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JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen & Prognosen

JPMorgan Chase & Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
195.42 EUR 595.73
0.71 11.76 +5.93% +2.42%
+3.87%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "204.79" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +3.87%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.87.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 595.73   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.71   26.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.74% Aufschlag.
KGV 11.76   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +5.93%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.42%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.45% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

JPMorgan Chase & Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
195.42 EUR 595.73 -54.00 173.00 0.79 0.52
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta 0.79 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

JPMorgan Chase & Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
IBM
US4592001014
NEXTERA ENERGY
US65339F1012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF AMERICA
US0605051046
CITIGROUP
US1729674242
FIRST CITIZENS BANCSHARES
US31946M2026

Schätzungen zu JPMorgan Chase in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 171’641.51 169’698.39 174’328.26 177’707.51
Dividende 4.78 5.15 5.51 5.80
Dividendenrendite (in %) 2.27 % 2.45 % 2.62 % 2.76 %
Ergebnis/Aktie 17.65 17.04 18.27 20.11
KGV 11.91 12.34 11.51 10.46
EBIT in Mio. 77’016.79 74’063.96 74’215.72
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 51’937.32 48’762.04 49’939.87 49’522.74
Gewinn (bereinigt) in Mio. 49’371.07 47’502.27 49’953.33 49’522.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 68’426.50 64’975.86 66’913.17 65’368.03
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 70’276.06 63’597.81 67’368.80
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 16.74 16.93 18.40 20.11
Ergebnis/Aktie (reported) 17.65 17.04 18.27 20.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 115.63 124.94 132.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 322’016.78 342’343.67 364’037.00
Bilanzsumme in Mio. 4’122’033.75 4’246’853.50 4’345’668.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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