Julius Bär Fundamentalanalyse

Julius Bär Aktie VALOR 10248496 / ISIN CH0102484968

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
58.56 CHF	13.46			1.57	10.01	+11%	+4.7%		+5.79%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "57.58" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.79%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.79.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JULIUS BAER GRUPPE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.57	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	10.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.7%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
58.56 CHF	13.46	90.00	147.00	1.74	0.75


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%.
Beta	1.74	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.75	Starke Korrelation mit dem STOXX600	75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	VONTOBEL AG (N) CH0012335540
	UBS CH0244767585

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JULIUS BAER GRUPPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789
	SWISSCOM CH0008742519
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JULIUS BAER GRUPPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JULIUS BAER GRUPPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCA MEDIOLANUM IT0004776628
	BANK OF IRELAND IE00BD1RP616
	ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’870.90	4’141.55	4’409.68	4’594.47
Dividende	2.61	2.67	2.99	3.35
Dividendenrendite (in %)	4.45 %	4.57 %	5.12 %	5.73 %
Gewinn/Aktie	4.13	4.97	5.84	6.68
KGV	14.18	11.77	10.02	8.76
EBIT in Mio.	967.98	1’259.15	1’402.98	1’523.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	790.05	992.11	1’120.28	1’237.12
Gewinn (bereinigt) in Mio.	826.21	993.45	1’126.55	1’238.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	976.37	1’215.57	1’370.94	1’535.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	904.03	1’229.19	1’371.39	1’556.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.53	4.88	5.75	6.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	34.61	35.96	38.06	39.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’043.00	7’014.65	7’025.62	6’670.50
Bilanzsumme in Mio.	107’727.62	110’991.38	114’853.36	113’512.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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