Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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19.12.2025
BTT
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.48 EUR | 11.59 | 2.1 | 8.73 | +14.97% | +3.34% | +9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "26.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.48 EUR | 11.59 | 59.00 | 154.00 | 1.45 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| BLACKROCK INC REGISTERED SHS US09290D1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’645.03 | 5’241.66 | 5’541.87 | 5’588.66 | 5’815.59 |
| Dividende | 0.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.24 % | 3.43 % | 3.41 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.54 | 2.90 | 3.35 | 3.72 |
| KGV | 13.64 | 10.63 | 9.31 | 8.07 | 7.26 |
| EBIT in Mio. | 1’529.20 | 1’863.08 | 2’022.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’594.95 | 1’992.47 | 2’160.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 886.13 | 1’145.65 | 1’274.35 | 1’416.94 | 1’504.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 886.13 | 1’145.65 | 1’274.35 | 1’416.94 | 1’504.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’458.99 | 1’801.42 | 1’981.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’348.55 | 1’706.01 | 1’837.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.98 | 2.54 | 2.90 | 3.35 | 3.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.33 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.15 | 3.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.30 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.01 | 32.07 | 34.82 | 36.48 | 38.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’154.55 | 4’833.50 | 4’546.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 462.55 | 474.30 | 480.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’840.02 | 3’458.92 | 3’638.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’528.09 | 15’729.00 | 16’195.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’968.37 | 29’145.19 | 29’612.68 | 28’743.77 | 29’383.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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