| INDEXMONITOR | | SMI | 12.543,06 | +12,44 | +0,10% |
| DAX | 23.278,85 | +115,93 | +0,50% |
| STOXX 50 | 5.560,30 | +19,75 | +0,36% |
| Dow Jones | 45.752,26 | -386,51 | -0,84% |
| S&P 500 | 6.538,76 | -103,40 | -1,56% |
| NASDAQ-100 | 24.054,38 | -586,14 | -2,38% |
| Nikkei 225 | 48.645,00 | -1.331,00 | -2,66% |
| Hang Seng | 25.436,00 | -346,50 | -1,34% |
| S&P/ASX 200 | 8.416,50 | -136,20 | -1,59% |
| Shanghai C. | 3.863,24 | -79,15 | -2,01% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9284 | -0,0006 | -0,06% |
| USD/CHF | 0,8047 | -0,0020 | -0,25% |
| GBP/CHF | 1,0535 | +0,0004 | +0,04% |
| EUR/USD | 1,1537 | +0,0020 | +0,17% |
| CHF/JPY | 195,3900 | +0,1200 | +0,06% |
| CHF/CAD | 1,7511 | +0,0083 | +0,48% |
| CHF/AUD | 1,9274 | +0,0148 | +0,77% |
| CHF/NOK | 12,6926 | +0,0595 | +0,47% |
| GBP/EUR | 1,1348 | +0,0012 | +0,11% |
| USD/JPY | 157,2100 | -0,2900 | -0,18% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 4.076,81 | +0,85 | +0,02% |
| Silber | 50,43 | -0,66 | -1,30% |
| Platin | 1.505,01 | -32,58 | -2,12% |
| Palladium | 1.377,55 | -12,80 | -0,92% |
| Kupfer (COM) | 4,94 | -0,07 | -1,45% |
| Aluminium | 2.812,70 | -0,55 | -0,02% |
| Nickel | 14.393,50 | -175,75 | -1,21% |
| Öl (WTI) | 58,21 | -1,25 | -2,10% |
| Öl (Brent) | 62,63 | -1,08 | -1,70% |
| Erdgas | 4,46 | -0,07 | -1,63% |
| | AKTIENMONITOR | | ABB | 55,64 | +1,18 | +2,17% |
| Richemont | 165,10 | +3,50 | +2,17% |
| Amrize | 38,54 | +0,70 | +1,85% |
| Logitech | 88,14 | +1,52 | +1,75% |
| Swiss Life | 859,00 | +6,40 | +0,75% |
| Roche | 311,80 | +1,60 | +0,52% |
| Nestlé | 79,23 | -0,19 | -0,24% |
| UBS | 30,36 | -0,24 | -0,78% |
| Kühne+Nagel | 150,40 | -1,55 | -1,02% |
| Novartis | 100,42 | -1,80 | -1,76% |
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 INDEXMONITOR: Stimmung bereits wieder gekippt |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Stimmung an den europäischen Börsen war nach den am Mittwochabend publizierten Quartalszahlen von NVIDIA gestern Vormittag zunächst überaus freundlich. Dementsprechend ging es auch für den Schweizer Leitindex SMI zu Handelsbeginn zunächst um gut 110 Punkte aufwärts. Doch auch wenn die Zweifel am hohen Bewertungsniveau einiger Tech-Konzerne mit den NVIDIA-Zahlen deutlich abgeschwächt wurden, so blieben immer noch die schwindenden Zinshoffnungen. Gespannt wartete der Markt daher auf
den am Nachmittag publizierten US-Arbeitsmarktbericht für September. Schon vor den Daten gingen die Anleger wieder in Deckung. Belastend wirkten vor allem die kräftig ins Minus drehenden Novartis-Papiere. Der Jobreport fiel dann eher durchwachsen aus. Zumindest entwickelte sich der US-Arbeitsmarkt im September nicht so schwach wie befürchtet, womit die Zinssenkungshoffnungen einen weiteren Dämpfer erhielten. Die US-Börsen starteten stark in den gestrigen Handel, realisierten dann jedoch,
dass eine weitere Zinssenkung im Dezember in noch weitere Ferne gerückt sein könnte. Die Stimmung kippte und Dow Jones & Co drehten kräftig ins Minus. Die Vorgaben für den Start in den heutigen Handel sind überaus schwach. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Zum erhofften Befreiungsschlag für den SMI ist es gestern nicht gekommen. Im Hoch kletterte der SMI bis auf 12.640 Punkte nach oben, womit ein Angriff auf das Zwischentief vom 11. März bei 12.668 Punkten ausblieb. Zum Handelsende näherte sich der SMI sogar wieder stark seinem aktuell bei 12.493 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt an. Der heutige Handel könnte holprig verlaufen - der Broker IG taxt den SMI in der Früh um mehr als 100 Punkte tiefer, womit der 38er-Durchschnitt bereits
