Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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1.81 %
03.06.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787.00 EUR | 398.62 | 1 | 23.94 | +23.29% | +0.71% | -2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "889.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 829.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 398.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.21% | |
| KGV | 23.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 787.00 EUR | 398.62 | -57.00 | 211.00 | 1.18 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
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| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIAB OYJ FI4000571013 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’503.03 | 84’487.32 | 93’498.97 | 95’626.10 |
| Dividende | 6.20 | 6.62 | 6.98 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.71 % | 0.75 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 24.65 | 30.11 | 36.10 | 37.92 |
| KGV | 37.62 | 30.80 | 25.69 | 24.45 |
| EBIT in Mio. | 14’284.87 | 17’281.09 | 20’623.88 | 22’711.67 |
| EBITDA in Mio. | 16’520.22 | 19’758.66 | 22’863.04 | 25’435.32 |
| Gewinn in Mio. | 11’326.38 | 13’580.92 | 15’964.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’137.26 | 13’387.57 | 15’861.32 | 17’055.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’237.36 | 17’255.80 | 20’445.78 | 22’195.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.65 | 30.11 | 36.10 | 37.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.20 | 29.77 | 35.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’206.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 29.69 | 35.80 | 41.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’320.24 | 11’620.16 | 13’681.97 | 13’267.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.91 | 25.20 | 31.82 | |
| Buchwert/Aktie | 46.46 | 54.25 | 69.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’174.25 | 5’753.34 | 16’443.95 | -8’701.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’032.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’923.27 | 3’989.35 | 4’178.21 | 4’431.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’460.86 | 23’834.95 | 33’779.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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