Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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03.02.2025
BTT
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Morgan Stanley Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Stanley Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.58 EUR | 225.45 | 1.08 | 13.21 | +11.46% | +2.8% | +8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "101.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 225.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.58% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Stanley Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.58 EUR | 225.45 | 13.00 | 161.00 | 1.46 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morgan Stanley Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Morgan Stanley in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’327.97 | 70’220.88 | 72’894.40 |
| Dividende | 4.04 | 4.29 | 4.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.13 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.69 | 9.57 | 10.54 |
| KGV | 15.80 | 14.34 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 18’598.63 | 19’887.14 | 22’069.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 14’025.68 | 15’213.57 | 16’117.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’320.22 | 15’369.52 | 15’873.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’171.35 | 20’601.95 | 21’956.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’390.39 | 20’590.92 | 21’800.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.69 | 9.57 | 10.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.74 | 9.63 | 10.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 62.50 | 66.03 | 69.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’005.00 | 1’050.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 105’933.84 | 108’884.83 | 101’775.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’266’174.00 | 1’305’054.00 | 1’319’086.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morgan Stanley Aktie Analysen
| 16.07.24 | Morgan Stanley Neutral | UBS AG | |
| 19.04.23 | Morgan Stanley Buy | Jefferies & Company Inc. |