Volvo AB Fundamentalanalyse

Volvo AB Aktie VALOR 613304 / ISIN SE0000115446

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18:43:14

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.49 EUR	47.47			1.65	8.85	+6.53%	+8.08%		-14.93%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "291.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-14.93%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.93.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 307.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	47.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.53%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.08%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.49 EUR	47.47	61.00	154.00	1.64	0.81


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%.
Beta	1.64	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.81	Starke Korrelation mit dem STOXX600	81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATERPILLAR INC. US1491231015
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039
	BMW AG DE0005190003
	RENAULT S.A. FR0000131906
	FORD MOTOR CO. US3453708600
	TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NCC AB SE0000117970
	PEAB AB SE0000106205
	TELE2 AB SE0005190238

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619
	KUBOTA JP3266400005
	PACCAR US6937181088

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	518’095.41	547’785.95	567’549.45	568’734.92	585’354.39
Dividende	18.85	19.67	20.68	20.39	21.11
Dividendenrendite (in %)	7.80 %	8.14 %	8.56 %	8.44 %	8.73 %
Gewinn/Aktie	23.86	26.25	27.37	27.19	29.06
KGV	10.13	9.21	8.83	8.89	8.32
EBIT in Mio.	63’674.35	69’991.99	73’312.17	69’952.19	73’264.02
EBITDA in Mio.	83’943.91	91’598.15	95’626.95	103’919.00	109’797.00
Gewinn in Mio.	48’227.59	53’139.84	55’616.47	53’062.00	55’638.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	48’219.81	53’763.83	55’797.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	63’990.92	70’880.62	74’009.97	70’688.00	74’115.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	63’836.81	70’662.02	73’605.11	70’688.00	74’115.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	23.44	25.94	27.06	26.63	28.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	132’311.95	141’153.36	146’666.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-20’717.75	-21’444.02	-22’330.67	-19’683.00	-20’184.00
Cashflow (Operations) in Mio.	63’556.01	65’979.33	67’743.25	50’479.00	51’537.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-37’145.20	-39’284.60	-40’831.75	-38’389.00	-38’389.00
Cashflow/Aktie	32.17	32.60	36.24
Free Cashflow in Mio.	40’692.36	43’153.17	46’027.16	39’410.85	42’592.38
Free Cashflow/Aktie	18.06	16.97	18.33	17.80	20.40
Buchwert/Aktie	100.92	108.69	115.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-76’777.37	-86’555.35	-97’151.29	88’820.50	94’437.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	28’628.00	29’318.50	29’192.50
Kapitalausgaben in Mio.	21’260.95	21’977.10	20’979.60	19’391.50	19’959.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	39’282.08	39’468.55	41’385.50
Eigenkapital in Mio.	202’310.29	214’975.28	224’742.98	250’974.00	267’042.50
Bilanzsumme in Mio.	681’603.82	702’959.27	730’092.80	790’199.50	813’754.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Name
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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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08.04.25	Volvo AB Buy	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	Volvo AB Underperform	Bernstein Research
01.04.25	Volvo AB Underperform	Bernstein Research
27.03.25	Volvo AB Buy	Jefferies & Company Inc.
27.03.25	Volvo AB Overweight	JP Morgan Chase & Co.
25.03.25	Volvo AB Underweight	Barclays Capital
18.03.25	Volvo AB Buy	Deutsche Bank AG
13.03.25	Volvo AB Sector Perform	RBC Capital Markets
13.03.25	Volvo AB Overweight	JP Morgan Chase & Co.
28.02.25	Volvo AB Buy	Deutsche Bank AG

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03.04.25	Volvo AB Underperform	Bernstein Research
01.04.25	Volvo AB Underperform	Bernstein Research
25.03.25	Volvo AB Underweight	Barclays Capital
21.10.24	Volvo AB Sell	UBS AG
15.10.24	Volvo AB Sell	UBS AG
13.05.24	Volvo AB Sell	UBS AG
15.04.24	Volvo AB Sell	UBS AG
06.02.24	Volvo AB Sell	UBS AG
26.01.24	Volvo AB Sell	UBS AG
25.01.24	Volvo AB Sell	UBS AG

13.03.25	Volvo AB Sector Perform	RBC Capital Markets
07.02.25	Volvo AB Sector Perform	RBC Capital Markets
30.01.25	Volvo AB Neutral	UBS AG
29.01.25	Volvo AB Sector Perform	RBC Capital Markets
29.01.25	Volvo AB Neutral	UBS AG
23.01.25	Volvo AB Neutral	UBS AG
16.01.25	Volvo AB Neutral	UBS AG
10.01.25	Volvo AB Sector Perform	RBC Capital Markets
26.11.24	Volvo AB Sector Perform	RBC Capital Markets
19.11.24	Volvo AB Neutral	UBS AG

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