Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
286.00
CHF
0.80
CHF
0.28%
31.01.2025
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.00 CHF | 248.91 | 1.18 | 11.48 | +10.01% | +3.54% | +4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "255.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 248.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.75% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 286.00 CHF | 248.91 | -25.00 | 188.00 | 0.77 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’747.95 | 67’711.34 | 70’649.82 | 72’779.36 | 76’382.61 |
| Dividende | 9.93 | 10.13 | 10.51 | 10.65 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.54 % | 3.67 % | 3.72 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 20.52 | 22.13 | 23.61 | 25.16 | 27.18 |
| KGV | 13.94 | 12.93 | 12.12 | 11.37 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 22’869.16 | 24’211.31 | 25’953.37 | 27’774.50 | 29’798.80 |
| EBITDA in Mio. | 25’435.65 | 26’887.65 | 28’075.66 | 29’117.28 | |
| Gewinn in Mio. | 15’656.08 | 16’860.59 | 18’091.08 | 19’538.47 | 21’050.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’730.81 | 17’862.93 | 19’156.04 | 20’379.61 | 21’836.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’975.18 | 22’557.07 | 24’380.47 | 26’780.25 | 28’786.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’157.37 | 22’625.69 | 23’901.85 | 23’985.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.13 | 20.62 | 21.75 | 23.19 | 24.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’277.67 | 52’641.44 | 54’661.60 | 57’296.40 | 60’001.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’429.97 | -4’241.65 | -4’498.00 | -4’646.00 | -5’173.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’555.01 | 23’039.11 | 25’093.80 | 26’493.80 | 27’908.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’902.12 | -9’733.36 | -8’107.50 | -8’198.25 | -8’278.50 |
| Cashflow/Aktie | 24.28 | 25.86 | 27.76 | 29.12 | 28.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’824.05 | 16’166.51 | 17’057.43 | 17’165.67 | 16’591.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.81 | 19.20 | 21.65 | 22.66 | 23.68 |
| Buchwert/Aktie | 51.74 | 62.09 | 69.93 | 81.20 | 89.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’842.41 | 3’009.85 | -720.03 | -2’881.60 | -6’943.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’582.38 | 14’061.86 | 14’511.17 | 15’023.20 | 15’694.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’378.75 | 4’566.08 | 4’564.31 | 4’427.34 | 4’849.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’553.87 | 13’689.74 | 13’619.25 | 13’666.67 | 14’209.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’475.33 | 51’269.33 | 63’357.96 | 75’661.87 | 91’284.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’684.32 | 114’873.67 | 126’277.00 | 141’698.00 | 156’037.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 31.01.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 30.01.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 30.01.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 20.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. |