Apple Fundamentalanalyse

Apple Aktie VALOR 908440 / ISIN US0378331005

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7.57

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11.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
174.94 EUR	2725.91			0.77	21.26	+15.86%	+0.61%		-12.95%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-12.95%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.95.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2725.91	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.18% Aufschlag.
KGV	21.26	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.86%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	43	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.61%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
174.94 EUR	2’725.91	9.00	238.00	1.23	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta	1.23	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	ADOBE INC. US00724F1012
	ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059
	AMAZON US0231351067
	BLACKBERRY LTD CA09228F1036
	DELL TECHNOLOGIES US24703L2025
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	INTEL CORP. US4581401001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXXON MOBIL US30231G1022
	HOME DEPOT US4370761029
	MASTERCARD US57636Q1040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTOMATIC DATA PROC US0530151036
	BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	408’127.05	440’001.83	467’579.06	481’946.83	511’478.00
Dividende	1.04	1.09	1.15	1.29	1.60
Dividendenrendite (in %)	0.52 %	0.55 %	0.58 %	0.65 %	0.81 %
Gewinn/Aktie	7.27	8.04	8.81	9.83	11.18
KGV	27.25	24.63	22.50	20.16	17.72
EBIT in Mio.	129’897.24	141’485.21	152’569.71	159’952.22	169’606.50
EBITDA in Mio.	140’799.30	153’157.87	166’087.39	169’973.42
Gewinn in Mio.	109’021.69	118’227.12	128’010.15	134’897.71	157’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	109’924.13	118’918.09	125’575.30	127’549.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	129’179.56	141’065.71	151’527.54	160’696.88	188’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	129’149.28	139’887.54	150’536.00	153’817.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.31	8.13	8.95
Gewinn/Aktie (reported)	7.27	8.04	8.81	9.83	11.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	191’087.23	207’354.02	223’639.29	233’182.50	243’844.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’019.66	-7’470.90	-3’981.33
Cashflow (Operations) in Mio.	124’311.14	146’450.26	156’310.82
Cashflow (Financing) in Mio.	-111’853.58	-111’495.22	-117’475.93
Cashflow/Aktie	7.94	9.33	10.06
Free Cashflow in Mio.	112’178.56	129’084.46	139’841.74	146’310.51
Free Cashflow/Aktie	7.41	8.88	10.55
Buchwert/Aktie	4.62	6.19	6.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’452.52	-7’701.90	-13’767.62	-64’608.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	33’296.36	35’757.96	39’077.74	41’610.67	42’630.00
Kapitalausgaben in Mio.	10’300.47	11’298.35	11’238.13	13’301.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	27’620.05	29’258.78	30’254.15	32’220.00	31’608.00
Eigenkapital in Mio.	69’394.52	90’883.69	111’538.76
Bilanzsumme in Mio.	358’648.72	387’978.49	431’335.13

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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09.04.25	Apple Hold	Jefferies & Company Inc.
07.04.25	Apple Neutral	UBS AG
07.04.25	Apple Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.04.25	Apple Underperform	Jefferies & Company Inc.
01.04.25	Apple Neutral	UBS AG
24.03.25	Apple Neutral	UBS AG
18.03.25	Apple Buy	Goldman Sachs Group Inc.
04.03.25	Apple Overweight	JP Morgan Chase & Co.
04.03.25	Apple Neutral	UBS AG
03.03.25	Apple Neutral	UBS AG

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