Punkten eröffnen, ehe das Jahreshoch vom 30. August bei
12.484 Punkten wieder ein Thema werden könnte. Die Gefahr einer weiteren Korrekturbewegung wurde mit der gestrigen Reaktion der Märkte etwas gelindert. Dreht der SMI aber doch wieder nach unten ab und unterschreitet erneut die 12.000er-Marke, müssten die Unterstützungsbereiche bei 11.920/11.878 Punkten und bei 11.800/11.772 Punkten für Halt sorgen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,286 / 3,294 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.731,890 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.058,300 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 6,914 / 6,933 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.384,710 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.058,300 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Party an den US-Börsen |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben gestern mit einem Tag Verspätung doch noch die kräftige Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend gefeiert. Kräftig aufwärts ging es vor allem für die zinssensitiven Technologietitel - der technologielastige NASDAQ-100 rückte um 2,56 Prozent vor. Deutlich nach oben ging es auch für den marktbreiten und mit vielen Tech-Werten bestückten S&P 500, der um 1,70 Prozent auf ein neues Rekordhoch nach oben stürmte. Auch der Leitindex Dow Jones kletterte auf ein neues
Rekordhoch und rückte um 522 Punkte oder 1,26 Prozent auf 42.025 Punkte vor. Mit der XL-Zinssenkung von 50 Basispunkten wirkte die US-Notenbank am Mittwoch nach Meinung einiger Marktbeobachter etwas nervös, was an den Märkten perspektivisch Sorgen bezüglich der US-Konjunktur auslöste. Allerdings trat US-Notenbank-Chef Jerome Powell diesen Bedenken mit klaren Anmerkungen vorausschauend sehr effektiv entgegen. Der Markt brauchte einen Tag, um alles auf sich einwirken zu lassen. Letztlich
setzte sich die Meinung durch, dass das Risiko einer harten Landung der US-Wirtschaft nun verringert wurde. Geholfen haben auch neue Daten vom US-Arbeitsmarkt - die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sank in der Vergangenen Woche um 12.000 auf 219.000. Der Markt hofft nun auf das beste aller Szenarien - weitere Zinssenkungen und eine weiche Landung der US-Wirtschaft. |
| Dow Jones in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: In einer ersten Reaktion auf die XL-Zinsentscheidung hatte der Dow Jones am Mittwoch bereits Kurs auf die nächste 1.000er-Marke bei 42.000 Punkten genommen, ehe ihm bei 41.982 Punkten die Puste ausging und kräftige Gewinnmitnahmen einsetzten. Gestern startete er jedoch den nächsten Versuch, der auch von Erfolg gekrönt war - der Dow kletterte im Tageshoch bis auf 42.161 Punkte und ging auch oberhalb der 42.000er-Marke aus dem Handel. Setzt sich der Höhenflug fort, würden sich auf der
Oberseite naturgemäss erst einmal keine horizontalen Widerstände in den Weg stellen. Der RSI nähert sich zwar der überkauften Zone, doch steht er einer Fortsetzung der Rally vorerst nicht im Weg. Dreht jedoch die Stimmung an den US-Börsen wieder, würde sich das kurzfristige Chartbild erst unterhalb des Juli-Hochs bei 41.376 Punkten leicht eintrüben. Platz wäre dann zunächst bis zur aktuell bei 40.558 Punkten verlaufenden 50-Tage-Linie.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906466 |
| ISIN | CH1119064660 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,969 / 2,972 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 37.402,420 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.025,190 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099212 |
| ISIN | CH1290992127 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,393 / 2,396 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 46.647,960 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.025,190 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX erstmals über 19.000 Punkten |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Auch am deutschen Aktienmarkt herrschte gestern Party-Stimmung - der Leitindex DAX stürmte um 291 Punkte oder 1,55 Prozent nach oben und schloss erstmals in der Geschichte knapp oberhalb der runden 19.000-Punkte-Marke. Im Tageshoch ging es sogar bis auf 19.045 Punkte aufwärts, wo nun die neue historische Bestmarke liegt. Die lang ersehnte Zinswende wurde nach den Worten eines Marktbeobachters "mit einem grossen Paukenschlag eingeläutet". Gemeint war die XL-Zinssenkung der US-Notenbank vom
Mittwochabend. Doch vor allem begeisterte die Marktteilnehmer scheinbar die Aussicht auf weitere Zinssenkungen von einem halben Prozentpunkt bis zum Jahresende und einem ganzen Prozentpunkt in 2025. Die Zinswende in den Vereinigten Staaten kommt für das in einer hartnäckigen Konjunkturflaute steckende Deutschland nach Meinung des Konjunkturchefs des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Grömling, wie gerufen. Besonders die Industrie und hier vor allem die Hersteller von
Investitionsgütern wie Maschinen und Fahrzeuge könnten von sinkenden Finanzierungskosten bei ihrem wichtigsten Exportkunden profitieren, sagte Grömling. Kräftig aufwärts ging es gestern dann auch für die zuletzt so arg gebeutelten deutschen Autobauer. Doch nachbörslich kam aus der Branche die nächste Hiobsbotschaft - auch der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz senkte seine Gewinnprognose, was heute wohl erst einmal für Kater-Stimmung sorgen könnte. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX schloss gestern erstmals oberhalb der 19.000-Punkte-Marke, wenngleich nur 2 Punkte darüber. Entscheidender war jedoch die Überquerung des Hochs vom 3. September bei 18.991 Punkten, womit ein neues Kaufsignal generiert wurde. Bleibt die Stimmung am Markt freundlich, könnte nun sogar die runde 20.000er-Marke ins Visier der Anleger rücken. Der RSI nähert sich zwar der überkauften Zone, doch hätte er verglichen mit früheren Aufwärtsphasen noch reichlich Luft nach oben. Allerdings
müssten auch künftige US-Konjunkturdaten mitspielen. Zeichnen diese das Bild einer sich rasch abkühlenden US-Wirtschaft, könnten die Rezessionssorgen zurückkehren, was die Anleger wieder aus dem Markt flüchten lassen könnte. Unterhalb des Mai-Hochs bei 18.893 Punkten würde sich zunächst Korrekturpotenzial bis zum April-Hoch bei 18.567 Punkten eröffnen, ehe die aktuell bei 18.343 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie in den Fokus rücken könnte.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 130607553 |
| ISIN | CH1306075537 |
| Geld / Brief (CHF) | 22,359 / 22,369 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 16.615,745 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 16.615,745 |
| Abstand (SL) | 12,40% |
| Hebel | 8,04 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 134928932 |
| ISIN | CH1349289327 |
| Geld / Brief (CHF) | 22,325 / 22,335 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 21.332,067 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 21.332,067 |
| Abstand (SL) | 12,46% |
| Hebel | 8,04 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:00 | ! Grosser Verfallstag (Hexensabbat) an den Terminmärkten | | | |
| 05:00 | JP: Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen | | 0,25 |
0,25 |
| 01:30 | JP: Verbraucherpreise (Kernrate, Jahr) | August | 2,70 |
2,80 |
| 03:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 1 Jahr | | 3,35 |
3,35 |
| 03:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 5 Jahre | | 3,85 |
3,85 |
| 08:00 | GB: Einzelhandelsumsatz (Monat) | August | 0,50 |
0,30 |
| 08:00 | DE: Erzeugerpreise (Monat) | August | 0,20 |
0,00 |
| 16:00 | EWU: Verbrauchervertrauen (vorläufig) | September | -13,40 |
-13,00 |
| 17:00 | Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde | | | |
| 21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | | | |
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