Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
75.62
EUR
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13:18:54
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.96 EUR | 21.86 | 1.1 | 11.38 | +6.31% | +6.23% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "78.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.32% | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.96 EUR | 21.86 | 13.00 | 249.00 | 0.54 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’660.35 | 9’789.13 | 10’110.32 | 10’567.83 | |
| Dividende | 4.28 | 4.30 | 4.38 | 4.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 5.68 % | 5.78 % | 5.68 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.18 | 6.51 | ||
| KGV | 12.72 | 12.26 | 11.63 | 10.63 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 2’510.31 | 2’573.35 | 2’679.87 | 2’845.52 | |
| EBITDA in Mio. | 2’917.76 | 2’995.00 | 3’114.35 | 3’213.02 | |
| Gewinn in Mio. | 1’497.72 | 1’554.21 | 1’637.64 | 1’730.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’497.72 | 1’554.21 | 1’637.64 | 1’730.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’024.79 | 2’107.55 | 2’222.78 | 2’377.61 | 2’516.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’993.63 | 2’060.05 | 2’162.75 | 2’203.37 | 2’303.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.01 | 6.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.35 | -467.76 | -483.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 7.64 | 7.96 | 8.34 | 7.87 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.15 | 5.49 | 6.39 | |
| Buchwert/Aktie | 61.77 | 63.65 | 65.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’146.22 | 9’965.82 | 9’803.17 | 9’948.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 529.71 | 523.88 | 520.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’277.00 | 2’278.00 | 2’350.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’873.37 | 16’266.13 | 16’801.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’904.67 | 37’431.67 | 38’102.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 07:38 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research |