Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
303.20
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SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.30 CHF | 267.42 | 1.04 | 12.75 | +10% | +3.32% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 277.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 267.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.78% | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.30 CHF | 267.42 | -42.00 | 174.00 | 0.79 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’466.01 | 72’764.64 | 74’923.14 | ||
| Dividende | 9.94 | 10.13 | 10.49 | 11.23 | 10.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.35 % | 3.46 % | 3.71 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 20.73 | 22.23 | 23.32 | 24.95 | 26.43 |
| KGV | 14.60 | 13.62 | 12.98 | 12.13 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 22’969.47 | 24’189.99 | 25’361.88 | 27’256.96 | 28’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’659.41 | 27’060.22 | 28’058.12 | 29’711.04 | |
| Gewinn in Mio. | 15’553.76 | 16’696.91 | 17’667.28 | 18’955.57 | 20’086.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’868.62 | 18’008.34 | 18’982.66 | 20’256.07 | 21’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’000.88 | 22’403.17 | 23’649.03 | 26’149.34 | 27’711.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’528.78 | 22’732.93 | 23’286.11 | 23’009.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.07 | 20.53 | 21.41 | 23.19 | 24.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’121.38 | 52’441.88 | 54’339.33 | 56’914.25 | 59’282.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’538.60 | -4’302.00 | -4’290.00 | -4’789.33 | -5’389.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’129.49 | 22’548.98 | 24’112.00 | 25’490.60 | 27’395.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’320.60 | -10’395.20 | -9’692.25 | -8’893.33 | -8’999.33 |
| Cashflow/Aktie | 24.02 | 26.17 | 26.91 | 28.83 | 28.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’065.78 | 16’304.47 | 17’260.94 | 17’960.05 | 17’098.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.78 | 19.48 | 20.07 | 22.66 | 23.68 |
| Buchwert/Aktie | 49.78 | 60.30 | 73.48 | 77.40 | 89.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’107.72 | 5’259.13 | 201.19 | -2’671.56 | -4’249.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’743.67 | 14’188.22 | 14’567.88 | 14’632.00 | 15’207.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’408.24 | 4’560.52 | 4’470.50 | 4’560.09 | 4’899.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’855.00 | 14’262.57 | 14’563.17 | 14’285.33 | 14’268.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’592.92 | 48’472.96 | 57’083.30 | 67’572.06 | 81’408.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’081.57 | 115’681.86 | 124’590.50 | 135’047.50 | 149’905.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 27.02.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG |