Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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20.11.2024
BRX
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Barclays plc Aktie Analysen & Prognosen
Barclays plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 GBP | 48.52 | 2.99 | 5.2 | +12.18% | +3.4% | +11.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "238.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 242.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARCLAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barclays plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 GBP | 48.52 | -16.00 | 125.00 | 1.42 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barclays plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu Barclays in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’131.85 | 27’571.30 | 29’101.44 | 29’807.91 | 29’198.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.49 % | 3.84 % | 5.48 % | 6.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.56 | 0.64 |
| KGV | 7.54 | 6.53 | 5.34 | 4.72 | 4.11 |
| EBIT in Mio. | 9’483.41 | 10’428.32 | 11’661.83 | 12’137.00 | 12’428.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 5’370.52 | 5’831.32 | 6’691.05 | 6’757.58 | 6’855.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’401.59 | 5’822.24 | 6’692.39 | 6’677.00 | 6’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’927.83 | 8’736.83 | 9’813.63 | 10’339.34 | 10’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’013.41 | 8’566.79 | 9’839.38 | 9’947.00 | 10’172.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 4.65 | 5.35 | 5.86 | 6.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’721.19 | 63’214.90 | 65’921.54 | 66’502.00 | 67’697.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’521’197.45 | 1’536’776.10 | 1’554’311.16 | 1’573’150.00 | 1’585’192.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barclays plc Aktie Analysen
| 22.08.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.23 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 24.10.23 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.23 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.23 | Barclays Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.23 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. |