Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
95.10
EUR
3.56
EUR
3.89%
28.03.2025
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.80 EUR | 25.35 | 0.95 | 12.85 | +7.24% | +4.94% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "110.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.14% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.80 EUR | 25.35 | 61.00 | 209.00 | 0.96 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’102.00 | 11’148.10 | 11’576.41 | 12’131.83 | 13’152.65 |
| Dividende | 4.43 | 4.35 | 4.41 | 4.41 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.57 % | 4.64 % | 4.64 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 7.29 | 7.72 | 8.43 | 9.37 |
| KGV | 13.25 | 13.05 | 12.32 | 11.29 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 2’942.54 | 2’974.20 | 3’113.97 | 3’300.60 | 3’494.89 |
| EBITDA in Mio. | 3’362.76 | 3’389.12 | 3’540.85 | 3’688.91 | 3’502.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’808.21 | 1’839.95 | 1’949.71 | 2’098.43 | 2’264.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’808.21 | 1’839.95 | 1’949.71 | 2’098.43 | 2’264.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’447.38 | 2’504.07 | 2’653.64 | 2’802.96 | 3’124.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’399.29 | 2’491.76 | 2’618.50 | 2’595.96 | 2’708.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.02 | 7.48 | 7.95 | 9.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’569.00 | 6’598.60 | 6’859.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.00 | -703.00 | -561.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’183.11 | 2’525.83 | 2’546.06 | 3’018.50 | 2’653.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.30 | 8.85 | 9.35 | 9.68 | 9.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’085.43 | 1’431.39 | 1’505.42 | 1’734.68 | 2’058.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.87 | 5.11 | 6.68 | |
| Buchwert/Aktie | 63.98 | 66.23 | 68.74 | 67.97 | 74.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’932.75 | 10’659.25 | 10’487.22 | 10’991.23 | 11’601.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 715.41 | 674.62 | 645.56 | 635.27 | 648.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’758.00 | 2’754.50 | 2’838.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’584.12 | 17’121.94 | 17’686.78 | 18’124.55 | 18’344.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’491.00 | 40’168.50 | 41’370.33 | 42’500.00 | 43’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 28.03.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research |