Swiss Re Fundamentalanalyse

Swiss Re Aktie VALOR 12688156 / ISIN CH0126881561

148.45

CHF

-0.40

CHF

-0.27%

21.03.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
148.45 CHF	49.26			1.91	9.35	+13.18%	+4.72%		+5.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "144.15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.07%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.07.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	49.26	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.91	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.72%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.11% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
148.45 CHF	49.26	-3.00	147.00	1.14	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANNOVER RÜCK DE0008402215
	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026
	SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983
	REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NOVARTIS AG CH0012005267
	SONOVA HOLDING AG CH0012549785
	SWISSCOM CH0008742519

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9
	SWISS LIFE HOLDING CH0014852781
	ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	48’620.74	50’445.20	52’835.13	51’831.50	54’935.00
Dividende	7.99	8.64	9.53	9.90	10.90
Dividendenrendite (in %)	4.92 %	5.32 %	5.87 %	6.34 %	6.71 %
Gewinn/Aktie	14.98	16.32	17.84	17.81	18.23
KGV	10.80	9.91	9.09	9.22	8.91
EBIT in Mio.	6’070.01	6’597.17	6’988.60	6’960.00	7’119.00
EBITDA in Mio.	6’164.79	6’486.73
Gewinn in Mio.	4’529.26	4’894.18	5’192.39	5’177.50	5’462.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’596.59	5’081.35	5’365.50	5’232.00	5’357.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’778.91	6’254.52	6’693.24	6’960.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’879.00	6’208.00	6’363.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	14.98	16.32	17.84	17.81	18.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’000.00	-1’000.00	-1’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	1’273.24	1’325.51	1’378.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	80.85	88.60	94.81	103.30	111.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’428.93	7’508.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	24’065.23	25’832.34	27’876.29	28’950.00	30’964.00
Bilanzsumme in Mio.	137’114.33	140’463.67	144’309.00	151’158.00	154’372.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
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Kaufdatum
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20.03.25	Swiss Re Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.03.25	Swiss Re Buy	UBS AG
12.03.25	Swiss Re Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.25	Swiss Re Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.03.25	Swiss Re Sector Perform	RBC Capital Markets
03.03.25	Swiss Re Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
03.03.25	Swiss Re Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.25	Swiss Re Buy	UBS AG
28.02.25	Swiss Re Hold	Deutsche Bank AG
27.02.25	Swiss Re Kaufen	DZ BANK

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