Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026
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11.04.2025
BTT
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Principal Financial Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Principal Financial Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.50 EUR | 16.16 | 2.05 | 6.93 | +9.75% | +4.45% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "89.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRINCIPAL FINL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Principal Financial Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.50 EUR | 16.16 | 20.00 | 211.00 | 1.21 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Principal Financial Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLIFE US59156R1086 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Principal Financial Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’087.69 | 16’791.11 | 17’550.76 | |
| Dividende | 3.04 | 3.22 | 3.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.43 % | 4.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.21 | 9.05 | 9.91 | |
| KGV | 8.84 | 8.03 | 7.33 | |
| EBIT in Mio. | 1’995.30 | 2’098.39 | 2’247.81 | |
| EBITDA in Mio. | 2’472.16 | 2’499.24 | 2’652.43 | |
| Gewinn in Mio. | 1’857.51 | 1’968.30 | 2’046.36 | 2’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’857.51 | 1’968.30 | 2’046.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’288.58 | 2’428.60 | 2’531.86 | 2’708.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’331.21 | 2’505.18 | 2’659.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.21 | 9.05 | 9.91 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.17 | 9.19 | 9.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’467.50 | 1’515.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.31 | 66.10 | 69.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’108.00 | 4’108.00 | 4’108.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’398.92 | 12’753.27 | 13’837.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 320’964.00 | 329’205.00 | 338’335.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Principal Financial Group Inc. Aktie Analysen
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