Invesco Fundamentalanalyse

Invesco Aktie VALOR 3511249 / ISIN BMG491BT1088

13.82

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-1.87

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03.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.20 EUR	6.79			1.94	7.46	+8.77%	+5.73%		-5.66%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "15.63" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.66%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.66.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.79	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.94	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.46	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.77%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.73%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.20 EUR	6.79	41.00	207.00	1.15	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081
	FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018
	T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088
	BLACKSTONE US09260D1072

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MGIC INVESTMENT US5528481030
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669
	HANOVER INSURANCE US4108671052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	FEDERATED HERMES US3142111034

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’595.20	4’825.26	5’062.72
Dividende	0.86	0.90	0.95
Dividendenrendite (in %)	6.21 %	6.50 %	6.86 %
Gewinn/Aktie	1.84	2.04	2.38
KGV	7.53	6.79	5.82
EBIT in Mio.	1’483.90	1’584.77	1’738.83
EBITDA in Mio.	1’611.58	1’714.32	1’588.61
Gewinn in Mio.	835.96	917.40	1’058.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	835.96	917.40	1’058.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’478.65	1’586.32	1’776.88
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’383.79	1’444.69
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.84	2.04	2.38
Gewinn/Aktie (reported)	1.70	1.88	2.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.72	3.03	3.38
Free Cashflow in Mio.	848.36	935.41	1’070.08
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	31.09	31.71	27.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	489.95	136.50	2’584.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	508.63	527.40	521.40
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’837.55	3’215.71
Eigenkapital in Mio.	15’890.00	16’100.50	15’875.00
Bilanzsumme in Mio.	28’825.00	29’165.50	29’762.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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