Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank nimmt mit Triopack 750 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) eine neue und stockt zwei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 711
Betrag:           275 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  545 Mio Fr.
Coupon:           0,125%
Emissionspreis:   99,333%
Laufzeit:         3,428 Jahre, bis 19.02.2029
Liberierung:      16.09.2025
Yield to Mat.:    0,321%
Spread (MS):      +28 BP
Spread (Govt.):   +35,4 BP
ISIN prov.:       CH1458320350
ISIN:             CH1151526170
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 12.09.2025

2. Tranche Neu S.774
Betrag:          300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,875%
Emissionspreis:  101,065%
Laufzeit:        9,092 Jahre, bis 20.10.2034
Liberierung:     16.09.2025
Yield to Mat.:   0,753%
Spread (MS):     +30 BP
Spread (Govt.):  +50,2 BP
ISIN:            CH1458320368
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 12.09.2025

3. Tranche Aufstockung S. 717
Betrag:           175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  355 Mio Fr.
Coupon:           1,125%
Emissionspreis:   100,07%
Laufzeit:         26,56 Jahre, bis 08.04.2052
Liberierung:      16.09.2025
Yield to Mat.:    1,122%
Spread (MS):      +30 BP
Spread (Govt.):   +62,8 BP
ISIN prov.:       CH1458320376
ISIN:             CH1174335807
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 12.09.2025

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