Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
99.97
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-4.18
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-4.01%
03.01.2025
BRX
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.10 EUR | 27.12 | 0.96 | 13.12 | +8.07% | +4.49% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "105.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.01% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.10 EUR | 27.12 | 60.00 | 183.00 | 1.34 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’275.80 | 11’543.30 | 12’018.92 | 12’688.29 | 13’917.70 |
| Dividende | 4.37 | 4.44 | 4.57 | 4.59 | 4.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.18 % | 4.31 % | 4.33 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 7.40 | 7.77 | 8.27 | 9.17 | 10.36 |
| KGV | 14.34 | 13.66 | 12.84 | 11.57 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 2’989.71 | 3’101.46 | 3’255.56 | 3’482.89 | 3’731.57 |
| EBITDA in Mio. | 3’422.81 | 3’544.07 | 3’707.44 | 3’871.75 | 3’711.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’858.79 | 1’953.47 | 2’076.87 | 2’238.95 | 2’439.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’858.79 | 1’953.47 | 2’076.87 | 2’238.95 | 2’439.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’548.04 | 2’651.67 | 2’818.39 | 2’994.29 | 3’361.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’487.75 | 2’622.46 | 2’780.52 | 2’796.98 | 2’918.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 7.50 | 8.03 | 8.66 | 10.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’739.20 | 6’934.20 | 7’258.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.00 | -733.00 | -592.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’450.84 | 2’642.57 | 2’752.50 | 3’232.50 | 2’931.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 9.34 | 10.01 | 10.71 | 10.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’225.77 | 1’580.53 | 1’641.89 | 1’852.34 | 2’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 6.29 | 5.85 | 7.23 | |
| Buchwert/Aktie | 64.59 | 67.34 | 70.12 | 70.27 | 78.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’562.95 | 10’250.55 | 10’134.20 | 10’824.66 | 11’101.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 728.21 | 699.86 | 655.70 | 653.91 | 665.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’866.00 | 2’896.50 | 3’016.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’818.33 | 17’431.05 | 18’002.28 | 18’189.97 | 18’173.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’970.33 | 40’847.33 | 41’872.00 | 41’685.00 | 42’531.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 14.01.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.12.24 | Pernod Ricard Underweight | Barclays Capital | |
| 18.12.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 04.12.24 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. |