Anleihe: Raiffeisen holt sich mit Zweiertranche 480 Mio Franken

Zürich (awp) - Raiffeisen Schweiz begibt mit BNP Paribas, Deutsche Bank und UBS (als Co-Leadmanager) zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:          170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,850%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        4 Jahre, bis 14.05.2029
Liberierung:     14.05.2025
Spread (MS):     +80 BP
Spread (Govt.):  +72,3 BP
ISIN:            CH1428648278
Rating:          AA-/A+ (S&P/Fitch)
Instr. Rating:   AA- (Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 12.05.2025

2. Tranche
Betrag:          310 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,1875%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 14.05.2032
Liberierung:     14.05.2025
Spread (MS):     +90 BP
Spread (Govt.):  +93,6 BP
ISIN:            CH1428648286
Rating:          AA-/A+ (S&P/Fitch)
Instr. Rating:   AA- (Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 12.05.2025

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