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09.07.2025 08:37:33
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EQS-News: SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert – ursprünglich angestrebtes Volumen von 150 Mio. Euro aufgrund der sehr starken Nachfrage auf 330 Mio. Euro aufgestockt
EQS-News: SAF-HOLLAND SE
/ Schlagwort(e): Finanzierung
SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert – ursprünglich angestrebtes Volumen von 150 Mio. Euro aufgrund der sehr starken Nachfrage auf 330 Mio. Euro aufgestockt
Bessenbach, 9. Juli 2025. Die SAF-HOLLAND SE, einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat über ihre Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH eine Schuldscheintransaktion mit einem Volumen von 330 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Transaktion stieß bei in- und ausländischen Investoren auf eine sehr hohe Nachfrage. Infolgedessen wurde das ursprünglich angestrebte Volumen in Höhe von 150 Mio. Euro mehr als verdoppelt und letztendlich auf 330 Mio. Euro aufgestockt. Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen variable sowie feste Zinssätze und Laufzeiten von drei, vier, fünf und sieben Jahren auf. Die Zuteilung erfolgte über das gesamte Volumen mit Zinssätzen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 18. Juli 2025 und 26. Juni 2026. Mit dieser Emission verbessert SAF-HOLLAND sein Fälligkeitenprofil und verbreitert zudem seine Investorenbasis. So ist beabsichtigt, die Mittel zur Rückführung der ausstehenden Finanzierungsfälligkeiten der Jahre 2025 und 2026 sowie zur Rückführung der aktuell abgerufenen Beträge aus der revolvierenden Kreditfazilität zu verwenden. Frank-Lorenz Dietz, Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer der SAF-HOLLAND SE erklärt zur erfolgreichen Platzierung: „Die Konditionen des Schuldscheindarlehens unterstreichen erneut die ausgezeichnete Bonität von SAF-HOLLAND sowie das Vertrauen der Fremdkapitalinvestoren in unser resilientes Geschäftsmodell, die solide Finanzkraft sowie unsere positiven Zukunftsperspektiven. Abgesehen von möglichen Akquisitionen planen wir mit unserem starken Free Cashflow-Potenzial die Nettofinanzschulden und damit den Verschuldungsgrad kontinuierlich zu reduzieren“. Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands und Chief Executive Officer der SAF-HOLLAND SE ergänzt: „Das Schuldscheindarlehen ist ein wichtiger Baustein im Rahmen unserer Unternehmensstrategie „drive2030“ und gibt uns zusätzliche Flexibilität und Planungssicherheit für die kommenden Jahre“. Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Arranger begleitet. Noerr LLP war für die SAF-HOLLAND GmbH als Rechtsberater tätig.
Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949
Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de
Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de
Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro.
Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3.
Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.
SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com. Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communication SAF-HOLLAND SE Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Telefon +49 6095 301-949 ir@safholland.de
09.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | SAF-HOLLAND SE |
Hauptstraße 26 | |
63856 Bessenbach | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 6095 301-949 |
E-Mail: | ir@safholland.de |
Internet: | www.safholland.com |
ISIN: | DE000SAFH001 |
WKN: | SAFH00 |
Indizes: | SDAX |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 2167136 |
Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
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2167136 09.07.2025 CET/CEST
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