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28.02.2025 09:31:00

Sektor-Ausblick 2024: Chancen und Herausforderungen in Schlüsselbranchen

Kolumne

Sektor-Ausblick 2024: Chancen und Herausforderungen in Schlüsselbranchen

Die Entwicklung der globalen Wirtschaft wird 2024 stark durch technologische Innovationen, geopolitische Faktoren und grosse sektorale Verschiebungen geprägt war. Besonders die Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Finanzen und Industrie zeigen unterschiedliche Dynamiken mit neuen Chancen und Herausforderungen.

Technologie treibt Wachstum voran

Der TMT-Sektor bleibt ein zentraler Wachstumstreiber, insbesondere durch KI und Cloud-Technologien. Unternehmen wie Microsoft, Alphabet und Oracle profitieren von steigender Nachfrage, während SaaS-Anbieter wie ServiceNow und Salesforce mit generativer KI-Marktanteile gewinnen. Besonders optimistisch ist der Blick auf KI-fokussierte Halbleiterfirmen wie Nvidia und Broadcom. Gleichzeitig stehen Unternehmen für Halbleiterausrüstung unter Druck, da Investitionen in Nicht-KI-Märkte stagnieren. Google bleibt Marktführer in der Suche, trotz Herausforderungen durch neue KI-Plattformen wie ChatGPT.

Gesundheitswesen mit attraktiven Bewertungen

Nach den US-Wahlen bleibt der Sektor unter Druck, bietet aber Chancen. Medizintechnikunternehmen treiben mit Innovationen Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen voran. Während sich die Biotech-Finanzierung erholt, bleibt die Nachfrage in der Life-Science-Branche gedämpft. Geopolitische Risiken beeinflussen den Markt, könnten aber Unternehmen wie Lonza durch den Biosecure Act begünstigen. Hersteller von Arzneimitteln gegen Fettleibigkeit erwarten starkes Wachstum, obwohl politische Unsicherheiten auf die Kursentwicklung drücken könnten.

Konsumgüter: Reisebranche im Aufwind

Die Konsumausgaben bleiben in vielen Bereichen schwach, mit Ausnahme des Reisegeschäfts. Booking verzeichnet solides Wachstum, während sich der Luxusgütermarkt langsam von einem Abschwung erholt. US-Konsumenten stützen die Nachfrage, während der chinesische Markt unsicher bleibt. Unternehmen wie Procter & Gamble und Colgate-Palmolive behaupten sich mit stabilen Geschäftsmodellen gegen Handelsmarken, während L'Oréal mit einer Marktsättigung im Beauty-Segment kämpft.

Finanzen: Strukturwachstum trotz Makro-Risiken

Trotz unsicherer Zinspolitik zeigen sich ermutigende Zeichen für eine Wiederbelebung des M&A-Geschäfts, von der Firmen wie S&P, Moody’s und Blackstone profitieren. Mastercard bietet Schutz vor Inflation durch sein transaktionsbasiertes Geschäftsmodell, während Marsh & McLennan in der Versicherungsbranche von ähnlichen Dynamiken profitiert.

Industrie: Gemischte Aussichten

Während Unternehmen im Bereich Rechenzentren, wie Schneider Electric und Trane, kontinuierliches Wachstum verzeichnen, kämpfen Bau-, Bergbau- und Halbleiterzulieferer mit wirtschaftlichen Gegenwinden. Erste Anzeichen einer Verbesserung der Produktionsdaten deuten jedoch auf ein Erholungspotenzial in diesen Segmenten hin, dennoch bleibt Vorsicht geboten.

Zum Autor

Aurélien Duval ist Fondsmanager für Fundamentalaktien bei DPAM.

In 360° Finanzen liefern Experten und Expertinnen jeden Monat klare Strategien für eine zukunftssichere Geldanlage. Sie analysieren die Märkte, ordnen ESG-Entwicklungen ein und geben praxisnahe Tipps zur optimalen Portfolioallokation und zum Vorsorgesparen.


Bildquelle: DPAM
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SMI-Kurs: 12’339.76 27.05.2025 17:30:00
Long 11’716.12 19.68 BX7SBU
Long 11’419.66 13.19 BXGS2U
Long 10’971.81 8.88 B38SLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI letztlich knapp im Plus -- DAX nach Allzeithoch mit Rekordschluss - 24'300-Punkte-Marke geknackt-- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün

Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag höher, während auch der deutsche Aktienmarkt Gewinne einfahren und sogar eine neue Bestmarke markieren konnte. Die Wall Street zeigte sich nach der Feiertagspause mit positiven Vorzeichen. Die wichtigsten Indizes in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

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