Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
269.30
CHF
0.40
CHF
0.15%
30.04.2025
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.30 CHF | 259.38 | 1.08 | 12.06 | +9.36% | +3.7% | -5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 259.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.93% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 269.30 CHF | 259.38 | -37.00 | 154.00 | 1.01 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’467.01 | 66’171.91 | 68’774.91 | 72’058.97 | 75’178.98 |
| Dividende | 9.95 | 10.15 | 10.34 | 11.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.77 % | 3.84 % | 4.12 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 20.11 | 21.36 | 22.62 | 24.62 | 26.51 |
| KGV | 13.39 | 12.60 | 11.90 | 10.93 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 22’306.44 | 23’369.16 | 24’469.18 | 26’914.52 | 27’951.60 |
| EBITDA in Mio. | 25’027.30 | 26’279.83 | 27’184.78 | 29’580.66 | 29’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’619.06 | 15’649.59 | 16’530.40 | 17’035.89 | 18’746.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’491.80 | 17’557.89 | 18’452.22 | 19’926.24 | 21’363.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’943.04 | 22’135.62 | 23’204.68 | 25’510.45 | 27’151.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’712.35 | 21’723.56 | 22’552.15 | 22’902.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.32 | 19.71 | 20.91 | 21.39 | 23.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’384.20 | 51’239.40 | 52’907.80 | 55’809.67 | 58’284.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’177.80 | -4’635.80 | -4’714.40 | -5’210.50 | -5’716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’849.49 | 21’087.23 | 21’921.23 | 22’311.00 | 23’596.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’959.20 | -10’647.20 | -10’688.20 | -10’431.75 | -10’639.25 |
| Cashflow/Aktie | 23.71 | 25.49 | 27.07 | 29.77 | 28.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’270.18 | 16’280.48 | 16’883.71 | 18’589.32 | 17’903.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.37 | ||||
| Buchwert/Aktie | 48.26 | 57.56 | 66.98 | 67.95 | 86.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’818.22 | 7’841.78 | 1’541.73 | 1’705.00 | 1’723.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’410.83 | 13’722.00 | 14’046.33 | 13’951.75 | 14’271.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’518.18 | 4’572.22 | 4’763.31 | 4’681.02 | 5’109.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’061.20 | 14’456.00 | 14’807.60 | 14’963.33 | 15’277.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’834.48 | 45’629.91 | 52’936.42 | 63’863.53 | 76’649.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’481.00 | 115’918.67 | 123’041.67 | 131’725.20 | 143’763.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 30.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 24.04.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. |