Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
92.29
CHF
-1.05
CHF
-1.12 %
18.07.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.29 CHF | 230.22 | 1.06 | 12.27 | +9.46% | +3.58% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "97.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 230.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.34% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.29 CHF | 230.22 | -29.00 | 212.00 | 0.76 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’664.46 | 56’068.90 | 57’488.43 | 59’320.38 | 60’027.80 |
| Dividende | 4.13 | 4.31 | 4.46 | 4.50 | 4.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.63 % | 3.76 % | 3.79 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.08 | 9.70 | 10.35 | 11.04 |
| KGV | 13.63 | 13.07 | 12.24 | 11.47 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 21’506.32 | 21’574.63 | 22’577.66 | 23’679.42 | 24’835.40 |
| EBITDA in Mio. | 22’343.01 | 22’813.99 | 23’661.24 | 25’027.65 | 28’548.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’278.10 | 17’838.70 | 18’638.36 | 19’642.72 | 19’752.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’278.10 | 17’838.70 | 18’638.36 | 19’642.72 | 19’752.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’757.76 | 20’272.34 | 21’649.67 | 22’473.49 | 23’566.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’687.12 | 17’498.87 | 18’463.40 | 20’628.37 | 23’984.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 7.47 | 8.01 | 8.98 | 9.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’577.07 | 45’895.50 | 46’584.50 | 49’223.00 | 50’002.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’481.50 | -1’950.50 | -2’176.00 | -1’810.33 | -1’779.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’874.34 | 19’622.43 | 19’858.04 | 21’971.25 | 22’312.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’038.50 | -10’129.00 | -11’526.25 | -10’407.67 | -10’570.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 9.67 | 10.18 | 11.94 | 14.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’172.97 | 15’956.01 | 16’188.37 | 18’287.41 | 19’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.84 | 8.38 | 11.63 | 12.73 |
| Buchwert/Aktie | 23.56 | 25.93 | 28.87 | 27.38 | 30.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’750.19 | 11’214.06 | 6’024.42 | 2’508.23 | 1’235.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’112.50 | 10’422.00 | 10’638.50 | 10’936.25 | 11’151.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’396.72 | 2’569.86 | 2’725.65 | 2’275.34 | 1’848.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’292.83 | 13’252.83 | 13’110.17 | 13’421.00 | 13’568.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’747.16 | 49’958.42 | 55’158.17 | 62’932.00 | 78’564.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’920.39 | 109’595.20 | 114’945.00 | 119’699.50 | 133’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 18.07.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 18.07.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 04.07.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 02.07.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |