Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
95.58
USD
-1.24
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-1.28 %
07.10.2026
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.63 USD | 169.41 | 1.41 | 10.55 | +13.44% | +1.42% | -12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "107.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.13% | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.63 USD | 169.41 | -75.00 | 293.00 | 0.21 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| VIRTU FINANCIAL US9282541013 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’265.01 | 32’292.28 | 35’110.72 | 36’755.93 | |
| Dividende | 1.27 | 1.41 | 1.58 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.48 % | 1.65 % | 1.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.98 | 9.28 | 10.12 | |
| KGV | 14.71 | 11.97 | 10.29 | 9.44 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 15’049.82 | 17’865.92 | 20’557.36 | 20’604.54 | |
| EBITDA in Mio. | 16’554.99 | 20’072.13 | 21’851.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’001.62 | 13’192.73 | 14’694.86 | 15’194.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’242.99 | 13’265.54 | 14’598.79 | 14’258.00 | 16’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’912.26 | 17’726.89 | 19’658.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’604.35 | 17’216.12 | 19’195.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.49 | 7.98 | 9.28 | 10.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 7.72 | 8.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’808.06 | 20’393.77 | 21’635.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 8.31 | 9.11 | 7.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’176.30 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.14 | 31.41 | 36.50 | 37.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’607.80 | 1’637.74 | 4’215.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’779.00 | 15’078.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 47’499.32 | 51’479.38 | 53’895.32 | 45’495.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 533’903.49 | 560’386.13 | 581’037.86 | 586’576.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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