SoftwareONE-Aktionäre stimmen Aktienkapitalerhöhung für Crayon-Übernahme zu - Aktie springt an

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Zur Finanzierung der Übernahme des norwegischen IT-Dienstleisters will SoftwareONE bis zu 72 Millionen neue Aktien ausgeben. Mit über 96 Prozent haben die Aktionäre des Unternehmens ausserdem der Schaffung eines neuen Kapitalbands zugestimmt.

Ebenso klar wurden die beiden Crayon-Gründer Jens Rugseth und Rune Syversen als neue Mitglieder in den Verwaltungsrats ab Vollzug der Transaktion gewählt.

"Ich bin überwältigt von der grossartigen Annahme", sagte Verwaltungsratspräsident Daniel von Stockar an der Versammlung. Er sei zuversichtlich, dass die Transaktion mit Crayon im angekündigten Zeitplan abgeschlossen werden könne. Dann werde man sich ganz auf die Integration konzentrieren. Der Abschluss der Transaktion wird in zwei Monaten erwartet.

Neue Angebotsfrist läuft

Mit der Übernahme des norwegischen Konkurrenten soll "das Haus von SoftwareONE wieder in Ordnung" gebracht werden. Man sei zuversichtlich, dass die Richtung des Software- und Cloudlösungsanbieter stimme, sagte von Stockar. "Unser Aktienkurs spiegelt das im Moment nicht, aber wir sind sicher, dass wir wieder zu einer fairen Bewertung finden werden."

Ganz über die Bühne ist die Fusion aber noch nicht. Am (heutigen) Freitag um 16.30 Uhr lief auch die Angebotsfrist für die Crayon-Aktionäre ab. Kurz vor der GV haben die beiden Konzerne die Frist aber bis zum 29. April verlängert. Eine solche Nachfrist sei üblich in Norwegen, erklärte von Stockar.

Von norwegischer Seite sei auch erwartet worden, dass SoftwareONE den Entscheid über das Kapitalband bereits vor dem Angebot fälle, sagte der Verwaltungsratspräsident weiter. Deshalb habe man sich entschieden, eine ausserordentliche GV nach Ablauf der ersten Frist abzuhalten. So habe keine Seite einen besonderen Vorteil.

"Die Zwischenresultate übertreffen aber unsere Erwartungen", sagte von Stockar. Diese würden voraussichtlich am Montag veröffentlicht.

Die ordentliche Generalversammlung findet dann am 16. Mai in der Messe in Luzern statt. SoftwareOne verfügt erst über zwei Drittel der Crayon-Aktien

Die Fusion zwischen SoftwareOne und dem norwegischen Konkurrenten Crayon geht in die Verlängerung. Bis zum Ende der ursprünglichen Frist für das freiwillige Kauf- und Tauschangebot für Crayon-Aktionäre am vergangenen Freitag wurden erst rund 53 Millionen Aktien angedient.

Dies entspreche 59,2 Prozent des Crayon-Kapitals, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. SoftwareOne kontrollierte bereits vorher Anteile von rund 6,98 Prozent. Somit verfügt das Unternehmen nun über 66,2 Prozent aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon.

Dies unterstreiche die "breite Unterstützung" der Transaktion, schreibt der Softwarewiederverkäufer. Damit SoftwareOne die norwegische Crayon übernehmen kann, müssen allerdings mindestens 90 Prozent der Crayon-Aktionäre zustimmen.

Wie am Freitagnachmittag bereits angekündigt, wurde die Angebotsfrist bis zum 29. April verlängert. Dies entspreche der üblichen Praxis bei norwegischen Übernahmeangeboten.

Vollzug wird im Juni erwartet

An der ausserordentlichen Generalversammlung von SoftwareOne, die ebenfalls am Freitag stattfand, stimmten die SoftwareOne-Aktionäre derweil der Schaffung einer Aktienkapitalerhöhung zu. Damit haben sie ihrerseits der zweiten Bedingung zur Fusion stattgegeben.

Der Vollzug der Transaktion wird sodann im Juni erwartet, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Ausserdem gab SoftwareOne am Montag bekannt, dass sie eine Änderungsvereinbarung in Bezug auf ihren bestehenden Total Return Swap (TRS) mit einem finanziellen Exposure in rund 4,58 Millionen Crayon-Aktien abgeschlossen hat. Laut den Angaben erhält SoftwareOne das Recht, bei Fälligkeit oder Kündigung des TRS - unter ansonsten unveränderten Swap-Bedingungen - zwischen physischer und Barabwicklung zu wählen.

Die SoftwareONE-Aktie notiert an der Schweizer Börse zeitweise 5,81 Prozent höher bei 5,09 Franken.

Luzern (awp) /

Stans (awp)