MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Sydney ruht der Börsenhandel wegen des Geburtstags des Königs (King's Birthday).

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Ratingagentur Fitch hat ihre Wachstumsprognosen gesenkt und erhöhte gleichzeitig ihren Ausblick für die Rohölpreise für das laufende Jahr. Fitch erwartet nun, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 2,4 Prozent wachsen wird, 0,2 Prozentpunkte weniger als zuvor prognostiziert. Als Grund nannte sie die inflationären Auswirkungen höherer Energiekosten und die anhaltenden Lieferunterbrechungen. Fitch hob die Prognose für den Durchschnittspreis von Brent-Rohöl für 2026 auf 87 von 70 Dollar an.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Das US-Stellenwachstum dürfte sich im Mai spürbar verlangsamt haben. Ökonomen erwarten ein Jobwachstum von 80.000 (Vormonat: 115.000) und eine stabile Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent. Bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen wird ein Plus von 0,3 (0,2) Prozent auf Monats- und eine Steigerung um 3,4 (3,6) Prozent auf Jahressicht vorausgesagt. Ein Zuwachs von lediglich 80.000 Stellen würde eine deutliche Abkühlung signalisieren, nachdem das Beschäftigungswachstum im März und April überraschend kräftig ausgefallen war. Dieser Rückgang wird vor allem auf das Auslaufen positiver Sondereffekte wie günstige Witterungsbedingungen und ungewöhnlich starke Zuwächse im Bereich Logistik zurückgeführt, die die Vormonate gestützt hatten. Nach Ansicht von Experten bessert sich die Beschäftigungslage in den USA ohnehin weiterhin nur vordergründig. Die lebhaftere Entwicklung im März und April, gemessen an der Erhebung in den Betriebsstätten, zeige keine breite wirtschaftliche Dynamik an. So entfiel knapp die Hälfte der 300.000 in beiden Monaten neu geschaffenen Stellen allein auf den Gesundheitssektor.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Mai

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +80.000 gg Vm

zuvor: +115.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.564,25 -0,5

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.207,75 -0,9

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.623,50 -0,7

Topix-500 (Tokio) 3.957,22 +0,1

Kospi (Seoul) 8.239,13 -4,6

Shanghai-Composite 4.043,95 -0,3

Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.985,30 -1,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die Gewinnmitnahmen insbesondere bei Chipaktien und Papieren von Unternehmen, die im Zuge der KI-Rally deutlich zulegten, verstetigen sich. Am besten lässt sich das im südkoreanischen Seoul ablesen, wo der als besonders technologielastige Leitindex Kospi stark fällt. In Japan bremsen auch zunehmende Spekulationen, dass die Notenbank des Landes bei ihrem Treffen Mitte des Monats die Zinsen anheben dürfte. Dazu trägt auch ein im Mai beschleunigtes Wachstum der Löhne bei. Leichter Gegenwind kommt von der Geopolitik. Nachdem Israel und Libanon zuletzt eine Waffenruhe vereinbarten, gibt es wieder Nachrichten über gegenseitigen Beschuss mit der proirainischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Bei den Ölpreisen herrscht gleichwohl Ruhe, sie bewegen sich nach dem jüngsten Rückgang kaum. Unter den Einzelwerten knicken in Seoul die Highflyer-Aktien Samsung Electronis um 6,4 Prozent und SK Hynix um 8,4 Prozent ein. Laut Händlern tragen zu den Gewinnmitnahmen Aussagen des Arbeitsministers bei, wonach die grössten Technologieunternehmen des Landes mehr von ihren KI-Gewinnen mit Zulieferern, Subunternehmern und Arbeitnehmern teilen sollten. In Tokio weisen Aktien wie Advantest, Sumco, Ibiden, Rohm oder Renesas grössere Verluste auf. In Hongkong geben die Halbleiteraktien SMIC um 3,9 und Hua Hong um 5,0 Prozent nach, in Taipeh kommen TSMC um 1,1 Prozent zurück, obwohl der Unternehmenschef auf der Hauptversammlung am Vortag viel Optimismus hinsichtlich der Geschäftsperspektiven verbreitete. Als globalen Belastungsfaktor für Aktien aus dem Technologiesegment sehen Marktbeobachter auch den anstehenden Börsengang von Elon Muks SpaceX sowie die angekündigte Kapitalerhöhung von Meta. In beiden Fällen wollen die Unternehmen rund 80 Milliarden Dollar einsammeln. Um dafür Platz zu schaffen, dürften viele Akteure Platz in ihren Portfolios schaffen, mithin Aktien verkaufen müssen, heisst es.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.561,93 +1,7 +874,86 50.687,07

