MÄRKTE USA/Konjunkturoptimismus treibt Aktien nach oben

Trump Media & Technology

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DOW JONES--Die Wall Street hat sich nach einem langen Wochenende und der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit Aufschlägen gezeigt. Der Dow-Jones-Index notierte zum Handelsschluss 1,2 Prozent höher bei 44.026 Punkten, gestützt von 3M und Indexschwergewicht Boeing. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legten um 0,9 und 0,6 Prozent zu. An der Nyse wurden 2.264 (Freitag: 1.707) Kursgewinner gesehen, denen 557 (1.032) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 33 (95) Titel. Am Montag hatten die Börsen in den USA wegen des Martin Luther King Day geschlossen.

Anleger setzten darauf, dass die US-Wirtschaft unter dem neuen Präsidenten einen Schub erhalten wird, wie Händler sagten. Gut kam auch an, dass Trump zwar unmittelbar nach seinem Amtsantritt eine Reihe von Dekreten etwa zum Grenzregime und zur Energiepolitik unterzeichnete, mit denen er Entscheidungen der Vorgängerregierung rückgängig machte, zunächst darauf verzichtete, höhere Einfuhrzölle zu verhängen. In seiner Rede im Oval Office sagte er aber, dass er plane, ab 1. Februar Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko zu erheben, und er möglicherweise noch allgemeine Zölle einführen werde.

"Die Volatilität an den Märkten wird mit dem Beginn von Trump 2.0 zunehmen, aber wir glauben, dass der makroökonomische Hintergrund für die Finanzmärkte günstig bleibt", so Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. "Die solide US-Wirtschaft verheisst Gutes für die Unternehmensgewinne, die Fed bleibt auf ihrem Lockerungspfad und KI-Investitionen und Monetarisierung dürften das Wachstum weiterhin anführen."

Am Devisenmarkt gab der Dollar zwischenzeitliche Gewinne zum Euro ab. Die Gemeinschaftswährung eroberte die Marke von 1,04 Dollar zurück, nachdem sie am Montag bis auf 1,0266 Dollar abgerutscht war. Die Tatsache, dass Trump nicht sofort nach seinem Amtsantritt Strafzölle auf den Handel eingeführt habe, habe das Risiko verringert, dass der Euro im ersten Quartal unter die Parität zum Dollar fällt, so Derek Halpenny von MUFG.

Die Renditen am Anleihemarkt gaben nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 6,1 Basispunkte auf 4,57 Prozent.

Auch die Ölpreise sanken; vor allem der Preis für die US-Sorte WTI gab deutlicher nach. Marktteilnehmer verwiesen auf einen von Trump vorgestellten Plan zur Steigerung der US-amerikanischen Öl- und Gasproduktion, wodurch sich das globale Angebot erhöhen dürfte.

Gold verzeichnete dank der sinkenden Marktzinsen regen Zulauf. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,3 Prozent.

Apple mit Abgaben - Walgreens knicken ein

Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Apple um 3,2 Prozent nach. Die Smartphone-Verkäufe von Apple in China sind im vierten Quartal 2024 eingebrochen. Deutlich Marktanteile hinzugewonnen haben Huawei und andere lokale Konkurrenten, die in den Premium-Markt expandieren, wie das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research berichtete. Demnach sackten die iPhone-Verkäufe im vergangenen Quartal auf dem grössten Smartphone-Markt der Welt um 18 Prozent ab.

Walgreens Boots Alliance büssten 9,2 Prozent ein. Das US-Justizministerium hat Klage gegen die Drogeriekette eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, zur Opioid-Krise in den USA beigetragen zu haben.

3M stiegen um 4,2 Prozent. Der bereinigte Nettoumsatz belief sich im vierten Quartal 2024 auf 5,8 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 1,68 Dollar. Beides lag leicht über den Analystenerwartungen. Für dieses Jahr hat das Unternehmen ein Umsatz- und Gewinnwachstum prognostiziert, doch die Aussicht auf neue, von US-Präsident Donald Trump verhängte Zölle könnte das Bild trüben.

Unter den Gewinnern im Dow befanden sich auch die Aktien des als Konjunkturbarometer geltenden Baumaschinenherstellers Caterpillar (+3,2%) und des Flugzeugherstellers Boeing (+2,6%). Nike (+3,3%) dürften von den überraschend starken vorläufigen Zahlen des deutschen Wettbewerbers Adidas profitiert haben.

Charles Schwab gewannen 5,9 Prozent. Der Broker hat für das vierte Quartal einen Gewinn vermeldet, der deutlich über den Schätzungen der Wall Street lag. Auch die Umsätze übertrafen die Erwartungen.

Die Titel von Canoo brachen um rund 73 Prozent ein. Der Elektrofahrzeughersteller ist insolvent und hat die Produktion mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Wenig Vertrauen haben Anleger offenbar in die Zukunft von Donald Trumps Unternehmen Trump Media & Technology Group. Dessen Kurs stürzte um 11,1 Prozent ab.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.025,81 +1,2% 537,98 +3,5%

S&P-500 6.049,24 +0,9% 52,58 +2,9%

Nasdaq-Comp. 19.756,78 +0,6% 126,58 +2,3%

Nasdaq-100 21.566,51 +0,6% 125,35 +2,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,27 -1,0 4,28 3,3

5 Jahre 4,39 -4,5 4,43 0,7

7 Jahre 4,48 -5,2 4,53 -0,2

10 Jahre 4,57 -6,1 4,63 -0,5

30 Jahre 4,80 -6,0 4,86 1,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:351Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0420 +0,1% 1,0368 1,0398 +0,6%

EUR/JPY 162,07 -0,0% 161,20 161,88 -0,5%

EUR/CHF 0,9443 -0,0% 0,9421 0,9442 +0,6%

EUR/GBP 0,8444 -0,1% 0,8455 0,8456 +2,0%

USD/JPY 155,56 -0,0% 155,48 155,68 -1,1%

GBP/USD 1,2340 +0,1% 1,2261 1,2297 -1,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2671 +0,1% 7,2829 7,2707 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 106.184,95 +2,5% 101.569,30 104.916,40 +12,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,09 77,88 -2,3% -1,79 +6,1%

Brent/ICE 79,52 80,15 -0,8% -0,63 +6,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,72 47,75 +4,1% +1,97 -5,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.742,76 2.708,53 +1,3% +34,23 +4,5%

Silber (Spot) 30,81 30,58 +0,8% +0,23 +6,7%

Platin (Spot) 946,05 946,15 -0,0% -0,10 +4,3%

Kupfer-Future 4,31 4,30 -0,8% -0,04 +7,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2025 16:11 ET (21:11 GMT)