Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.92 EUR | 18.25 | 1.31 | 10.26 | +5.96% | +7.46% | -14.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "74.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.16% | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.92 EUR | 18.25 | 4.00 | 260.00 | 0.71 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’535.58 | 9’585.37 | 9’893.22 | 10’386.45 | 10’784.97 |
| Dividende | 4.30 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.37 % | 6.39 % | 6.40 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.80 | 5.98 | 6.30 | 6.67 | 7.10 |
| KGV | 11.40 | 11.06 | 10.50 | 9.91 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 2’453.16 | 2’500.71 | 2’602.63 | 2’741.60 | 2’799.99 |
| EBITDA in Mio. | 2’873.34 | 2’911.92 | 3’023.14 | 3’134.45 | 3’084.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’462.58 | 1’503.60 | 1’582.84 | 1’687.22 | 1’789.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’462.58 | 1’503.60 | 1’582.84 | 1’687.22 | 1’789.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’970.09 | 2’039.23 | 2’145.56 | 2’257.41 | 2’444.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’984.73 | 2’041.81 | 2’142.16 | 2’230.98 | 2’343.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 5.86 | 6.19 | 6.46 | 7.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’566.20 | 5’633.40 | 5’853.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -471.00 | -487.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’998.14 | 2’075.16 | 2’132.40 | 2’186.10 | 3’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.63 | 6.87 | 8.03 | 8.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’117.43 | 1’230.87 | 1’285.23 | 1’263.11 | 1’511.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.51 | 4.69 | 4.57 | 6.05 |
| Buchwert/Aktie | 61.11 | 62.70 | 64.62 | 66.97 | 70.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’190.26 | 10’091.11 | 9’871.11 | 9’859.90 | 8’927.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 515.11 | 505.09 | 505.58 | 495.77 | 497.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’237.00 | 2’244.50 | 2’317.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’772.96 | 16’020.59 | 16’512.91 | 17’275.04 | 17’754.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’862.00 | 37’090.00 | 37’678.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG |