AXA Fundamentalanalyse

AXA Aktie VALOR 486352 / ISIN FR0000120628

41.13

EUR

0.22

EUR

0.54 %

06.08.2025

BMN

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Orderbuch			Analysen
Historisch

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.13 EUR	105.78			1.43	9.62	+8%	+5.76%		-0.25%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "41" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.25%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.25.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	105.78	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.43	37.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.1%
KGV	9.62	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.76%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.36% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.13 EUR	105.78	-45.00	192.00	0.84	0.65


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem STOXX600	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANZ DE0008404005
	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	ING GROUP NL0011821202
	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849
	AFLAC INC US0010551028
	CHUBB LTD CH0044328745
	HANNOVER RÜCK DE0008402215
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORANGE FR0000133308
	PERNOD-RICARD FR0000120693
	SAFRAN FR0000073272

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANZ DE0008404005
	ASR NEDERLAND NL0011872643
	ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	115’104.14	119’511.67	125’661.33	130’909.00	136’152.00
Dividende	2.31	2.49	2.65	2.83	2.99
Dividendenrendite (in %)	5.61 %	6.04 %	6.43 %	6.87 %	7.26 %
Gewinn/Aktie	3.98	4.10	4.40	4.65	4.89
KGV	10.34	10.05	9.37	8.86	8.43
EBIT in Mio.	10’564.84	10’685.48	11’429.64	12’264.00	12’774.00
EBITDA in Mio.	11’136.52	11’537.72	12’142.99
Gewinn in Mio.	9’117.06	8’455.29	8’792.62	9’107.00	9’501.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’319.95	8’380.01	8’783.46	9’107.00	9’501.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’158.75	11’277.95	11’757.31	12’264.00	12’774.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’880.00	11’264.00	11’813.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.38	4.07	4.32	4.62	4.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’069.83	-3’079.27	-1’242.13
Cashflow/Aktie	2.91	3.32
Free Cashflow in Mio.	4’148.13	4’288.72	4’435.75
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	21.65	22.86	24.19	27.00	28.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’266.51	-1’103.52	-936.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	50’062.34	50’968.32	52’981.32	52’767.00	55’446.00
Bilanzsumme in Mio.	644’043.00	645’471.50	647’592.50	704’100.00	717’858.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

04.08.25	AXA Overweight	JP Morgan Chase & Co.
15.07.25	AXA Buy	UBS AG
02.07.25	AXA Buy	Goldman Sachs Group Inc.
26.06.25	AXA Overweight	JP Morgan Chase & Co.
12.06.25	AXA Overweight	Barclays Capital
11.06.25	AXA Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.06.25	AXA Buy	Deutsche Bank AG
07.05.25	AXA Kaufen	DZ BANK
07.05.25	AXA Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.25	AXA Buy	UBS AG

Analysensuche

03.03.25	AXA Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
27.02.25	AXA Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
29.01.25	AXA Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
01.11.24	AXA Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
31.10.24	AXA Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
18.09.24	AXA Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

AXA Aktie VALOR 486352 / ISIN FR0000120628

AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen

AXA S.A. Fundamentalanalyse

AXA S.A. Risikoanalyse

AXA S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu AXA in EUR

AXA S.A. Aktie Analysen