Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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03.07.2025
BTT
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 7.06 | 2.1 | 7.13 | +9.64% | +5.32% | +8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "14.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 7.06 | 67.00 | 157.00 | 1.26 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’414.03 | 4’579.05 | 4’859.20 |
| Dividende | 0.84 | 0.88 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.27 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.86 | 2.23 |
| KGV | 9.77 | 8.98 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 1’379.49 | 1’462.80 | 1’620.05 |
| EBITDA in Mio. | 1’502.72 | 1’595.63 | 1’468.43 |
| Gewinn in Mio. | 775.58 | 848.06 | 994.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 775.58 | 848.06 | 994.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’361.54 | 1’437.06 | 1’623.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’155.91 | 1’152.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 1.86 | 2.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.64 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.64 | 2.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 814.00 | 872.20 | 992.78 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.57 | 30.99 | 25.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’389.10 | 5’411.76 | 3’645.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 482.03 | 506.57 | 494.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’759.42 | 3’142.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’366.50 | 15’563.00 | 14’789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’330.50 | 29’696.00 | 30’891.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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