Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.65 EUR | 146.16 | 1.46 | 14.72 | +19.99% | +1.43% | +3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "77.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.15% | |
| KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.65 EUR | 146.16 | -32.00 | 240.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’555.81 | 25’221.20 | 27’457.84 | 28’581.50 | 30’878.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.25 | 1.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.55 % | 1.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 5.16 | 6.14 | 6.59 | 7.56 |
| KGV | 19.15 | 15.65 | 13.16 | 12.25 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 10’604.21 | 12’923.55 | 14’346.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’555.21 | 14’772.99 | 15’765.44 | 16’123.00 | 18’038.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’446.66 | 8’995.36 | 10’690.73 | 10’644.00 | 11’865.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’666.37 | 9’247.55 | 9’842.95 | 11’025.00 | 12’271.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’379.04 | 12’399.45 | 13’891.03 | 14’889.00 | 16’525.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’354.05 | 12’577.11 | 13’616.50 | 15’038.00 | 16’476.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.22 | 5.16 | 6.14 | 6.59 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 5.00 | 5.65 | 6.36 | 7.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 6.06 | 6.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’524.84 | 10’853.82 | 11’632.24 | 14’785.00 | 16’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.34 | 29.76 | 33.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’977.40 | 7’667.95 | 4’409.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.00 | 347.50 | 364.50 | 766.00 | 804.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’589.00 | 13’442.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’791.12 | 48’510.72 | 51’698.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 470’493.00 | 491’850.00 | 544’134.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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