Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
94.21
CHF
0.81
CHF
0.87%
29.04.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.12 CHF | 212.32 | 1.1 | 11.29 | +8.83% | +3.6% | +0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "92.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.24% | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.12 CHF | 212.32 | -22.00 | 204.00 | 0.84 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’579.47 | 54’634.86 | 56’072.00 | 58’556.36 | 60’108.57 |
| Dividende | 3.91 | 4.11 | 4.24 | 4.39 | 4.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.59 % | 3.70 % | 3.83 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 8.44 | 8.81 | 9.41 | 10.27 | 10.91 |
| KGV | 13.58 | 13.00 | 12.18 | 11.16 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 20’882.19 | 20’945.11 | 22’094.82 | 23’342.08 | 24’533.83 |
| EBITDA in Mio. | 21’676.85 | 22’164.80 | 23’034.41 | 24’329.91 | 27’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’787.96 | 17’232.19 | 18’104.08 | 19’388.13 | 19’996.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’787.96 | 17’232.19 | 18’104.08 | 19’388.13 | 19’996.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’822.56 | 20’166.56 | 21’598.24 | 23’515.32 | 24’957.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’851.30 | 16’717.86 | 17’701.30 | 20’181.05 | 23’509.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 7.17 | 7.66 | 8.74 | 9.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’733.44 | 44’552.89 | 45’547.84 | 48’593.80 | 49’490.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’860.80 | -2’064.20 | -2’037.00 | -2’151.50 | -2’121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’190.67 | 18’895.61 | 19’182.66 | 21’156.60 | 21’989.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’320.40 | -9’334.00 | -10’672.60 | -10’843.50 | -11’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 9.49 | 9.94 | 11.58 | 13.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’254.32 | 15’956.80 | 15’363.12 | 18’119.33 | 20’529.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.68 | 8.19 | 11.39 | 12.45 |
| Buchwert/Aktie | 23.49 | 26.03 | 29.08 | 28.05 | 30.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’513.08 | 9’446.54 | 3’752.27 | 98.33 | -3’532.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’920.05 | 10’133.90 | 10’272.19 | 10’712.00 | 10’907.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’957.11 | 2’051.29 | 2’120.61 | 2’002.62 | 1’645.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’915.60 | 12’857.20 | 12’898.73 | 13’185.00 | 13’282.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’987.87 | 50’943.71 | 56’739.68 | 64’711.20 | 78’126.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’599.49 | 110’576.90 | 116’696.36 | 120’778.00 | 133’027.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 29.04.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 07.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG |