Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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16.07.2026
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.66 EUR | 178.05 | 1.44 | 10.43 | +13.69% | +1.33% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "103.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.55% | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.66 EUR | 178.05 | -69.00 | 288.00 | 0.34 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
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| MORGAN STANLEY US6174464486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’617.16 | 30’803.44 | 34’174.50 | 35’679.55 | 37’488.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.41 | 1.60 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.37 % | 1.56 % | 1.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 7.64 | 8.97 | 9.60 | 10.10 |
| KGV | 16.22 | 13.44 | 11.45 | 10.69 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 14’272.49 | 16’383.38 | 19’216.98 | 19’147.55 | |
| EBITDA in Mio. | 16’054.19 | 18’499.51 | 20’218.74 | 19’260.50 | 22’993.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’612.32 | 12’295.11 | 13’951.01 | 14’090.31 | 15’279.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’831.22 | 12’435.01 | 13’477.15 | 13’569.62 | 15’683.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’317.34 | 16’532.78 | 18’563.88 | 17’877.18 | 20’966.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’930.88 | 16’312.75 | 18’571.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 7.64 | 8.97 | 9.60 | 10.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 7.24 | 8.08 | 8.51 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.86 | 8.40 | 7.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’694.00 | 18’832.00 | 19’578.00 | 20’620.00 | 21’880.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.10 | 30.89 | 36.63 | 40.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’732.92 | -5’416.44 | -3’253.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.50 | 302.00 | 317.00 | 666.00 | 699.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’610.00 | 14’601.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 47’171.57 | 50’976.77 | 53’887.16 | 47’597.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 524’770.65 | 549’922.55 | 569’558.06 | 571’705.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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