Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026
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27.11.2024
BTT
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Principal Financial Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Principal Financial Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.50 EUR | 19.61 | 1.69 | 9.15 | +11.97% | +3.53% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "83.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRINCIPAL FINL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Principal Financial Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.50 EUR | 19.61 | -19.00 | 229.00 | 0.83 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Principal Financial Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Principal Financial Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’639.46 | 16’437.07 | 17’355.45 | 19’007.48 |
| Dividende | 2.85 | 3.02 | 3.31 | 3.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.48 % | 3.82 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 7.09 | 8.44 | 9.37 | 10.30 |
| KGV | 12.25 | 10.28 | 9.26 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 1’950.52 | 2’217.56 | 2’371.26 | |
| EBITDA in Mio. | 2’409.06 | 2’681.50 | 2’837.54 | |
| Gewinn in Mio. | 1’681.98 | 1’928.09 | 2’071.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’681.98 | 1’928.09 | 2’071.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’057.80 | 2’375.62 | 2’546.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’120.76 | 2’509.95 | 2’701.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.09 | 8.44 | 9.37 | 10.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 8.43 | 9.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 139.82 | 847.38 | 150.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.82 | |||
| Buchwert/Aktie | 58.95 | 62.45 | 66.93 | 82.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’970.20 | 3’970.20 | 3’970.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’007.49 | 12’464.88 | 12’869.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 323’884.00 | 329’546.00 | 336’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Principal Financial Group Inc. Aktie Analysen
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