Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652.40 EUR | 368.38 | 0.91 | 28.16 | +24.7% | +0.8% | +9.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "724.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 706.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 368.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.62% | |
| KGV | 28.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 652.40 EUR | 368.38 | -62.00 | 174.00 | 1.22 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’945.60 | 80’632.46 | 87’490.95 | 89’713.72 |
| Dividende | 6.21 | 6.61 | 7.00 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.86 % | 0.91 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 23.02 | 27.89 | 32.92 | 38.38 |
| KGV | 33.43 | 27.60 | 23.38 | 20.05 |
| EBIT in Mio. | 13’375.79 | 15’883.62 | 18’741.53 | 21’419.31 |
| EBITDA in Mio. | 15’584.55 | 18’219.93 | 20’946.38 | 23’919.87 |
| Gewinn in Mio. | 10’580.90 | 12’550.56 | 14’211.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’502.30 | 12’556.16 | 14’625.27 | 16’130.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’324.24 | 15’937.13 | 18’292.42 | 20’949.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’393.47 | 15’953.16 | 18’484.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.02 | 27.89 | 32.92 | 38.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.58 | 27.56 | 32.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’472.02 | 26’604.77 | 30’455.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’946.00 | -3’913.00 | -2’021.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’949.98 | 15’906.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’953.73 | -10’701.13 | -12’954.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.44 | 32.58 | 38.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’292.27 | 10’953.37 | 13’168.91 | 12’522.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.43 | 31.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.20 | 53.53 | 59.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’044.06 | 8’566.01 | 16’920.14 | 16’497.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’368.50 | 2’561.17 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’365.74 | 2’869.87 | 2’440.25 | 2’697.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’965.23 | 7’431.83 | 7’669.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’618.92 | 24’631.19 | 29’985.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’593.26 | 81’701.17 | 85’584.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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