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UBS Aktie Analysen & Prognosen

UBS Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
31.18 USD 97.75
6.7 8.87 +56.62% +2.8%
+0.54%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "25.53" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.54%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.54.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 97.75   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UBS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 6.7   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.87   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +56.62%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.8%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.84% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

UBS Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
31.18 USD 97.75 -12.00 172.00 1.35 0.57
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%.
Beta 1.35 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.57 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

UBS Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HSBC HOLDINGS PLC
GB0005405286
BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
GOLDMAN SACHS
US38141G1040
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)
ES0113211835
BNP PARIBAS S.A.
FR0000131104
COMMERZBANK
DE000CBK1001
DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
ING GROUP
NL0011821202
CITIGROUP INC.
US1729674242

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BALOISE HOLDING
CH0012410517
SANDOZ GROUP AG
CH1243598427
SWISS RE
CH0126881561

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EFG INTERNATIONAL
CH0022268228
NAT'L AUSTRALIA BANK
AU000000NAB4
SUMI MITSUI FIN GRP
JP3890350006

Schätzungen zu UBS in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 46’732.60 47’283.45 48’640.24 49’123.04
Dividende 0.81 0.89 0.99 1.04
Dividendenrendite (in %) 2.58 % 2.85 % 3.17 % 3.34 %
Ergebnis/Aktie 1.42 2.10 3.13 3.82
KGV 21.98 14.82 9.96 8.17
EBIT in Mio. 6’162.42 9’569.63 12’655.05 15’062.96
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 3’669.80 6’563.36 9’523.39 11’711.82
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’373.02 6’820.27 9’625.91 11’057.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’279.91 9’210.27 12’362.07 15’436.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’279.91 9’210.27 12’362.07 15’627.47
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.02 2.01 3.05 4.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 26.86 28.10 30.43 33.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 86’359.67 88’204.58 91’299.64 89’212.33
Bilanzsumme in Mio. 1’640’357.83 1’574’631.33 1’587’089.67 1’664’859.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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