Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
125.95
USD
1.10
USD
0.88%
03.01.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Morgan Stanley Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Stanley Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.26 EUR | 202.59 | 1.07 | 13.95 | +11.86% | +3.06% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "101.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.91% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Stanley Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.26 EUR | 202.59 | 27.00 | 173.00 | 1.29 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morgan Stanley Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Morgan Stanley in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’991.73 | 67’889.85 | 68’270.32 |
| Dividende | 4.03 | 4.30 | 4.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.41 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 8.10 | 9.00 | 9.17 |
| KGV | 15.55 | 14.00 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 16’598.51 | 18’431.60 | 18’111.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 12’932.68 | 14’211.71 | 13’912.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’117.90 | 14’377.67 | 13’912.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’602.79 | 19’255.11 | 18’832.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’204.77 | 18’497.67 | 19’578.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.10 | 9.00 | 9.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 8.88 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 61.42 | 64.37 | 65.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 945.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 102’910.92 | 104’888.44 | 95’874.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’295’976.11 | 1’341’085.11 | 1’280’461.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morgan Stanley Aktie Analysen
| 16.07.24 | Morgan Stanley Neutral | UBS AG | |
| 19.04.23 | Morgan Stanley Buy | Jefferies & Company Inc. |