Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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Historisch |
Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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283.00 EUR | 152.23 | 0.81 | 14.31 | +9.72% | +1.84% | -3.29% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "330.57" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.29. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 308.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.81 | 11.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.5% Aufschlag. | |
KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.29% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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283.00 EUR | 152.23 | 39.00 | 166.00 | 1.17 | 0.72 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
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KION GROUP AG DE000KGX8881 |
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WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
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DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
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HITACHI LTD. JP3788600009 |
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TEREX CORP. US8807791038 |
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KOMATSU LTD. JP3304200003 |
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VOLVO AB (B) SE0000115446 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHARLES SCHWAB US8085131055 |
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THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
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VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
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PALFINGER AT0000758305 |
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SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 63’001.14 | 66’103.93 | 69’902.56 | 69’071.35 |
Dividende | 5.81 | 6.15 | 6.52 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.90 % | 2.02 % | % |
Gewinn/Aktie | 19.00 | 21.20 | 23.69 | 22.72 |
KGV | 17.01 | 15.25 | 13.65 | 14.23 |
EBIT in Mio. | 11’484.07 | 12’507.98 | 13’923.55 | |
EBITDA in Mio. | 13’300.11 | 14’402.33 | 15’454.09 | 14’985.90 |
Gewinn in Mio. | 8’687.94 | 9’435.05 | 10’069.66 | 9’342.77 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’791.70 | 9’529.42 | 10’780.24 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’098.16 | 12’169.00 | 13’351.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’153.68 | 12’315.35 | 13’944.61 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.00 | 21.20 | 23.69 | 22.72 |
Gewinn/Aktie (reported) | 18.67 | 20.89 | 24.39 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’321.00 | 21’574.20 | 23’202.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’721.00 | -3’474.00 | -2’350.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10’352.50 | 11’423.50 | 11’857.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -8’946.33 | -8’430.33 | -9’464.00 | |
Cashflow/Aktie | 22.23 | 24.93 | 25.16 | |
Free Cashflow in Mio. | 8’275.71 | 9’009.14 | 10’245.51 | |
Free Cashflow/Aktie | 18.00 | 19.99 | 22.50 | 21.29 |
Buchwert/Aktie | 39.83 | 43.41 | 50.36 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’984.69 | 4’709.35 | 11’010.21 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’075.00 | 2’196.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’464.85 | 2’293.94 | 2’228.61 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’089.67 | 6’201.17 | 5’994.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 16’907.67 | 18’753.23 | 20’916.29 | |
Bilanzsumme in Mio. | 58’463.80 | 60’946.80 | 54’723.00 |