Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
127.92
CHF
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03.07.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.92 CHF | 284.59 | 1.03 | 14.51 | +11.9% | +3.08% | +4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 284.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.86% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.92 CHF | 284.59 | -77.00 | 179.00 | 0.71 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’701.19 | 60’231.87 | 64’102.76 | 67’341.32 | 70’545.71 |
| Dividende | 4.49 | 4.69 | 4.83 | 4.81 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.96 % | 3.05 % | 3.04 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.74 | 10.75 | 11.84 | 12.93 |
| KGV | 18.17 | 16.25 | 14.71 | 13.37 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 21’552.35 | 23’260.99 | 25’414.29 | 27’166.53 | 29’052.43 |
| EBITDA in Mio. | 22’903.82 | 24’882.85 | 26’894.37 | 29’294.49 | 32’171.61 |
| Gewinn in Mio. | 16’630.97 | 18’325.57 | 19’769.35 | 21’586.00 | 23’164.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’630.97 | 18’325.57 | 19’769.35 | 21’586.00 | 23’164.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’607.17 | 21’818.60 | 23’840.12 | 25’337.70 | 26’431.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’747.03 | 17’793.96 | 20’137.14 | 22’637.01 | 26’104.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.04 | 8.13 | 9.30 | 10.44 | 12.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’731.62 | 48’805.25 | 52’188.00 | 54’681.50 | 56’804.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’214.00 | -6’354.00 | -7’345.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’875.73 | 21’291.38 | 23’419.77 | 27’816.00 | 35’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’196.50 | -11’565.50 | -12’172.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.34 | 11.41 | 13.66 | 14.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’657.65 | 16’128.25 | 18’185.93 | 20’175.86 | 22’637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.35 | 10.61 | 13.62 | 14.64 |
| Buchwert/Aktie | 24.94 | 27.29 | 30.92 | 33.87 | 39.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’864.05 | 26’163.54 | 19’220.68 | 6’583.19 | -2’236.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’483.57 | 12’051.29 | 12’620.71 | 12’736.00 | 12’964.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’116.65 | 3’373.90 | 3’668.69 | 3’130.11 | 2’308.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’389.71 | 15’961.43 | 16’761.57 | 15’265.75 | 15’602.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’587.90 | 47’980.92 | 54’115.11 | 63’035.00 | 71’743.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’295.00 | 114’773.50 | 119’031.25 | 120’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 30.06.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. |