Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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20.12.2024
BTT
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 8.13 | 1.75 | 8.47 | +10.03% | +4.8% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "18.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 8.13 | 13.00 | 253.00 | 0.79 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’406.52 | 4’694.60 | 4’941.88 | |
| Dividende | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.98 % | 5.17 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.89 | 2.12 | 2.30 |
| KGV | 10.33 | 9.16 | 8.18 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 1’357.83 | 1’504.10 | 1’605.39 | 1’706.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’441.14 | 1’623.62 | 1’746.44 | 1’824.00 |
| Gewinn in Mio. | 764.75 | 864.07 | 958.71 | 1’032.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 764.75 | 864.07 | 958.71 | 1’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’359.54 | 1’500.57 | 1’626.82 | 1’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.65 | 1’378.53 | 1’467.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 1.89 | 2.12 | 2.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.74 | 1.92 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.30 | 2.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 757.66 | 842.99 | 474.63 | 1’032.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.74 | 2.14 | |
| Buchwert/Aktie | 31.32 | 31.81 | 32.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 689.66 | 346.85 | -2.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 490.13 | 504.03 | 516.73 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’042.91 | 2’863.37 | 3’237.52 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’492.57 | 16’065.50 | 16’281.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’761.50 | 29’250.50 | 29’607.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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