Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
96.44
EUR
-0.40
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-0.41 %
05.09.2025
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.38 EUR | 27.22 | 0.82 | 14 | +7.22% | +4.28% | +5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "94.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.58% Aufschlag. | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.38 EUR | 27.22 | -1.00 | 237.00 | 0.60 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’928.60 | 10’107.67 | 10’332.31 | 10’698.30 | 11’199.36 | 12’424.00 |
| Dividende | 4.51 | 4.51 | 4.54 | 4.72 | 4.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.68 % | 4.71 % | 4.89 % | 4.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 6.42 | 6.77 | 7.15 | 7.76 | 9.60 |
| KGV | 13.80 | 15.02 | 14.24 | 13.48 | 12.43 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 2’866.14 | 2’683.13 | 2’759.41 | 2’891.49 | 3’096.73 | 3’531.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’306.07 | 3’069.38 | 3’185.06 | 3’327.04 | 3’490.53 | |
| Gewinn in Mio. | 1’755.85 | 1’609.95 | 1’699.03 | 1’798.80 | 1’952.94 | 2’353.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’755.85 | 1’609.95 | 1’699.03 | 1’798.80 | 1’952.94 | 2’353.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’369.16 | 2’185.26 | 2’309.62 | 2’453.91 | 2’611.81 | 3’166.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’178.13 | 2’301.60 | 2’460.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 6.26 | 6.63 | 6.88 | 7.67 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’492.33 | 5’993.57 | 6’203.45 | 6’449.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.79 | -518.45 | -546.58 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’249.75 | 2’359.82 | 2’381.81 | 2’731.04 | 3’341.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’185.66 | -1’184.45 | -1’184.45 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.62 | 7.34 | 7.24 | 9.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’059.28 | 1’284.75 | 1’388.76 | 1’591.94 | 1’610.04 | 1’848.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 5.74 | 5.64 | 6.27 | 6.76 | |
| Buchwert/Aktie | 64.69 | 66.80 | 66.84 | 68.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’504.04 | 10’063.11 | 9’879.18 | 10’031.99 | 9’856.42 | 10’360.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 692.46 | 562.91 | 544.74 | 526.95 | 518.06 | 546.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’422.48 | 2’481.93 | 3’674.02 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’700.48 | 16’121.26 | 16’628.42 | 16’871.10 | 17’695.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’102.00 | 39’806.36 | 40’346.22 | 41’060.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 29.08.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.08.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. |