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09.07.2024 15:48:36

Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank holt sich mit 4 Tranchen 812 Mio Franken

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen und UBS drei neue Anleihen und stockt eine bestehende zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche neu S. 756
Betrag:            186 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:            1,250%
Emissionspreis:    100,391%
Laufzeit:          4 Jahre 11 Tage, bis 10.08.2028 
Liberierung:       29.07.2024
Yield to Mat.:     1,150%
Spread (MS):       +25 BP
Valor:             CH1353015006
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 25.07.2024

2.Tranche Aufstockung S. 742
Betrag:            244 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu    719 Mio Fr. 
Coupon:            1,75%
Emissionspreis:    104,343%
Laufzeit:          8 Jahre 338 Tage, bis 07.07.2033
Liberierung:       29.07.2024
Yield to Mat.:     1,234%
Spread (MS):       +25 BP
Valor:             CH1276313314
Valor prov.        CH1353015014
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 25.07.2024

3. Tranche neu S. 757
Betrag:            209 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:            1,375%
Emissionspreis:    101,282%
Laufzeit:          12 Jahre 355 Tage, bis 24.07.2037 
Liberierung:       29.07.2024
Yield to Mat.:     1,267%
Spread (MS):       +21 BP
Valor:             CH1353015022
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 25.07.2024

4. Tranche neu S. 758
Betrag:            173 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:            1,250%
Emissionspreis:    101,159%
Laufzeit:          22 Jahre 355 Tage, bis 24.07.2047 
Liberierung:       29.07.2024
Yield to Mat.:     1,192%
Spread (MS):       +12 BP
Valor:             CH1353015030
Rating:            Aaa (Moody's)
Kotierung:         SIX, ab 25.07.2024

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