Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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21.01.2025
BTT
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 7.73 | 1.72 | 8.54 | +9.68% | +4.98% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "18.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 7.73 | 29.00 | 252.00 | 0.93 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORD ENERGY US6742152076 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’655.63 | 4’890.49 | 5’106.00 |
| Dividende | 0.86 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.12 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.08 | 2.30 |
| KGV | 9.39 | 8.43 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 1’476.18 | 1’585.88 | 1’678.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’606.13 | 1’738.13 | 1’796.00 |
| Gewinn in Mio. | 859.14 | 947.98 | 1’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 859.14 | 947.98 | 1’006.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’494.99 | 1’610.65 | 1’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’378.53 | 1’467.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.08 | 2.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.90 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 819.07 | 461.53 | 1’005.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 2.04 | |
| Buchwert/Aktie | 31.89 | 32.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 350.55 | 3.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 508.98 | 526.03 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’863.37 | 3’237.52 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’065.50 | 16’281.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’250.50 | 29’607.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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