Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
334.90
CHF
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17:35:27
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.90 CHF | 338.31 | 0.93 | 14.95 | +10.95% | +2.96% | +5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 320.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 338.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.3% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 334.90 CHF | 338.31 | -75.00 | 207.00 | 0.73 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’681.95 | 65’377.89 | 68’523.38 | 72’557.78 | 75’181.20 |
| Dividende | 10.00 | 10.26 | 10.49 | 10.80 | 10.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.03 % | 3.09 % | 3.19 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 20.09 | 21.66 | 23.44 | 26.38 | 28.71 |
| KGV | 16.87 | 15.65 | 14.46 | 12.85 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 22’265.31 | 23’769.65 | 25’548.81 | 28’457.45 | 30’569.24 |
| EBITDA in Mio. | 25’261.65 | 26’673.33 | 28’373.30 | 29’705.43 | 31’074.93 |
| Gewinn in Mio. | 15’651.43 | 16’923.33 | 18’317.01 | 20’502.02 | 21’938.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’154.53 | 17’295.10 | 18’575.68 | 20’390.21 | 21’915.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’311.07 | 22’995.98 | 24’577.95 | 26’424.89 | 27’567.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’770.28 | 23’118.15 | 24’888.63 | 26’356.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.81 | 20.27 | 22.11 | 23.65 | 25.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’685.67 | 49’578.00 | 51’655.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’818.00 | -3’776.00 | -3’303.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’538.91 | 22’282.73 | 23’507.11 | 28’061.00 | 34’549.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’984.00 | -12’068.00 | -12’160.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.08 | 28.48 | 30.77 | 33.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’786.90 | 15’303.61 | 16’474.62 | 18’938.37 | 20’682.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.29 | 18.75 | 20.73 | 23.55 | 26.48 |
| Buchwert/Aktie | 51.00 | 60.76 | 71.33 | 78.71 | 88.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’350.98 | 4’387.18 | -2’678.86 | -2’970.19 | -4’036.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’448.75 | 12’658.00 | 13’083.75 | 13’421.50 | 13’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’989.17 | 5’237.38 | 5’330.76 | 5’257.02 | 4’999.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’000.00 | 14’331.00 | 14’720.25 | 14’943.50 | 14’490.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’551.37 | 46’890.74 | 53’866.65 | 60’534.99 | 66’384.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’400.00 | 113’758.67 | 120’322.00 | 125’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |