Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
105.22
CHF
1.20
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1.15 %
03.10.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.22 CHF | 221.96 | 1.11 | 11.59 | +9.08% | +3.77% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "97.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.83% | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.22 CHF | 221.96 | -37.00 | 225.00 | 0.73 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’995.05 | 56’355.97 | 58’128.47 | 61’390.09 | 63’636.00 |
| Dividende | 4.13 | 4.31 | 4.45 | 4.62 | 5.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.37 % | 3.48 % | 3.61 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 9.29 | 9.96 | 10.83 | 11.83 |
| KGV | 14.37 | 13.78 | 12.85 | 11.81 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 21’849.85 | 21’989.46 | 23’232.37 | 25’163.67 | 26’474.60 |
| EBITDA in Mio. | 22’538.32 | 22’847.34 | 23’792.68 | 27’603.10 | 32’488.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’507.80 | 17’967.57 | 18’964.15 | 20’404.57 | 21’465.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’507.80 | 17’967.57 | 18’964.15 | 20’404.57 | 21’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’708.76 | 21’015.02 | 22’773.79 | 25’038.94 | 27’749.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’194.48 | 17’814.38 | 18’900.05 | 23’494.53 | 28’238.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 7.68 | 8.31 | 9.81 | 10.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’548.00 | 46’733.83 | 48’087.33 | 51’772.00 | 53’624.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’691.00 | -2’032.50 | -2’230.50 | -1’906.67 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’166.49 | 19’800.14 | 20’227.33 | 22’954.25 | 24’401.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’168.25 | -9’259.25 | -10’612.75 | -8’746.33 | -8’975.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.42 | 9.85 | 10.43 | 13.60 | 15.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’533.36 | 16’120.06 | 16’465.46 | 18’945.30 | 20’888.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.29 | 7.89 | 8.54 | 12.18 | 13.48 |
| Buchwert/Aktie | 23.47 | 25.74 | 28.61 | 30.92 | 43.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’503.19 | 12’305.14 | 7’357.10 | 214.26 | -4’605.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’231.50 | 10’564.83 | 10’867.00 | 11’361.25 | 11’694.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’616.81 | 2’801.50 | 2’976.32 | 2’322.19 | 1’947.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’482.00 | 13’614.83 | 13’693.17 | 14’335.25 | 14’657.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’607.90 | 50’540.55 | 56’687.81 | 67’053.97 | 88’002.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’409.41 | 109’895.20 | 116’590.40 | 124’225.00 | 143’959.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 24.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 22.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 17.09.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 12.09.25 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.09.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 02.09.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.25 | Novartis Neutral | UBS AG |