Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
127.42
CHF
1.08
CHF
0.85 %
21.08.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.42 CHF | 278 | 1.05 | 14.31 | +11.87% | +3.09% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 278 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.97% | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.42 CHF | 278.00 | -72.00 | 168.00 | 0.71 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
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| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’152.35 | 61’009.35 | 65’099.83 | ||
| Dividende | 4.46 | 4.66 | 4.79 | 4.80 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.95 % | 3.04 % | 3.04 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 9.82 | 10.85 | ||
| KGV | 17.94 | 16.04 | 14.53 | 12.66 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 21’631.34 | 23’454.89 | 25’603.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 23’306.82 | 25’415.17 | 27’415.76 | 29’777.22 | 32’565.38 |
| Gewinn in Mio. | 16’793.81 | 18’558.14 | 20’050.69 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’793.81 | 18’558.14 | 20’050.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’980.47 | 21’986.40 | 23’991.89 | 25’913.08 | 27’517.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’966.01 | 18’282.52 | 20’721.21 | 22’967.84 | 26’494.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 7.98 | 9.10 | 10.45 | 12.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’975.46 | 50’556.11 | 54’263.78 | 57’426.40 | 60’191.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’693.00 | -4’300.00 | -4’800.50 | -1’635.00 | -1’660.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’045.75 | 21’446.32 | 23’379.46 | 26’698.67 | 30’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’219.25 | -9’022.00 | -10’032.00 | -6’229.00 | -6’464.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 10.43 | 11.40 | 14.15 | 14.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’313.08 | 16’845.22 | 18’808.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.38 | 10.62 | 13.82 | 14.86 |
| Buchwert/Aktie | 30.00 | 35.02 | 40.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’703.78 | 24’663.88 | 17’907.85 | 5’584.54 | -1’762.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’449.00 | 12’134.00 | 12’815.33 | 13’284.20 | 13’610.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’870.48 | 3’030.13 | 3’150.23 | 2’766.33 | 2’105.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’405.75 | 15’816.20 | 16’359.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’886.46 | 54’295.10 | 61’559.13 | 78’022.67 | 89’904.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’418.50 | 124’965.33 | 131’967.50 | 136’501.33 | 184’314.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 19.08.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 22.07.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 22.07.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research |