Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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15:43:02
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.68 CHF | 298.25 | 0.93 | 14.45 | +10.55% | +2.86% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "119.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 298.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.97% | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.68 CHF | 298.25 | -78.00 | 202.00 | 0.74 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’191.18 | 60’123.25 | 63’350.40 | 66’191.47 | 68’457.57 |
| Dividende | 4.42 | 4.63 | 4.80 | 4.82 | 5.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.93 % | 3.04 % | 3.05 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 9.73 | 10.67 | 11.68 | 12.64 |
| KGV | 17.64 | 16.24 | 14.80 | 13.53 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 21’631.63 | 22’870.97 | 24’742.09 | 26’465.57 | 28’336.43 |
| EBITDA in Mio. | 23’009.80 | 24’434.89 | 26’821.55 | 29’251.74 | 32’550.50 |
| Gewinn in Mio. | 17’123.02 | 18’505.10 | 19’853.06 | 21’643.05 | 23’252.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’123.02 | 18’505.10 | 19’853.06 | 21’643.05 | 23’252.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’320.34 | 21’648.06 | 23’797.53 | 25’612.05 | 28’007.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’698.49 | 17’828.73 | 20’185.88 | 23’689.33 | 26’073.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.38 | 8.09 | 9.12 | 10.01 | 11.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’059.25 | 49’319.29 | 52’190.83 | 54’232.75 | 56’425.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’085.40 | -3’831.60 | -4’255.60 | -2’251.67 | -2’297.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’066.94 | 20’169.61 | 22’292.63 | 24’034.83 | 25’692.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’241.20 | -9’571.40 | -10’145.80 | -9’284.00 | -9’974.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.38 | 10.07 | 11.72 | 14.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’417.77 | 16’386.28 | 18’071.73 | 19’800.99 | 21’774.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.19 | 10.32 | 12.73 | |
| Buchwert/Aktie | 24.83 | 27.10 | 29.69 | 38.10 | 44.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’633.95 | 19’887.60 | 18’909.78 | 6’079.35 | -4’950.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’850.89 | 11’086.50 | 11’908.33 | 12’051.75 | 12’135.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’699.15 | 2’896.18 | 3’019.13 | 2’353.19 | 1’999.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’116.25 | 15’816.43 | 16’573.50 | 14’980.25 | 15’109.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’754.83 | 54’771.71 | 60’700.85 | 73’587.80 | 89’208.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’727.33 | 121’547.50 | 128’954.17 | 136’963.50 | 152’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 12.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 04.02.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.26 | Novartis Neutral | UBS AG |