Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
266.40
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10:37:23
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.40 CHF | 257.11 | 0.96 | 12.54 | +8.22% | +3.8% | -7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "261.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.08% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.40 CHF | 257.11 | 0.00 | 192.00 | 1.11 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’998.25 | 63’615.34 | 65’344.92 | 68’423.11 | 70’780.57 |
| Dividende | 9.89 | 10.08 | 10.28 | 10.72 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.81 % | 3.88 % | 4.05 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 19.81 | 20.67 | 21.55 | 22.89 | 24.57 |
| KGV | 13.37 | 12.82 | 12.29 | 11.57 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 21’846.03 | 22’757.69 | 23’676.12 | 25’344.82 | 27’032.67 |
| EBITDA in Mio. | 24’503.64 | 25’513.22 | 26’204.56 | 28’200.94 | 30’675.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’030.50 | 15’071.73 | 15’850.20 | 16’600.34 | 18’695.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’756.52 | 16’578.42 | 17’289.87 | 18’499.30 | 19’976.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’401.05 | 21’177.25 | 22’310.97 | 24’136.18 | 26’593.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’221.06 | 20’506.23 | 21’135.98 | 21’840.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.84 | 18.29 | 19.47 | 20.11 | 22.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’980.33 | 49’951.00 | 50’804.00 | 52’393.50 | 55’145.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’621.75 | -4’183.75 | -4’246.00 | -4’613.33 | -5’318.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’589.59 | 20’899.51 | 21’619.13 | 21’598.80 | 23’112.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’343.50 | -9’748.25 | -9’663.50 | -8’861.00 | -8’973.67 |
| Cashflow/Aktie | 23.36 | 24.60 | 25.85 | 28.37 | 29.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’315.27 | 15’517.98 | 16’063.88 | 16’816.22 | 16’927.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.32 | 18.45 | 18.80 | 20.61 | 23.05 |
| Buchwert/Aktie | 47.98 | 56.82 | 65.89 | 65.25 | 81.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’608.38 | 7’959.56 | 1’992.72 | 2’895.92 | 3’253.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’017.75 | 12’935.75 | 13’204.25 | 13’558.33 | 13’953.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’309.58 | 4’357.68 | 4’546.66 | 4’503.78 | 4’894.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’952.33 | 13’784.33 | 13’875.33 | 13’991.50 | 14’284.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’777.82 | 44’979.35 | 51’631.62 | 59’098.80 | 68’268.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’523.67 | 112’782.00 | 118’873.67 | 126’257.40 | 136’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 06.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 23.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. |