Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
259.00
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13:37:56
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.00 CHF | 257.97 | 1.05 | 12.43 | +9.29% | +3.74% | -7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "286" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.13% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.00 CHF | 257.97 | -36.00 | 174.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’536.40 | 63’561.90 | 66’275.98 | 69’381.70 | 70’996.17 |
| Dividende | 9.82 | 10.05 | 10.28 | 10.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.89 % | 3.98 % | 4.09 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 18.57 | 20.01 | 21.35 | 22.59 | 23.68 |
| KGV | 13.92 | 12.92 | 12.11 | 11.44 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 20’506.58 | 22’168.02 | 23’340.68 | 24’802.01 | 26’087.86 |
| EBITDA in Mio. | 23’172.54 | 24’861.72 | 26’094.47 | 27’572.94 | 28’577.84 |
| Gewinn in Mio. | 13’501.11 | 15’124.69 | 16’172.84 | 17’337.09 | 18’301.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’831.15 | 16’157.08 | 17’211.83 | 18’187.12 | 19’035.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’159.30 | 20’024.37 | 21’415.48 | 23’260.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’263.94 | 20’659.40 | 22’120.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.59 | 18.74 | 20.06 | 21.18 | 22.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’145.75 | 49’382.00 | 51’375.88 | 53’444.50 | 56’003.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’203.83 | -4’094.50 | -4’187.33 | -4’470.60 | -4’586.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’547.75 | 20’362.90 | 21’373.10 | 22’328.29 | 23’697.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’661.67 | -9’914.83 | -9’749.17 | -9’273.20 | -9’404.60 |
| Cashflow/Aktie | 21.92 | 23.87 | 25.56 | 26.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’624.19 | 14’915.47 | 15’583.82 | 17’375.84 | 18’280.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.11 | 17.54 | 18.31 | 20.54 | 21.52 |
| Buchwert/Aktie | 44.35 | 52.89 | 62.51 | 68.31 | 78.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’125.78 | 9’797.77 | 3’652.96 | 11.09 | -2’414.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’627.67 | 13’703.33 | 14’170.22 | 14’576.00 | 15’146.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’300.47 | 4’336.91 | 4’495.85 | 4’458.03 | 4’318.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’429.00 | 13’430.63 | 13’743.50 | 13’933.67 | 14’413.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’833.87 | 42’783.09 | 50’771.91 | 60’698.12 | 71’218.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’274.29 | 104’732.71 | 113’097.71 | 122’345.17 | 132’901.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 03.10.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.24 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 13.09.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. |