Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
98.92
CHF
1.26
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1.29%
03.03.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.92 CHF | 214.38 | 1.02 | 11.79 | +8.37% | +3.64% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.69% | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.92 CHF | 214.38 | -14.00 | 194.00 | 0.79 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’770.23 | 53’727.57 | 55’077.23 | 55’898.36 | 56’777.67 |
| Dividende | 3.90 | 4.08 | 4.08 | 4.37 | 4.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.70 % | 3.71 % | 3.97 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 8.30 | 8.61 | 9.25 | 9.60 | 10.16 |
| KGV | 13.28 | 12.80 | 11.92 | 11.48 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 20’472.38 | 20’686.46 | 21’842.23 | 22’683.62 | 23’278.83 |
| EBITDA in Mio. | 21’821.04 | 22’242.83 | 23’616.12 | 24’240.83 | 25’499.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’511.61 | 16’898.73 | 17’723.18 | 18’431.10 | 18’808.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’505.41 | 16’898.94 | 17’675.42 | 18’431.10 | 18’808.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’795.53 | 21’454.10 | 22’760.19 | 23’998.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’609.80 | 16’346.06 | 17’406.08 | 19’424.05 | 20’163.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.53 | 6.90 | 7.32 | 8.03 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’914.61 | 43’654.46 | 44’599.84 | 46’745.20 | 47’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’085.68 | -2’879.73 | -2’942.93 | -1’538.67 | -1’556.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’356.69 | 20’199.69 | 20’532.53 | 22’109.40 | 23’384.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’916.21 | -9’657.19 | -10’612.99 | -10’189.33 | -10’416.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 9.71 | 11.24 | 11.20 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’954.00 | 16’643.73 | 15’574.68 | 16’916.67 | 18’246.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 8.85 | 8.20 | 8.72 | 9.22 |
| Buchwert/Aktie | 22.74 | 25.16 | 27.74 | 30.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’600.29 | 6’778.41 | -224.12 | -3’514.33 | -8’936.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’716.04 | 9’847.82 | 10’075.72 | 10’263.00 | 10’411.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’992.16 | 2’070.74 | 2’107.62 | 2’256.87 | 2’005.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’647.18 | 12’673.56 | 12’608.09 | 12’598.00 | 12’598.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’136.02 | 50’781.56 | 58’535.42 | 63’978.95 | 76’608.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’342.70 | 107’671.43 | 112’870.94 | 120’205.75 | 134’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 25.02.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 12.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK |