Anleihe: Georg Fischer nimmt mit zwei Tranchen total 400 Mio Franken auf

(Ergänzt um Verwendungszweck)

Zürich (awp) - Georg Fischer begibt unter der Federführung von Commerzbank und Deutsche Bank zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,030%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        4 Jahre, bis 06.06.2029
Liberierung:     06.06.2025
Spread (MS):     +105 BP
Spread (Govt.):  +103 BP
ISIN:            CH1377955609
Rating:          BBB/BBB (UBS /ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 04.06.2025

2. Tranche
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,545%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 06.06.2033
Liberierung:     06.06.2025
Spread (MS):     +125 BP
Spread (Govt.):  +133 BP
ISIN:            CH1377955609
Kotierung:       SIX, ab 04.06.2025

Durch die Anleiheemission sei ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Rückzahlung von Bankkrediten erzielt worden, die im Zusammenhang mit der Finanzierung der Uponor-Akquisition im November 2023 aufgenommen wurden, teilte Georg Fischer am Dienstagabend mit. Das Unternehmen habe bei der Emission von den verbesserten Kapitalmarktbedingungen profitiert.

pre/ys