Helvetia Aktie 46664220 / CH0466642201
149.40
CHF
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0.13%
30.12.2024
SWX
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Helvetia Holding AG Aktie Analysen & Prognosen
Helvetia Holding AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.40 CHF | 8.79 | 1.34 | 13.09 | +12.66% | +4.83% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "151.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELVETIA HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.63% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helvetia Holding AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.40 CHF | 8.79 | -31.00 | 163.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helvetia Holding AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELVETIA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELVETIA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELVETIA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELVETIA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Helvetia in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’545.50 | 9’851.00 | 10’135.50 | 11’294.00 | 11’634.00 |
| Dividende | 6.75 | 7.20 | 7.70 | 8.09 | 8.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.82 % | 5.15 % | 5.41 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 9.27 | 10.24 | 11.57 | 11.50 | 10.57 |
| KGV | 16.13 | 14.59 | 12.92 | 13.00 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 658.90 | 723.45 | 795.05 | 716.00 | 756.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 499.50 | 556.71 | 616.50 | 607.11 | 558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.63 | 539.48 | 596.30 | 607.11 | 558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.81 | 640.88 | 709.49 | 689.63 | 810.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.80 | 606.25 | 666.27 | 609.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 10.36 | 11.53 | 11.50 | 10.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 41.27 | 42.91 | 42.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 68.52 | 71.64 | 75.43 | 70.50 | 73.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 475.00 | 475.00 | 475.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’537.23 | 3’708.01 | 3’911.88 | 3’715.00 | 3’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’684.50 | 60’732.50 | 62’081.00 | 66’369.00 | 68’828.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helvetia Holding AG Aktie Analysen
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