Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.44 | 0.81 | 14.55 | +7.35% | +4.47% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "95.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.83% Aufschlag. | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.44 | 27.00 | 216.00 | 0.68 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’991.31 | 10’628.37 | 10’997.81 | 11’587.93 | 12’329.91 |
| Dividende | 4.36 | 4.24 | 4.31 | 4.39 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.36 % | 4.44 % | 4.52 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 6.80 | 7.19 | 7.90 | 8.67 |
| KGV | 13.71 | 14.28 | 13.51 | 12.30 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 2’895.63 | 2’793.90 | 2’915.71 | 3’104.69 | 3’277.76 |
| EBITDA in Mio. | 3’319.73 | 3’220.05 | 3’356.31 | 3’512.50 | 3’560.45 |
| Gewinn in Mio. | 1’778.52 | 1’716.39 | 1’815.15 | 1’974.85 | 2’120.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’778.52 | 1’716.39 | 1’815.15 | 1’974.85 | 2’120.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’416.64 | 2’328.51 | 2’461.64 | 2’642.90 | 2’919.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’350.73 | 2’313.10 | 2’434.10 | 2’643.97 | 2’785.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.54 | 8.67 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’534.00 | 6’346.67 | 6’575.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199.00 | -676.00 | -539.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’137.93 | 2’416.90 | 2’388.55 | 2’608.77 | 2’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.36 | 7.99 | 7.82 | 9.24 | 9.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’081.23 | 1’449.75 | 1’443.01 | 1’628.31 | 1’974.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 6.13 | 5.20 | 5.64 | |
| Buchwert/Aktie | 64.52 | 66.59 | 69.31 | 70.72 | 73.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’643.82 | 10’293.32 | 10’007.91 | 10’128.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.56 | 626.91 | 614.15 | 605.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’759.50 | 2’664.00 | 2’739.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’543.59 | 17’029.75 | 17’657.61 | 18’156.91 | 18’335.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’871.00 | 39’097.60 | 39’751.75 | 41’637.00 | 42’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 24.04.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets |