Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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13.06.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.90 EUR | 224.91 | 1.05 | 12.18 | +9.24% | +3.53% | +4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "94.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.16% | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.90 EUR | 224.91 | -27.00 | 224.00 | 0.80 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’169.54 | 55’302.41 | 56’580.37 | 58’609.46 | 59’978.67 |
| Dividende | 4.04 | 4.20 | 4.37 | 4.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.53 % | 3.66 % | 3.78 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 8.59 | 8.92 | 9.48 | 10.26 | 10.83 |
| KGV | 13.87 | 13.36 | 12.58 | 11.62 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 21’284.23 | 21’135.76 | 22’098.32 | 23’293.99 | 24’426.80 |
| EBITDA in Mio. | 21’971.84 | 22’348.27 | 23’193.86 | 28’548.00 | |
| Gewinn in Mio. | 17’062.69 | 17’482.84 | 18’227.79 | 19’291.74 | 19’591.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’062.69 | 17’482.84 | 18’227.79 | 19’291.74 | 19’591.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’906.65 | 23’226.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’320.20 | 17’004.37 | 17’882.96 | 23’984.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.88 | 7.30 | 7.78 | 9.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’235.75 | 45’665.00 | 46’405.60 | 50’029.33 | 50’962.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’873.67 | -2’157.33 | -2’449.67 | -2’025.50 | -1’966.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’881.23 | 19’693.83 | 19’954.05 | 22’589.00 | 23’711.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’032.00 | -11’327.33 | -13’136.00 | -14’127.50 | -14’267.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.58 | 10.05 | 14.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’288.10 | 15’871.66 | 16’053.32 | 17’950.83 | 19’424.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.84 | 8.38 | 11.63 | 12.73 |
| Buchwert/Aktie | 23.89 | 26.53 | 29.51 | 30.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’218.80 | 11’080.84 | 5’515.50 | 2’228.47 | -170.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’095.50 | 10’325.00 | 10’526.33 | 10’808.00 | 10’990.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’515.05 | 2’699.63 | 2’867.99 | 2’485.18 | 2’070.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’152.33 | 13’014.50 | 12’976.67 | 13’223.50 | 13’288.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’365.09 | 49’149.52 | 53’433.30 | 53’403.01 | 62’116.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’659.54 | 108’778.50 | 112’904.00 | 110’858.00 | 118’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 12.06.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research |