Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.00 EUR | 323.33 | 0.92 | 25.13 | +22.32% | +0.89% | +16.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "572.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 608.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 323.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.57% | |
| KGV | 25.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 573.00 EUR | 323.33 | -65.00 | 169.00 | 1.15 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’305.47 | 79’902.87 | 86’759.74 | 89’713.72 |
| Dividende | 6.20 | 6.62 | 6.86 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.96 % | 0.99 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 22.76 | 27.67 | 31.42 | 38.38 |
| KGV | 30.37 | 24.98 | 22.00 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 13’271.12 | 15’840.02 | 18’088.87 | 21’419.31 |
| EBITDA in Mio. | 15’496.96 | 18’150.58 | 20’388.50 | 23’919.87 |
| Gewinn in Mio. | 10’454.12 | 12’453.79 | 13’840.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’431.01 | 12’447.94 | 14’189.58 | 16’130.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’271.28 | 15’769.50 | 17’805.15 | 20’949.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’297.11 | 15’760.80 | 17’837.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.76 | 27.67 | 31.42 | 38.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.29 | 27.33 | 31.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’497.17 | 26’508.50 | 30’455.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’823.50 | -3’610.00 | -2’021.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’625.60 | 14’352.60 | 15’373.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’655.67 | -11’272.33 | -12’954.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.81 | 31.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’394.49 | 10’637.07 | 11’820.33 | 12’522.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.52 | 23.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.20 | 52.03 | 57.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’974.40 | 1’224.30 | 19’841.04 | 16’497.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’378.60 | 2’563.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’110.48 | 2’675.21 | 2’358.42 | 2’697.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’883.00 | 7’332.57 | 7’669.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’373.89 | 24’795.63 | 29’985.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’599.83 | 77’623.50 | 84’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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