Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
522.84
USD
2.46
USD
0.47 %
24.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.54 USD | 248.85 | 0.9 | 21.16 | +17.78% | +1.17% | +11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "524.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 463.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 248.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.48% Aufschlag. | |
| KGV | 21.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 522.54 USD | 248.85 | 22.00 | 163.00 | 1.20 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’762.93 | 68’605.87 | 73’591.85 | 76’384.34 |
| Dividende | 5.82 | 6.15 | 6.54 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.18 % | 1.26 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 17.93 | 21.38 | 25.23 | 26.05 |
| KGV | 29.02 | 24.35 | 20.63 | 19.98 |
| EBIT in Mio. | 10’865.99 | 12’549.24 | 14’461.33 | 15’485.96 |
| EBITDA in Mio. | 12’665.70 | 14’406.93 | 16’399.80 | 16’414.85 |
| Gewinn in Mio. | 8’415.77 | 9’665.06 | 11’118.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’293.06 | 9’659.21 | 11’125.82 | 11’562.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’449.54 | 12’153.91 | 14’103.90 | 14’966.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’565.02 | 12’437.66 | 14’615.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.93 | 21.38 | 25.23 | 26.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.30 | 21.03 | 25.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’191.20 | 21’834.40 | 24’799.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’548.50 | -3’148.50 | -3’136.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’264.60 | 11’196.80 | 13’232.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’380.67 | -8’340.33 | -9’026.33 | |
| Cashflow/Aktie | 20.69 | 24.95 | 27.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’349.16 | 8’534.75 | 10’268.43 | 9’809.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.22 | 17.65 | 21.78 | |
| Buchwert/Aktie | 38.20 | 40.48 | 46.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’280.73 | 5’938.13 | 6’158.99 | 5’998.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’122.75 | 2’244.75 | 2’488.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’459.35 | 2’365.71 | 2’308.95 | 2’447.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’325.83 | 6’490.83 | 6’992.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’582.79 | 19’130.40 | 21’721.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’978.83 | 66’619.17 | 71’863.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.