Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit vier Tranchen 1350 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken emittiert unter Federführung der Kantonalbanken eine neue Anleihen und stockt drei bestehende zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 563
Betrag:           390 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu   815 Mio Fr.  
Coupon:           1,625%
Emissionspreis:   10%
Laufzeit:         1,35 Jahre, bis 07.04.2026
Liberierung:      02.12.2024
Yield to Mat.:    0,659%
Spread (MS):      +32 BP
Valor:            CH1206367570
Valor prov.:      CH1392903600
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 29.11.2024

2. Tranche Aufstockung S. 588
Betrag:           329 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu   710 Mio Fr.  
Coupon:           1,45%
Emissionspreis:   1%
Laufzeit:         7,92 Jahre, bis 03.11.2032
Liberierung:      02.12.2024
Yield to Mat.:    0,833%
Spread (MS):      +40 BP
Valor:            CH1319968520
Valor prov.:      CH1392903618
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 29.11.2024

3. Tranche neu S. 600
Betrag:           199 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           0,95%
Emissionspreis:   10%
Laufzeit:         10,90 Jahre, bis 26.10.2035
Liberierung:      02.12.2024
Yield to Mat.:    0,908%
Spread (MS):      +40 BP
Valor:            CH1392903626
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 29.11.2024

4. Tranche neu S. 598
Betrag:           432 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu   566 Mio Fr.
Coupon:           1,07%
Emissionspreis:   1%
Laufzeit:         15,25 Jahre, bis 01.03.2040
Liberierung:      02.12.2024
Yield to Mat.:    0,970%
Spread (MS):      +40 BP
Valor:            CH1373904460
Valor prov.:      CH1380910310
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung         SIX, ab 29.11.2024    

pre/mk