Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
465.87
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2.03
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0.44 %
26.09.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.50 EUR | 196.62 | 0.79 | 17.44 | +12.26% | +1.46% | +10.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "373.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 366.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.47% Aufschlag. | |
| KGV | 17.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 398.50 EUR | 196.62 | 29.00 | 160.00 | 1.22 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’733.16 | 68’408.73 | 72’671.59 | 75’984.69 |
| Dividende | 5.82 | 6.15 | 6.56 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.32 % | 1.41 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 18.00 | 21.24 | 25.01 | 25.89 |
| KGV | 25.88 | 21.93 | 18.63 | 17.99 |
| EBIT in Mio. | 10’876.36 | 12’490.80 | 14’291.55 | 15’485.96 |
| EBITDA in Mio. | 12’693.02 | 14’349.30 | 16’102.57 | 16’323.19 |
| Gewinn in Mio. | 8’396.00 | 9’614.14 | 10’969.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’291.84 | 9’575.09 | 10’871.09 | 11’562.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’452.25 | 12’105.88 | 13’970.84 | 14’966.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’541.77 | 12’323.72 | 14’852.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.00 | 21.24 | 25.01 | 25.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.32 | 20.95 | 24.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’225.60 | 21’722.00 | 27’186.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’749.75 | -3’336.50 | -1’843.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’994.20 | 11’059.00 | 13’243.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’171.00 | -8’540.33 | -10’167.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.87 | 24.99 | 26.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’912.83 | 8’209.75 | 9’711.25 | 9’809.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.20 | 17.97 | 23.01 | |
| Buchwert/Aktie | 38.29 | 40.21 | 47.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’197.73 | 5’855.88 | 6’603.98 | 5’998.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’122.75 | 2’236.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’459.35 | 2’302.96 | 2’177.34 | 2’447.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’326.33 | 6’475.67 | 6’946.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’603.81 | 19’051.78 | 24’613.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’741.83 | 66’774.67 | 72’127.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.