Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
97.99
CHF
-3.92
CHF
-3.84%
02.12.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.60 EUR | 28.34 | 0.95 | 13.27 | +8.14% | +4.44% | -10.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "134.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.07% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.60 EUR | 28.34 | 79.00 | 175.00 | 1.35 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’312.83 | 11’548.52 | 12’061.22 | 12’768.58 | 13’836.03 |
| Dividende | 4.44 | 4.51 | 4.58 | 4.69 | 4.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.26 % | 4.32 % | 4.42 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 7.85 | 8.40 | 9.36 | 10.36 |
| KGV | 14.14 | 13.50 | 12.63 | 11.32 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 2’994.56 | 3’126.95 | 3’296.81 | 3’520.29 | 3’730.65 |
| EBITDA in Mio. | 3’430.40 | 3’567.74 | 3’747.89 | 3’887.49 | 3’702.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’889.17 | 1’981.94 | 2’113.87 | 2’277.14 | 2’439.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’889.17 | 1’981.94 | 2’113.87 | 2’277.14 | 2’439.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’549.50 | 2’690.12 | 2’872.06 | 3’013.59 | 3’362.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’522.77 | 2’658.31 | 2’826.41 | 2’789.90 | 2’920.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.07 | 7.65 | 8.19 | 8.71 | 10.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’730.52 | 6’933.90 | 7’286.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.86 | -734.91 | -593.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’452.09 | 2’647.92 | 2’889.23 | 2’709.00 | 2’931.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.98 | -1’185.58 | -1’185.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.59 | 9.47 | 10.21 | 10.92 | 10.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’163.74 | 1’434.03 | 1’695.43 | 1’939.51 | 2’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.20 | 6.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.79 | 67.51 | 70.33 | 67.67 | 78.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’497.18 | 10’222.91 | 10’048.47 | 10’912.97 | 11’122.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.10 | 689.39 | 639.48 | 631.83 | 660.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’774.30 | 2’796.53 | 2’912.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’666.95 | 17’279.83 | 17’936.55 | 17’918.76 | 18’163.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’680.82 | 40’435.29 | 41’514.61 | 41’685.00 | 42’531.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 27.11.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.10.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.10.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.10.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG |