Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
116.12
CHF
0.52
CHF
0.45 %
23.03.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.12 CHF | 279.49 | 0.98 | 13.96 | +10.37% | +3.26% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "119.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 279.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.79% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.12 CHF | 279.49 | -72.00 | 189.00 | 0.80 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’545.16 | 60’693.06 | 63’944.16 | 66’723.72 | 69’527.00 |
| Dividende | 4.50 | 4.71 | 4.90 | 4.96 | 5.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.13 % | 3.26 % | 3.30 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 8.81 | 9.71 | 10.65 | 11.50 | 12.54 |
| KGV | 17.05 | 15.47 | 14.10 | 13.06 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 21’571.80 | 23’002.65 | 24’899.59 | 26’463.36 | 28’491.43 |
| EBITDA in Mio. | 22’859.95 | 24’698.28 | 26’429.75 | 29’438.91 | 31’996.28 |
| Gewinn in Mio. | 16’871.98 | 18’395.65 | 19’765.62 | 21’636.58 | 23’090.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’871.98 | 18’395.65 | 19’765.62 | 21’636.58 | 23’090.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’211.47 | 21’865.48 | 23’692.29 | 26’434.19 | 28’844.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’936.43 | 17’417.96 | 19’726.70 | 23’228.74 | 25’985.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 7.99 | 9.04 | 10.00 | 11.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’334.00 | 50’468.86 | 53’985.43 | 56’479.00 | 59’127.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’019.60 | -3’869.80 | -4’202.40 | -2’052.00 | -2’101.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’872.64 | 20’145.01 | 22’582.89 | 24’080.80 | 26’112.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’874.00 | -11’128.80 | -11’142.00 | -10’104.67 | -10’582.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.64 | 11.64 | 13.66 | 14.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’629.24 | 16’034.17 | 18’505.76 | 20’313.70 | 22’389.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.48 | 8.50 | 10.68 | 13.52 | 14.59 |
| Buchwert/Aktie | 24.92 | 26.66 | 29.65 | 34.62 | 39.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’160.19 | 24’957.46 | 17’574.52 | 4’760.60 | -4’521.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’605.50 | 12’210.71 | 12’745.00 | 12’875.25 | 12’995.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’613.81 | 2’819.76 | 3’005.23 | 2’295.12 | 1’838.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’226.38 | 16’114.14 | 16’901.14 | 15’429.50 | 15’804.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’115.40 | 52’204.69 | 59’800.41 | 72’990.46 | 83’213.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’602.57 | 122’025.71 | 128’095.57 | 134’516.20 | 155’868.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 23.03.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 20.03.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG |