Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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-19.62
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-3.42 %
13.11.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469.50 EUR | 267.15 | 0.97 | 20.21 | +18.6% | +1.09% | +11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "524.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 500.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 267.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.6% | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 469.50 EUR | 267.15 | -2.00 | 161.00 | 1.19 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’081.58 | 71’066.78 | 77’013.59 | |
| Dividende | 5.82 | 6.16 | 6.58 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.11 % | 1.19 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 18.60 | 22.12 | 26.25 | |
| KGV | 29.77 | 25.03 | 21.09 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | 11’367.40 | 13’080.51 | 15’296.15 | 15’485.96 |
| EBITDA in Mio. | 13’218.38 | 15’087.97 | 17’347.89 | 17’118.59 |
| Gewinn in Mio. | 8’723.19 | 10’209.80 | 11’953.97 | 12’384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’637.39 | 10’161.62 | 11’686.71 | 11’562.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’054.47 | 12’846.66 | 15’036.25 | 15’492.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’191.09 | 13’066.56 | 15’363.48 | 16’018.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.60 | 22.12 | 26.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.23 | 22.08 | 26.68 | 27.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’383.33 | 22’684.50 | 25’968.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’674.00 | -3’196.00 | -3’155.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’173.00 | 11’628.80 | 13’617.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’899.00 | -8’398.33 | -9’667.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.11 | 26.23 | 31.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’071.85 | 8’757.90 | 10’413.89 | 9’809.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.55 | 18.01 | 21.70 | |
| Buchwert/Aktie | 44.54 | 49.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’639.48 | 4’624.13 | 4’070.49 | 5’998.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’144.00 | 2’316.80 | 2’535.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’602.95 | 2’535.86 | 2’431.83 | 2’447.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’377.71 | 6’655.71 | 7’107.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’012.59 | 20’797.63 | 23’247.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’978.00 | 68’851.00 | 73’416.80 | 56’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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