Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
104.64
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27.01.2025
BRX
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.85 EUR | 29.1 | 0.92 | 13.98 | +8.64% | +4.21% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "110.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.07% | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.85 EUR | 29.10 | 57.00 | 177.00 | 1.18 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| THALES FR0000121329 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’251.80 | 11’528.89 | 12’001.90 | 12’689.71 | 13’921.10 |
| Dividende | 4.35 | 4.41 | 4.53 | 4.59 | 4.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 3.99 % | 4.10 % | 4.15 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 7.76 | 8.27 | 9.16 | 10.32 |
| KGV | 15.00 | 14.25 | 13.39 | 12.08 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 2’984.86 | 3’103.41 | 3’258.90 | 3’481.41 | 3’727.47 |
| EBITDA in Mio. | 3’419.28 | 3’543.43 | 3’706.96 | 3’871.75 | 3’711.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’851.07 | 1’951.42 | 2’076.04 | 2’235.95 | 2’430.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’851.07 | 1’951.42 | 2’076.04 | 2’235.95 | 2’430.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’542.69 | 2’651.81 | 2’817.71 | 2’990.49 | 3’350.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’484.75 | 2’625.66 | 2’782.12 | 2’796.98 | 2’918.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.01 | 7.47 | 8.00 | 8.65 | 10.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’739.20 | 6’934.20 | 7’258.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.00 | -733.00 | -592.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’340.15 | 2’538.50 | 2’639.92 | 3’202.50 | 2’870.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 9.31 | 10.02 | 10.71 | 10.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’208.00 | 1’578.60 | 1’630.87 | 1’832.34 | 2’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 6.29 | 5.85 | 7.23 | |
| Buchwert/Aktie | 64.59 | 67.34 | 70.13 | 70.27 | 78.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’561.10 | 10’256.93 | 10’168.05 | 10’914.66 | 11’307.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.01 | 707.79 | 659.84 | 653.91 | 665.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’866.00 | 2’896.50 | 3’016.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’775.03 | 17’384.56 | 17’937.31 | 18’102.97 | 18’039.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’940.33 | 40’850.67 | 41’890.67 | 41’788.00 | 42’679.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 29.01.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.01.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.12.24 | Pernod Ricard Underweight | Barclays Capital | |
| 18.12.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. |