Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50
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0.81 %
05.06.2025
BMN
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Investec PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Investec PLCShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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5.24 GBP | 12.69 | 2.34 | 5.92 | +6.51% | +7.35% | +8.6% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "510.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.6. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 480.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.45% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Investec PLCShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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5.24 GBP | 12.69 | -16.00 | 225.00 | 1.07 | 0.56 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Investec PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
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NEXT GB0032089863 |
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WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
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PJT PARTNERS US69343T1079 |
Schätzungen zu Investec PLCShs in GBP
2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’210.08 | 2’336.00 | 2’470.06 |
Dividende | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
Dividendenrendite (in %) | 7.34 % | 8.08 % | 8.85 % |
Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.90 | 0.98 |
KGV | 6.33 | 5.82 | 5.34 |
EBIT in Mio. | 1’075.49 | 1’142.36 | 1’219.00 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 717.39 | 775.73 | 839.73 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 717.39 | 775.73 | 839.73 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.70 | 1’002.46 | 1’084.92 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 951.64 | 1’023.07 | 1’115.57 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 0.88 | 0.98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 6.17 | 6.61 | 7.01 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 5’373.58 | 5’708.92 | 5’936.07 |
Bilanzsumme in Mio. | 61’249.49 | 64’713.10 | 67’566.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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