Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
22.54
USD
0.31
USD
1.39 %
10.11.2025
BTT
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Franklin Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Franklin Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 USD | 11.54 | 2.14 | 7.75 | +10.61% | +5.96% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "23.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANKLIN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franklin Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 USD | 11.54 | 13.00 | 193.00 | 1.00 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franklin Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Schätzungen zu Franklin Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’905.89 | 7’301.31 | 7’374.63 | 7’707.27 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.83 | 2.73 | 2.96 |
| KGV | 8.93 | 7.97 | 8.25 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 1’966.50 | 2’130.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’172.46 | 2’333.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’274.38 | 1’382.33 | 1’436.80 | 1’460.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’300.19 | 1’425.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’119.60 | 2’281.37 | 2’194.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’359.14 | 1’507.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.52 | 2.83 | 2.73 | 2.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71.78 | 71.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.17 | 25.05 | 27.68 | 29.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’569.19 | -3’829.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 610.90 | 607.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’364.48 | 7’612.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’825.87 | 13’088.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’572.28 | 32’005.33 | 34’363.65 | 35’041.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franklin Resources Inc. Aktie Analysen
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