Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.82 CHF | 231.83 | 0.99 | 13.05 | +9.52% | +3.41% | +4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "97.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 231.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.13% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.82 CHF | 231.83 | -24.00 | 221.00 | 0.82 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’424.59 | 55’664.82 | 56’895.15 | 58’871.66 | 59’337.80 |
| Dividende | 4.07 | 4.24 | 4.39 | 4.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.49 % | 3.61 % | 3.78 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.06 | 9.52 | 10.20 | 10.83 |
| KGV | 13.95 | 13.42 | 12.78 | 11.92 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 21’341.92 | 21’297.14 | 22’213.85 | 23’392.56 | 24’426.80 |
| EBITDA in Mio. | 22’137.74 | 22’573.73 | 23’381.41 | 24’759.83 | 28’548.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’150.16 | 17’627.81 | 18’332.04 | 19’374.05 | 19’591.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’150.16 | 17’627.81 | 18’332.04 | 19’374.05 | 19’591.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’773.33 | 20’140.70 | 21’392.75 | 22’044.65 | 23’226.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’432.79 | 17’114.59 | 17’997.67 | 20’342.60 | 23’984.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.34 | 7.79 | 8.86 | 9.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’235.75 | 45’665.00 | 46’405.60 | 50’029.33 | 50’962.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’873.67 | -2’157.33 | -2’449.67 | -2’025.50 | -1’966.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’881.23 | 19’693.83 | 19’954.05 | 22’589.00 | 23’711.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’032.00 | -11’327.33 | -13’136.00 | -14’127.50 | -14’267.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.11 | 9.57 | 10.00 | 14.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’306.83 | 15’922.01 | 16’125.66 | 18’087.91 | 19’424.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.84 | 8.38 | 11.63 | 12.73 |
| Buchwert/Aktie | 24.05 | 26.71 | 29.69 | 30.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’170.16 | 10’960.87 | 5’364.83 | 1’843.94 | -170.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’095.50 | 10’325.00 | 10’526.33 | 10’808.00 | 10’990.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’516.97 | 2’704.17 | 2’873.03 | 2’485.18 | 2’070.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’152.33 | 13’014.50 | 12’976.67 | 13’223.50 | 13’288.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’392.25 | 49’238.10 | 53’495.91 | 53’403.01 | 62’116.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’726.34 | 108’778.50 | 112’904.00 | 110’858.00 | 118’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 04.07.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 02.07.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 12.06.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |