Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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88.15 USD | 158.8 | 1.36 | 14.53 | +18.52% | +1.27% | +3.56% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "69.06" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.56. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.94. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.36 | 33.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.93% | |
KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +18.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.5% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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88.15 USD | 158.80 | -48.00 | 246.00 | 0.99 | 0.62 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MORGAN STANLEY US6174464486 |
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AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
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BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
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NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’596.26 | 24’916.17 | 26’974.16 | 28’762.50 | 30’984.00 |
Dividende | 1.08 | 1.20 | 1.41 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.37 % | 1.61 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 4.29 | 5.10 | 5.97 | 6.77 | 7.71 |
KGV | 20.43 | 17.22 | 14.69 | 12.97 | 11.38 |
EBIT in Mio. | 10’303.14 | 12’000.06 | 13’452.24 | ||
EBITDA in Mio. | 12’367.93 | 13’914.28 | 15’208.17 | 16’475.00 | 18’190.00 |
Gewinn in Mio. | 7’573.09 | 8’875.79 | 9’863.09 | 10’679.50 | 11’870.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’719.37 | 9’054.14 | 10’030.52 | 11’116.50 | 12’276.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’420.70 | 12’063.11 | 13’489.42 | 15’010.50 | 16’531.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’469.83 | 12’426.51 | 13’269.00 | 14’915.00 | 16’323.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.29 | 5.10 | 5.97 | 6.77 | 7.71 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 4.87 | 5.64 | 6.53 | 7.48 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 2.39 | 5.78 | 6.50 | ||
Free Cashflow in Mio. | 10’662.08 | 11’567.49 | 11’650.19 | 15’066.00 | 16’326.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 27.81 | 29.71 | 30.73 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’191.00 | 9’191.00 | 9’191.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 651.00 | 684.00 | 718.00 | 754.00 | 791.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’630.00 | 13’189.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 43’292.00 | 44’712.00 | 47’710.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 475’955.00 | 507’232.00 | 559’277.00 |