Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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25.07.2025
BTT
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 EUR | 7.73 | 1.73 | 8.02 | +9.57% | +4.33% | +31.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "14.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 EUR | 7.73 | 72.00 | 139.00 | 1.33 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’571.04 | 4’933.65 | 5’116.82 |
| Dividende | 0.84 | 0.88 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.01 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.27 | 2.52 |
| KGV | 12.11 | 9.60 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 1’475.73 | 1’726.02 | 1’868.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’563.95 | 1’857.63 | 1’620.62 |
| Gewinn in Mio. | 813.11 | 1’023.21 | 1’135.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 813.11 | 1’023.21 | 1’135.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’413.84 | 1’657.76 | 1’798.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’306.28 | 1’532.25 | 1’648.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.80 | 2.27 | 2.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.02 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.88 | 3.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.81 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.38 | 31.07 | 34.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’711.43 | 5’140.99 | 4’836.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 473.40 | 493.75 | 480.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’835.77 | 3’277.06 | 3’423.04 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’469.00 | 15’730.00 | 16’015.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’365.00 | 29’761.50 | 30’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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