Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
126.90
CHF
-0.76
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-0.60 %
24.07.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.90 CHF | 277.13 | 1.04 | 14.44 | +11.91% | +3.11% | +4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 277.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.5% | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.90 CHF | 277.13 | -76.00 | 167.00 | 0.73 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’942.86 | 60’719.14 | 64’630.90 | 67’646.65 | 70’755.33 |
| Dividende | 4.47 | 4.67 | 4.81 | 4.82 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.02 % | 3.11 % | 3.12 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 9.83 | 10.85 | 11.70 | 12.92 |
| KGV | 17.60 | 15.72 | 14.23 | 13.20 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 21’687.49 | 23’515.47 | 25’691.61 | 27’456.01 | 29’145.50 |
| EBITDA in Mio. | 23’059.70 | 25’194.00 | 27’267.88 | 29’777.22 | 32’565.38 |
| Gewinn in Mio. | 16’734.08 | 18’502.50 | 20’001.22 | 21’910.43 | 23’531.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’734.08 | 18’502.50 | 20’001.22 | 21’910.43 | 23’531.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’051.61 | 22’109.14 | 24’084.78 | 25’356.83 | 26’462.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’858.42 | 18’054.26 | 20’537.62 | 22’967.84 | 26’494.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 8.17 | 9.36 | 10.45 | 12.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’315.46 | 50’056.78 | 53’657.22 | 56’405.40 | 59’104.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’657.33 | -4’800.00 | -5’467.33 | -1’635.00 | -1’660.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’853.94 | 21’391.15 | 23’544.95 | 26’698.67 | 30’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’874.00 | -9’085.00 | -10’302.33 | -6’229.00 | -6’464.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.41 | 11.49 | 14.15 | 14.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’743.19 | 16’566.25 | 18’729.52 | 20’421.18 | 22’972.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 9.59 | 10.93 | 13.82 | 14.86 |
| Buchwert/Aktie | 24.91 | 27.48 | 31.21 | 35.02 | 40.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’523.22 | 24’485.67 | 17’662.20 | 4’786.81 | -1’762.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’459.38 | 12’149.88 | 12’763.00 | 13’044.20 | 13’330.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’861.90 | 3’025.13 | 3’283.30 | 2’766.33 | 2’105.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’030.50 | 15’843.75 | 16’654.13 | 15’505.20 | 16’005.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’220.57 | 51’347.99 | 58’664.69 | 78’022.67 | 89’904.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’054.67 | 119’985.83 | 125’197.33 | 136’501.33 | 184’314.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 23.07.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 22.07.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 22.07.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Novartis Neutral | UBS AG |