MasterCard Fundamentalanalyse

MasterCard Aktie VALOR 2282206 / ISIN US57636Q1040

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01.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
493.65 EUR	504.52			0.83	25.25	+20.42%	+0.59%		-8.06%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "589.54" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-8.06%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.06.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 547.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	504.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.16% Aufschlag.
KGV	25.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	31	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.59%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
493.65 EUR	504.52	-57.00	146.00	0.80	0.71


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem SP500	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092
	BARCLAYS PLC GB0031348658
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062
	VISA INC. US92826C8394

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING US0970231058
	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	CISCO SYSTEMS US17275R1023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	IDFC FIRST BANK INE092T01019
	ORIX JP3200450009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	32’331.67	36’284.98	40’623.89	45’140.30
Dividende	2.90	3.21	3.59	5.30
Dividendenrendite (in %)	0.52 %	0.57 %	0.64 %	0.95 %
Gewinn/Aktie	16.27	18.89	22.02	25.76
KGV	34.41	29.64	25.43	21.74
EBIT in Mio.	18’919.76	21’492.49	24’335.77	26’795.78
EBITDA in Mio.	20’100.07	22’713.17	25’770.59	28’215.32
Gewinn in Mio.	14’781.96	16’790.58	19’125.37	21’495.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’781.96	16’790.58	19’125.37	21’495.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18’445.61	20’957.34	23’967.65	26’503.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	18’260.55	20’980.74	23’906.54	26’051.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)	16.27	18.89	22.02	25.76
Gewinn/Aktie (reported)	16.10	18.84	22.01	25.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’512.00	-1’780.50	-1’953.50
Cashflow (Operations) in Mio.	17’596.50	19’430.00	22’430.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-16’116.50	-17’183.50	-18’113.00
Cashflow/Aktie	17.91	21.09	23.84
Free Cashflow in Mio.	16’055.57	18’368.62	21’487.52	27’118.89
Free Cashflow/Aktie	14.35	17.34	19.12
Buchwert/Aktie	9.43	12.97	18.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’407.43	6’361.52	2’845.33	251.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	976.24	1’077.04	1’285.62	2’344.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’915.00	13’300.50	14’610.00
Eigenkapital in Mio.	8’404.92	10’741.56	15’901.82
Bilanzsumme in Mio.	53’546.72	56’953.92	60’835.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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31.01.25

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