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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen

Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
245.50 CHF 217.01
1.09 11.53 +8.52% +4.07%
+6.75%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "221.8" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.75%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.75.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 217.01   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.09   17.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.57%
KGV 11.53   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.52%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.07%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.9% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
245.50 CHF 217.01 12.00 151.00 0.90 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%.
Beta 0.90 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Roche AG (Genussschein) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
MERCK KGAA
DE0006599905
NOVARTIS AG
CH0012005267
MERCK CO.
US58933Y1055
PFIZER INC.
US7170811035
GILEAD SCIENCES INC.
US3755581036

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NESTLE SA
CH0038863350
SWISS RE
CH0126881561
UBS GROUP
CH0244767585

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIICHI SANKYO
JP3475350009
ELI LILLY
US5324571083
NOVARTIS AG
CH0012005267

Schätzungen zu Roche in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 60’922.64 64’550.19 67’378.27 69’863.79 71’624.55
Dividende 9.79 10.02 10.28 10.52 10.79
Dividendenrendite (in %) 3.97 % 4.07 % 4.17 % 4.27 % 4.38 %
Ergebnis/Aktie 17.85 19.55 20.92 22.11 23.26
KGV 13.81 12.61 11.78 11.15 10.60
EBIT in Mio. 20’054.14 21’735.60 22’939.71 24’065.05 24’829.00
EBITDA in Mio. 22’710.18 24’472.09 25’742.49 26’682.18 26’663.28
Gewinn in Mio. 13’652.12 15’073.07 16’171.79 17’240.48 18’404.26
Gewinn (bereinigt) in Mio. 14’406.39 15’820.10 16’910.89 17’868.38 18’270.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 17’927.02 19’703.93 21’091.69 22’508.68 23’700.07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 18’705.90 20’335.47 21’453.23 22’181.90 21’631.27
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 16.54 18.28 19.65 20.62 21.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 46’958.67 49’868.33 52’112.50 54’964.33 57’357.50
Cashflow (Investing) in Mio. -5’205.25 -3’967.25 -4’134.25 -4’354.50 -4’204.00
Cashflow (Operations) in Mio. 19’351.51 20’608.64 21’557.51 23’223.25 26’634.50
Cashflow (Financing) in Mio. -11’596.25 -11’110.25 -10’545.50 -8’847.00 -8’709.00
Cashflow/Aktie 21.47 23.18 25.09 23.45 27.21
Free Cashflow in Mio. 13’156.09 14’220.76 14’986.45 16’541.28 17’089.50
Free Cashflow/Aktie 16.24 16.92 18.03 20.39 21.34
Buchwert/Aktie 44.20 52.43 61.61 70.17 77.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 15’519.12 9’598.36 2’865.28 -1’816.95 -6’192.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 13’649.50 14’264.00 14’765.63 15’050.80 16’011.67
Kapitalausgaben in Mio. 4’468.54 4’468.97 4’613.02 4’737.03 4’489.46
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 13’520.38 13’817.38 14’206.25 14’344.40 15’426.33
Eigenkapital in Mio. 35’227.42 41’524.74 48’941.68 57’216.60 66’243.61
Bilanzsumme in Mio. 94’886.80 102’002.00 110’235.80 122’371.67 135’760.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11:08 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
11:05 Roche Hold Deutsche Bank AG
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03.06.24 Roche Hold Deutsche Bank AG
03.06.24 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
31.05.24 Roche Neutral UBS AG
30.05.24 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
24.05.24 Roche Hold Deutsche Bank AG
17.05.24 Roche Neutral UBS AG