Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
98.50
CHF
-0.37
CHF
-0.37 %
17:35:52
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.50 CHF | 249.77 | 0.99 | 13.12 | +9.57% | +3.4% | +2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 249.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.95% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.50 CHF | 249.77 | -40.00 | 224.00 | 0.72 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’218.74 | 56’588.73 | 58’640.01 | 62’107.60 | 64’955.50 |
| Dividende | 4.22 | 4.40 | 4.56 | 4.54 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.44 % | 3.57 % | 3.55 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 9.28 | 10.02 | 10.91 | 12.03 |
| KGV | 14.27 | 13.77 | 12.76 | 11.71 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 21’957.70 | 21’876.66 | 23’352.44 | 25’107.89 | 26’713.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’586.20 | 22’856.64 | 24’012.00 | 26’074.17 | 32’488.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’534.18 | 17’811.46 | 18’988.81 | 20’427.78 | 21’926.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’534.18 | 17’811.46 | 18’988.81 | 20’427.78 | 21’926.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’606.51 | 20’530.88 | 22’429.23 | 24’490.43 | 24’921.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’949.79 | 17’401.39 | 18’679.34 | 22’131.81 | 28’238.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.32 | 7.60 | 8.31 | 9.78 | 10.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’752.20 | 46’265.60 | 47’780.80 | 50’124.25 | 51’695.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’367.50 | -2’374.00 | -2’413.00 | -2’373.00 | -2’377.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’361.00 | 20’016.11 | 20’943.00 | 24’045.75 | 26’347.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’496.00 | -7’274.00 | -7’034.50 | -6’885.50 | -7’307.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.49 | 10.17 | 12.30 | 15.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’110.45 | 14’424.52 | 16’999.49 | 19’620.44 | 22’872.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.87 | 8.59 | 12.18 | 13.48 |
| Buchwert/Aktie | 23.46 | 25.57 | 28.36 | 30.06 | 43.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’591.75 | 14’496.79 | 9’241.79 | 290.95 | -6’118.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’192.20 | 10’415.60 | 10’710.40 | 11’024.25 | 11’260.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’518.73 | 2’617.25 | 2’704.43 | 2’307.39 | 1’928.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’384.80 | 13’545.00 | 13’737.00 | 14’071.25 | 14’282.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’077.39 | 49’644.53 | 55’837.25 | 68’329.72 | 90’289.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’599.49 | 108’273.00 | 115’156.00 | 122’096.25 | 152’123.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 14:56 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 12:24 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:42 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 06:08 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. |