Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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05.09.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.98 CHF | 221.96 | 1.11 | 11.59 | +9.08% | +3.77% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "97.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.83% | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.98 CHF | 221.96 | -37.00 | 225.00 | 0.73 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’951.49 | 56’267.78 | 57’798.61 | 60’505.47 | 62’177.60 |
| Dividende | 4.12 | 4.31 | 4.45 | 4.56 | 5.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.31 % | 3.42 % | 3.50 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 8.89 | 9.27 | 9.86 | 10.60 | 11.41 |
| KGV | 14.66 | 14.06 | 13.21 | 12.28 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 21’827.14 | 21’723.74 | 22’790.16 | 24’156.60 | 25’661.60 |
| EBITDA in Mio. | 22’536.55 | 22’837.42 | 23’706.50 | 25’812.47 | 32’314.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’488.76 | 17’956.23 | 18’818.19 | 20’069.83 | 20’656.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’488.76 | 17’956.23 | 18’818.19 | 20’069.83 | 20’656.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’678.54 | 20’732.05 | 22’229.17 | 23’256.46 | 25’889.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’980.19 | 17’598.71 | 18’660.92 | 21’639.37 | 28’063.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.57 | 8.19 | 9.34 | 10.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’372.83 | 46’466.17 | 47’511.50 | 50’807.00 | 52’114.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’691.00 | -2’032.50 | -2’230.50 | -1’906.67 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’624.06 | 19’201.71 | 19’498.61 | 21’418.75 | 21’923.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’172.00 | -9’264.25 | -10’681.50 | -8’839.67 | -9’071.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 9.66 | 10.23 | 12.14 | 14.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’536.66 | 16’115.06 | 16’437.00 | 18’854.69 | 20’784.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.28 | 7.87 | 8.51 | 12.02 | 13.25 |
| Buchwert/Aktie | 23.46 | 25.70 | 28.57 | 29.91 | 42.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’245.45 | 12’055.42 | 7’145.23 | -170.20 | -5’126.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’179.00 | 10’513.17 | 10’808.67 | 11’273.75 | 11’606.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’428.92 | 2’644.14 | 2’852.67 | 2’137.14 | 1’738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’405.17 | 13’403.17 | 13’347.33 | 13’842.75 | 14’137.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’590.24 | 50’506.75 | 56’498.49 | 66’243.25 | 85’767.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’351.23 | 109’748.20 | 116’152.40 | 123’221.25 | 141’526.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 05.09.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 02.09.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 27.08.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.08.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 21.08.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research |