Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
310.20
CHF
-1.80
CHF
-0.58 %
14:19:21
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.20 CHF | 306.97 | 1.01 | 13.1 | +9.97% | +3.28% | -7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 306.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.03% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.20 CHF | 306.97 | -44.00 | 209.00 | 0.99 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’747.39 | 65’289.52 | 68’526.67 | 72’355.08 | 76’484.06 |
| Dividende | 10.01 | 10.26 | 10.50 | 10.88 | 10.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.30 % | 3.38 % | 3.50 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 20.00 | 21.48 | 23.44 | 25.42 | 28.42 |
| KGV | 15.54 | 14.47 | 13.26 | 12.22 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 22’226.95 | 23’679.03 | 25’524.13 | 28’346.83 | 30’547.24 |
| EBITDA in Mio. | 25’176.99 | 26’515.04 | 28’272.90 | 30’437.25 | 32’061.38 |
| Gewinn in Mio. | 15’261.16 | 16’426.19 | 17’693.35 | 19’730.09 | 21’853.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’280.20 | 17’412.10 | 18’699.41 | 20’804.04 | 22’480.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’095.78 | 22’636.73 | 24’314.23 | 26’676.28 | 29’312.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’481.85 | 21’626.12 | 22’628.79 | 23’514.49 | 25’391.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.39 | 19.74 | 21.31 | 23.32 | 26.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’615.35 | 46’616.48 | 49’258.41 | 49’695.25 | 53’039.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’923.56 | -4’979.56 | -4’871.26 | -6’041.50 | -6’232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’870.09 | 21’648.30 | 22’840.13 | 24’884.60 | 27’407.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’005.30 | -11’395.38 | -11’562.87 | -11’622.50 | -11’649.25 |
| Cashflow/Aktie | 24.38 | 25.85 | 27.99 | 30.61 | 33.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’862.84 | 15’235.58 | 16’380.60 | 17’511.99 | 18’192.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.24 | 18.41 | 19.79 | 23.79 | 26.62 |
| Buchwert/Aktie | 51.33 | 60.53 | 70.62 | 78.60 | 88.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’841.37 | 4’789.96 | -1’341.00 | -985.03 | -4’060.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’095.00 | 12’433.83 | 12’882.17 | 13’471.25 | 14’078.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’556.47 | 4’756.63 | 4’736.08 | 4’971.19 | 4’890.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’076.83 | 14’489.42 | 14’917.83 | 15’292.00 | 15’698.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’108.77 | 47’891.72 | 56’430.32 | 65’394.98 | 75’045.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’918.58 | 112’081.95 | 118’809.69 | 128’560.33 | 143’307.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |