State Street Aktie 627419 / US8574771031
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Historisch |
State Street Corp. Aktie Analysen & Prognosen
State Street Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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76.77 EUR | 23.27 | 1.52 | 8.38 | +8.99% | +3.79% | -1.19% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "97.21" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STATE STREET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.76% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
State Street Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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76.77 EUR | 23.27 | -15.00 | 159.00 | 1.03 | 0.68 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
State Street Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
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CMS ENERGY US1258961002 |
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W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
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CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
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VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu State Street in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’364.39 | 13’789.05 | 14’303.63 |
Dividende | 3.12 | 3.30 | 3.54 |
Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.77 % | 4.04 % |
Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.37 | 11.61 |
KGV | 9.32 | 8.44 | 7.54 |
EBIT in Mio. | 3’675.22 | 3’823.32 | 3’825.11 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 2’734.00 | 2’858.25 | 2’985.62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’734.00 | 2’858.25 | 2’985.62 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’723.40 | 3’906.29 | 4’091.95 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’818.26 | 4’039.83 | 4’150.65 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.39 | 10.37 | 11.61 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.39 | 10.37 | 11.22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 86.83 | 93.85 | 100.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 24’508.55 | 25’097.50 | 24’164.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 365’032.75 | 372’516.75 | 379’617.00 |