JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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Historisch |
JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen & Prognosen
JPMorgan Chase & Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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214.20 EUR | 677.44 | 0.88 | 11.53 | +7.99% | +2.18% | -7.91% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "242.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.91. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 677.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.88 | 2.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.06% Aufschlag. | |
KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JPMorgan Chase & Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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214.20 EUR | 677.44 | -32.00 | 183.00 | 1.03 | 0.54 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JPMorgan Chase & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHEVRON US1667641005 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
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INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
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HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu JPMorgan Chase in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 177’110.99 | 184’303.39 | 190’142.65 |
Dividende | 5.70 | 6.41 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.46 % | 2.76 % |
Gewinn/Aktie | 18.64 | 20.08 | 21.73 |
KGV | 12.46 | 11.57 | 10.68 |
EBIT in Mio. | 79’944.18 | 83’463.28 | 85’898.63 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 52’692.27 | 54’780.27 | 56’269.59 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’239.91 | 52’996.53 | 55’391.41 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’587.44 | 72’318.41 | 74’866.20 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’412.67 | 70’332.67 | 79’676.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.42 | 19.75 | 21.54 |
Gewinn/Aktie (reported) | 18.64 | 20.08 | 21.73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 125.07 | 134.34 | 141.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’465.00 | 11’075.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 351’519.66 | 378’343.25 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4’159’598.67 | 4’279’437.33 |
JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen
16.01.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
16.01.25 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
16.01.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
15.01.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
02.12.24 | JPMorgan Chase Hold | Deutsche Bank AG | |
14.10.24 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
17.09.24 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
05.09.24 | JPMorgan Chase Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.09.24 | JPMorgan Chase Hold | Deutsche Bank AG | |
22.08.24 | JPMorgan Chase Buy | Jefferies & Company Inc. |