Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
88.36
EUR
-2.34
EUR
-2.58%
04.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.32 EUR | 24.74 | 0.96 | 12.94 | +7.37% | +5% | -6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "110.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.82% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.32 EUR | 24.74 | 56.00 | 209.00 | 0.92 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS US21036P1084 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’057.55 | 11’066.56 | 11’459.42 | 12’118.84 | 13’152.65 |
| Dividende | 4.38 | 4.29 | 4.35 | 4.41 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.74 % | 4.80 % | 4.88 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 7.13 | 7.19 | 7.58 | 8.42 | 9.37 |
| KGV | 12.68 | 12.58 | 11.93 | 10.74 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 2’927.71 | 2’940.44 | 3’070.34 | 3’298.91 | 3’494.89 |
| EBITDA in Mio. | 3’347.66 | 3’352.24 | 3’491.47 | 3’686.24 | 3’502.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’799.08 | 1’817.10 | 1’919.47 | 2’095.51 | 2’264.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’799.08 | 1’817.10 | 1’919.47 | 2’095.51 | 2’264.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’439.91 | 2’470.08 | 2’608.96 | 2’799.07 | 3’124.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’391.18 | 2’457.61 | 2’581.05 | 2’595.96 | 2’708.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 7.11 | 7.54 | 8.55 | 9.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’589.50 | 6’617.67 | 6’863.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.53 | -702.54 | -560.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’169.38 | 2’493.89 | 2’489.55 | 3’019.00 | 2’653.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.36 | 7.90 | 8.17 | 9.66 | 9.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’112.37 | 1’447.84 | 1’500.25 | 1’732.35 | 2’058.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.68 | 6.01 | 5.32 | 6.66 | |
| Buchwert/Aktie | 64.23 | 66.55 | 69.12 | 67.92 | 74.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’880.35 | 10’570.88 | 10’368.40 | 10’990.73 | 11’601.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 714.17 | 671.41 | 641.89 | 635.02 | 648.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’758.00 | 2’754.50 | 2’838.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’609.46 | 17’159.91 | 17’747.80 | 18’119.21 | 18’344.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’491.00 | 40’168.50 | 41’370.33 | 42’500.00 | 43’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 04.04.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.04.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 02.04.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. |