in der Eröffnung klar unterschritten werden könnte. Werden auch das Mai-Hoch bei 12.461 Punkten und das Zwischentief vom 14. Oktober bei 12.403 Punkten unterschritten, könnte ein erneuter Absturz in Richtung 200-Tage-Linie erfolgen, die aktuell bei 12.290 Punkten verläuft.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,045 / 2,051 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.163,320 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.543,060 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,605 / 1,609 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.922,800 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.543,060 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Zinssorgen lassen US-Börsen abstürzen |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Entwicklung an den US-Börsen war gestern nichts für schwache Nerven. Obwohl der vorbörslich veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für September eher durchwachsen ausfiel, starteten die wichtigsten US-Indizes euphorisch in den gestrigen Handel. Während der Leitindex Dow Jones zu Handelsbeginn um mehr als 700 Punkte oder 1,55 Prozent zulegen konnte, stürmte der technologielastige NASDAQ-100 zunächst um beinahe 600 Punkte oder gut 2,4 Prozent nach oben. Für gute Laune sorgten die am
Vorabend nach US-Börsenschluss publizierten Zahlen des Chip-Riesen NVIDIA, die Zweifel am hohen Bewertungsniveau zahlreicher Tech-Konzerne fürs Erste aus der Welt schafften. Die NVIDIA-Aktie stürmte zunächst um mehr als 5 Prozent nach oben. Doch die Euphorie hielt nicht lange an - rund eine Stunde nach Handelsbeginn kippte die Stimmung und Dow Jones & Co gingen auf Tauchstation. Was genau den Stimmungsumschwung auslöste, ist schwer zu sagen. Der US-Jobreport für September fiel etwas
besser aus als befürchtet. Die US-Wirtschaft schaffte im September 119.000 Jobs, was deutlich mehr war als die von Experten prognostizierten 50.000 Stellen. Dafür wurden die Zahlen für August nach unten revidiert - statt einem ursprünglich gemeldeten Plus von 22.000 Jobs gingen 4.000 Stellen verloren. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg allerdings von 4,3 auf 4,4 Prozent. Der Markt schien zu realisieren, dass die Daten eher für eine Zinspause im Dezember sprechen. Da die
US-Regierung bereits am Vortag meldete, dass der Jobreport für Oktober zusammen mit dem Report für November am 16. Dezember und damit einige Tage nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank publiziert wird, preiste der Markt eine Zinssenkung auf der Fed-Sitzung am 10. Dezember weiter aus. Was zunächst nach Gewinnmitnahmen aussah, entwickelte sich zu einem kräftigen Abverkauf. Der NASDAQ-100 drehte ins Minus und ging letztlich sogar 586 Punkte oder 2,38 Prozent schwächer bei 24.054 Punkten
aus dem Handel. Auch die NVIDIA-Aktie verabschiedete sich letztlich knapp 3 Prozent schwächer in den Feierabend. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die US-Börsen sind gestern nach vielversprechendem Handelsauftakt kräftig abgestürzt. Der NASDAQ-100 kletterte gestern zwischenzeitlich bis auf 25.223 Punkte nach oben, verabschiedete sich jedoch bei 24.054 Punkten in den Feierabend. Vom Hoch hat der Technologie-Leitindex satte 1.168 Punkte oder 4,63 Prozent an Wert verloren. Das hatte schon Korrektur-Ausmasse. Bei 24.021 Punkten sackte der NASDAQ-100 sogar auf ein 2-Monats-Tief ab. Das Chartbild hat sich mit dem Unterschreiten des
Unterstützungsbereichs bei 24.256/24.186 Punkten bereits weiter eingetrübt. Das August-Hoch bei 23.969 Punkten konnte nur mit Mühe verteidigt werden. Sollte es heute darunter gehen, würde sich kräftiges Abwärtspotenzial bis zum Unterstützungsbereich bei 22.978/22.960 Punkten eröffnen. Kann der Bereich bei 24.186/24.256 Punkten hingegen zurückerobert werden, würde sich zunächst Erholungspotenzial bis zum aktuell bei 24.947 Punkten verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt eröffnen.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,724 / 2,725 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 21.405,260 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 24.054,380 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,01% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 142341678 |
