Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
112.04
CHF
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11.09.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.04 CHF | 283 | 1.13 | 12.8 | +11.01% | +3.47% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.5% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.04 CHF | 283.00 | -42.00 | 163.00 | 0.67 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’178.77 | 61’071.58 | 65’046.79 | 67’670.66 | 70’337.88 |
| Dividende | 4.46 | 4.66 | 4.85 | 4.85 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.39 % | 3.52 % | 3.52 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 9.82 | 10.83 | 11.63 | 12.57 |
| KGV | 15.65 | 14.03 | 12.73 | 11.85 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 21’682.41 | 23’385.42 | 25’394.87 | 27’358.63 | 28’735.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’348.79 | 25’437.66 | 27’426.93 | 29’709.67 | 32’343.12 |
| Gewinn in Mio. | 16’822.75 | 18’553.78 | 20’244.83 | 21’871.45 | 23’207.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’822.75 | 18’553.78 | 20’244.83 | 21’871.45 | 23’207.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’056.17 | 22’041.47 | 23’965.21 | 25’760.52 | 26’951.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’985.64 | 18’163.61 | 20’515.20 | 22’921.34 | 26’314.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 8.03 | 9.13 | 10.19 | 11.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’557.80 | 50’257.36 | 53’865.27 | 56’780.00 | 59’218.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’771.50 | -3’397.33 | -3’748.83 | -1’678.67 | -1’723.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’055.86 | 21’307.84 | 22’982.15 | 24’822.60 | 26’893.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’492.83 | -10’258.50 | -10’778.17 | -10’300.67 | -10’599.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.61 | 11.68 | 14.13 | 14.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’687.94 | 17’069.21 | 19’019.51 | 20’406.23 | 22’385.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 9.58 | 10.77 | 13.82 | 14.86 |
| Buchwert/Aktie | 24.13 | 26.30 | 29.59 | 34.97 | 40.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’793.97 | 24’697.44 | 17’884.58 | 5’473.05 | -2’552.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’440.90 | 12’115.60 | 12’770.10 | 13’191.17 | 13’510.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’678.05 | 2’824.01 | 3’052.20 | 2’401.14 | 1’944.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’767.89 | 14’578.67 | 15’351.00 | 15’693.83 | 16’098.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’961.37 | 53’776.99 | 61’416.94 | 77’593.58 | 88’801.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’101.33 | 118’804.22 | 124’176.67 | 129’653.60 | 145’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 11.09.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Novartis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.09.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.26 | Novartis Neutral | UBS AG |