S&P-500 7.584,31 +0,4 +30,63 7.553,68

NASDAQ Comp 26.830,96 -0,1 -23,02 26.853,98

NASDAQ 100 30.407,81 -0,5 -163,43 30.571,24

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,24 Mrd 1,33 Mrd

Gewinner 1.922 678

Verlierer 823 2.100

Unverändert 98 64

Uneinheitlich - Die Aktienkurse erholten sich im Tagesverlauf deutlich von ihren Tagestiefs oder drehten sogar ins Plus. Stützend wirkten wieder verstärkte Hoffnungen auf ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges. Im Technologiesektor kam es allerdings zu Gewinnmitnahmen, auch, nachdem Broadcom mit seiner Umsatzprognose mit den Erwartungen nicht Schritt halten konnte, während zugleich die Quartalszahlen gut ausgefallen waren. Der Broadcom-Kurs brach um 12,6 Prozent ein. Im Sog verbilligten sich AMD um 3,6, Micron um 7,6 und Sandisk um 3,9 Prozent. Nvidia legten unterdessen um 2 Prozent zu. Gewinnmitnahmen drückten auch CrowdStrike um 3,8 Prozent, nachdem die Quartalszahlen des Cybersicherheitsunternehmens die Erwartungen knapp übertroffen hatten. PVH brachen um gut 20 Prozent ein. Der Eigentümer von Tommy Hilfiger und Calvin Klein hatte die Jahresumsatzprognose gesenkt. Das Quantencomputer-Unternehmen Quantinuum feierte in dem negativen Umfeld für Technologiewerte ein eher verhaltenes Börsendebüt. Der erste Kurs lag mit 68 Dollar über dem Ausgabepreis von 60 Dollar. Zur Schlussglocke notierten die Titel bei 60,36 Dollar.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,05 -0,03 4,08 4,02

5 Jahre 4,19 -0,02 4,21 4,16

10 Jahre 4,48 -0,01 4,50 4,45

Sinkende Ölpreise linderten Inflationsängste und liessen die Anleiherenditen leicht nachgeben. Die Zehnjahresrendite fiel um 1 Basispunkt auf 4,48 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,1614 +0,0 1,1609 1,1607 -1,1

EUR/JPY 185,78 0,0 185,78 185,59 +1,0

EUR/GBP 0,8649 +0,0 0,8646 0,8646 -0,8

USD/JPY 159,95 -0,0 160,01 159,87 +2,1

USD/KRW 1.541,90 +0,7 1.531,88 1.534,50 +7,0

USD/CNY 6,7752 +0,0 6,7735 6,7747 -3,1

USD/CNH 6,7754 -0,0 6,7766 6,7753 -2,9

USD/HKD 7,8324 -0,0 7,8344 7,8362 +0,7

AUD/USD 0,7120 -0,2 0,7133 0,7134 +6,7

NZD/USD 0,5864 -0,0 0,5866 0,5867 +1,9

BTC/USD 62.146,45 -2,3 63.588,57 63.542,99 -29,1

Beim Dollar tat sich wenig, der Dollarindex gab um 0,1 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.437,55 -0,8 -36,34 4.473,89

Silber 72,09 -2,4 -1,78 73,87

Platin 1.876,25 -1,3 -24,00 1.900,25

Niedrigere Marktzinsen und der etwas leichterer Dollar erhöhten die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes. Der Preis für die Feinunze stieg um 1 Prozent auf 4.478 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,08 +0,0 0,04 93,04

Brent/ICE 95,37 +0,4 0,34 95,03

Wieder aufkeimende Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs angesichts der zwischen Israel und dem Libanon vereinbarten Waffenruhe liessen die Ölpreise zurückkommen. Der Preis für das Barrel Brentöl fiel um etwa 2,5 Prozent auf 95,50 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

INDIEN - Geldpolitik

Indiens Zentralbank hat die Zinsen stabil bei 5,25 Prozent gehalten und damit ihre Zinspause fortgesetzt. Sie will zunächst die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Währung und die Wirtschaft des Landes abwarten. Die RBI stimmte zudem für die Beibehaltung eines neutralen geldpolitischen Kurses.

INDONESIEN - Wirtschaftspolitik

Der indonesische Staatsfonds hat versucht, Bedenken des Marktes wegen eines Regierungsplans zur Zentralisierung von Rohstoffexporten zu zerstreuen. Die Initiative werde auf verantwortungsvolle Weise umgesetzt, hiess es. Indonesien plant, die Aufsicht über die Exporte strategischer Rohstoffe durch die Schaffung einer staatlich unterstützten Einrichtung zu verschärfen, die die Exporte von Produkten wie Palmöl, Kohle und Ferrolegierungen zentralisieren soll.

JAPAN - Konjunktur

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte lagen im April 0,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Ökonomen hatten einen Rückgang um 1,5 Prozent geschätzt.

JAPAN - Währungspolitik

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June 05, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)