| ISIN | CH1423416788 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,336 / 2,337 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 26.695,870 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 24.054,380 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 10,98% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX vor holprigem Wochenausklang |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Auch der deutsche Aktienmarkt reagierte gestern zunächst erleichtert auf die starken Quartalszahlen des Chip-Riesen NVIDIA vom Vorabend. Statt einer nachlassenden Nachfrage nach KI-Prozessoren deuteten Zahlen und Ausblick des Konzerns eher auf exponentielles Wachstum hin. Der Leitindex DAX startete freundlich in den Handel und notierte am späten Nachmittag noch um rund 350 Punkte oder 1,50 Prozent im Plus. Rückenwind kam zunächst auch von den US-Börsen, die euphorisch in den Handel
gestartet waren. Der US-Arbeitsmarktbericht für September sorgte zunächst für wenig Bewegung. Doch kurz vor Handelsende in Europa kippte die Stimmung an den US-Börsen und es kam noch kräftiger Verkaufsdruck auf. Der DAX konnte letztlich nur ein moderates Plus von 116 Punkten oder 0,50 Prozent auf 23.279 Punkte in den Feierabend retten. Doch zum heutigen Handelsauftakt könnte es ein böses Erwachen geben - der Broker IG taxt den DAX in der Früh um deutlich mehr als 300 Punkte tiefer. Die
US-Investoren sind scheinbar zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Zinssenkung auf der US-Notenbank-Sitzung am 10. Dezember eher unwahrscheinlich ist. Die Zeichen zum Wochenausklang könnten somit auf Sturm stehen. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die Situation schien sich gestern wieder erheblich aufzuhellen - der DAX holte sich zwischenzeitlich nicht nur seinen aktuell bei 23.462 Punkten verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt zurück, er kletterte kurzzeitig auch wieder über das Doppeltop vom März bei 23.476 Punkten. Im Hoch ging es bis auf 23.512 Punkte aufwärts. Doch dieses Niveau konnte der DAX nicht halten. Er rutschte zum Handelsschluss sogar wieder unter das September-Tief bei 23.285 Punkten. Für heute droht Ungemach. Der Broker
IG taxt den DAX in der Früh um mehr als 300 Punkte tiefer. Somit könnte der DAX sogar unterhalb des Juni-Tiefs bei 23.052 Punkten in den Handel starten, womit sich das kurzfristige Chartbild gravierend eintrüben würde. Die nächste Unterstützung würde dann erst am Zwischentief vom 21. Februar bei 22.226 Punkten auftauchen. Kann sich der DAX hingegen stabilisieren, wäre mehr als eine Erholung bis an den 200-Tage-Durchschnitt zunächst wohl unrealistisch.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 143656216 |
| ISIN | CH1436562164 |
| Geld / Brief (CHF) | 26,523 / 26,533 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 20.086,745 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 20.086,745 |
| Abstand (SL) | 12,39% |
| Hebel | 8,07 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 145288504 |
| ISIN | CH1452885044 |
| Geld / Brief (CHF) | 26,634 / 26,644 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 25.782,889 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 25.782,889 |
| Abstand (SL) | 12,46% |
| Hebel | 8,04 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:00 | Kleiner Verfallstag an den Terminmärkten | | | |
| 00:30 | JP: Verbraucherpreise (Kernrate, Jahr) | Oktober | 2,90 |
3,00 |
| 01:30 | JP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | November | 48,20 |
48,80 |
| 08:00 | GB: Einzelhandelsumsatz (Monat) | Oktober | 0,50 |
-0,10 |
| 09:15 | FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | November | 48,80 |
49,00 |
| 09:15 | FR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | November | 48,00 |
48,40 |
| 09:30 | ! DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | November | 49,60 |
49,80 |
| 09:30 | DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | November | 54,60 |
54,00 |
| 10:00 | ! EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | November | 50,00 |
50,10 |
| 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | November | 53,00 |
52,80 |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | November | 52,30 |
51,90 |
| 13:40 | CH: Rede von SNB-Präsident Martin Schlegel | | | |
| 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | November | 52,50 |
52,00 |
| 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | November | 54,80 |
54,50 |
| 16:00 | US: Konsumklima Uni Michigan (endgültig) | November | 50,30 |
51,00 |
|
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