Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
348.90
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12:45:12
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.90 CHF | 351.94 | 0.99 | 14.58 | +11.54% | +2.84% | +0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "336.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 347.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 351.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.73% | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.90 CHF | 351.94 | -55.00 | 206.00 | 0.78 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’269.65 | 65’995.70 | 69’218.73 | 72’723.00 | 75’730.27 |
| Dividende | 10.00 | 10.24 | 10.46 | 10.72 | 10.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.91 % | 2.97 % | 3.05 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 20.41 | 22.08 | 23.81 | 26.39 | 28.91 |
| KGV | 17.23 | 15.93 | 14.78 | 13.33 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 22’576.64 | 24’204.02 | 26’045.07 | 28’374.26 | 30’789.78 |
| EBITDA in Mio. | 25’237.51 | 27’139.18 | 28’914.99 | 30’491.37 | 32’333.60 |
| Gewinn in Mio. | 17’002.36 | 18’364.24 | 19’726.95 | 21’903.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’215.89 | 17’514.13 | 18’899.81 | 20’603.50 | 22’564.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’451.92 | 23’197.53 | 24’089.66 | 25’919.51 | 28’719.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’627.06 | 22’052.01 | 23’572.11 | 25’788.67 | 27’340.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.51 | 20.64 | 22.47 | 22.91 | 26.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’793.25 | 50’672.40 | 53’279.60 | 57’406.33 | 60’516.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’819.75 | -3’753.50 | -3’653.00 | -4’445.33 | -4’554.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’552.55 | 21’410.40 | 22’779.64 | 24’279.40 | 26’117.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’636.00 | -11’414.75 | -11’370.00 | -10’978.33 | -11’186.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.92 | 26.31 | 28.74 | 31.45 | 34.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’467.59 | 15’364.34 | 16’705.78 | 19’581.74 | 21’555.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.76 | 18.31 | 20.16 | 24.93 | 28.11 |
| Buchwert/Aktie | 50.67 | 60.84 | 71.93 | 72.50 | 90.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’611.63 | 4’444.00 | -2’899.12 | -3’550.09 | -8’099.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’827.20 | 12’722.33 | 13’142.00 | 13’529.50 | 13’880.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’681.27 | 4’882.68 | 4’973.23 | 4’842.88 | 4’703.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’087.20 | 14’388.00 | 14’842.17 | 15’413.75 | 15’736.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’350.89 | 45’432.99 | 52’382.28 | 57’591.00 | 64’956.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’494.33 | 112’662.67 | 119’051.17 | 125’610.80 | 133’518.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |