Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
77.66
EUR
-0.26
EUR
-0.33 %
22:43:21
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.44 EUR | 22.75 | 1.02 | 11.98 | +6.21% | +5.98% | -6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "78.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.53% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.44 EUR | 22.75 | 3.00 | 247.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’877.17 | 10’012.14 | 10’335.95 | 11’017.12 | 12’099.00 |
| Dividende | 4.50 | 4.51 | 4.63 | 4.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.81 % | 5.82 % | 5.97 % | 6.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.16 | 6.41 | 6.77 | 7.41 | 8.84 |
| KGV | 12.59 | 12.10 | 11.45 | 10.46 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 2’607.69 | 2’659.75 | 2’776.57 | 3’009.88 | 3’379.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’990.51 | 3’083.01 | 3’225.06 | 3’403.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’554.89 | 1’614.24 | 1’705.44 | 1’868.76 | 2’161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’554.89 | 1’614.24 | 1’705.44 | 1’868.76 | 2’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’081.65 | 2’193.82 | 2’314.54 | 2’494.52 | 2’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’088.74 | 2’171.68 | 2’287.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 6.24 | 6.60 | 7.26 | 8.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’834.76 | 5’966.76 | 6’210.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.11 | -483.08 | -499.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’183.18 | 2’273.19 | 2’469.34 | 3’208.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’185.66 | -1’184.45 | -1’184.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 7.92 | 8.30 | 9.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’159.45 | 1’281.79 | 1’477.45 | 1’505.83 | 1’637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.11 | 5.90 | 6.39 | |
| Buchwert/Aktie | 62.33 | 64.25 | 65.65 | 67.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’250.09 | 10’087.30 | 9’923.35 | 10’232.80 | 11’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.87 | 535.66 | 519.48 | 506.60 | 526.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’359.12 | 2’364.86 | 3’392.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’883.05 | 16’349.02 | 16’542.18 | 17’460.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’249.58 | 37’617.38 | 38’079.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 26.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.10.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. |