Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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BRX
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.82 GBP | 156.42 | 0.87 | 17.36 | +11.92% | +3.21% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "4894" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4739.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.28% Aufschlag. | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.82 GBP | 156.42 | -68.00 | 149.00 | 0.11 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAO JP3205800000 |
|
| PIGEON JP3801600002 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’905.99 | 62’887.60 | 64’755.31 | 64’885.17 | 69’315.23 |
| Dividende | 1.78 | 1.89 | 1.98 | 2.17 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.31 % | 3.48 % | 3.81 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.13 | 3.27 | 3.46 | 3.63 |
| KGV | 19.70 | 18.22 | 17.43 | 16.49 | 15.72 |
| EBIT in Mio. | 10’926.45 | 11’505.60 | 11’991.53 | 12’314.65 | 13’391.41 |
| EBITDA in Mio. | 12’575.85 | 13’246.67 | 13’768.90 | 14’089.26 | 15’227.67 |
| Gewinn in Mio. | 7’296.98 | 7’722.46 | 8’108.10 | 8’205.87 | 9’090.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’289.70 | 7’715.47 | 8’106.24 | 8’205.87 | 9’090.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’391.46 | 11’005.72 | 11’588.74 | 11’900.56 | 13’307.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’232.07 | 10’749.82 | 11’372.07 | 12’544.58 | 13’307.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.90 | 3.07 | 3.42 | 3.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’463.98 | 28’446.01 | 29’758.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’688.68 | -2’120.93 | -2’239.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’371.88 | 10’237.63 | 10’868.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’430.47 | -5’853.71 | -5’883.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.70 | 3.85 | 4.30 | 4.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’836.38 | 7’822.68 | 8’026.38 | 7’667.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.91 | 3.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.87 | 8.65 | 9.57 | 11.22 | 12.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’569.75 | 21’099.86 | 20’377.07 | 18’280.22 | 7’225.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’142.00 | 1’113.00 | 1’163.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’800.22 | 1’972.70 | 2’003.04 | 1’800.61 | 2’162.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’433.04 | 20’695.05 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’272.99 | 22’048.43 | 24’395.46 | 23’670.06 | 31’375.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’901.76 | 76’473.01 | 78’093.38 | 83’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 01.10.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 20.09.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Unilever Halten | DZ BANK | |
| 29.07.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 26.07.24 | Unilever Sell | UBS AG |