Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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11:53:00
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.86 CHF | 262.33 | 1.09 | 13.51 | +11.42% | +3.31% | +9.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "119.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 262.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.41% | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.86 CHF | 262.33 | -58.00 | 159.00 | 0.60 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
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| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’282.98 | 61’093.71 | 65’007.21 | 68’266.40 | 71’392.67 |
| Dividende | 4.42 | 4.62 | 4.81 | 4.75 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.23 % | 3.36 % | 3.32 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 8.83 | 9.85 | 10.82 | 11.88 | 12.91 |
| KGV | 16.21 | 14.54 | 13.23 | 12.05 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 21’708.53 | 23’407.59 | 25’411.69 | 27’692.62 | 29’269.44 |
| EBITDA in Mio. | 23’383.52 | 25’410.76 | 27’319.80 | 29’940.67 | 32’469.17 |
| Gewinn in Mio. | 16’859.93 | 18’571.43 | 20’270.30 | 22’126.13 | 23’655.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’859.93 | 18’571.43 | 20’270.30 | 22’126.13 | 23’655.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’079.57 | 22’032.01 | 23’979.58 | 26’235.42 | 27’846.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’975.19 | 18’119.77 | 20’453.89 | 22’839.97 | 26’124.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 8.04 | 9.11 | 10.13 | 11.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’585.38 | 50’369.45 | 54’094.27 | 57’589.67 | 60’077.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’771.50 | -3’397.33 | -3’748.83 | -1’678.67 | -1’723.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’724.16 | 21’930.79 | 23’711.85 | 25’177.67 | 27’237.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’498.67 | -10’266.83 | -10’786.50 | -10’317.33 | -10’616.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 10.62 | 11.66 | 14.09 | 14.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’962.73 | 17’106.94 | 19’059.36 | 20’570.50 | 22’746.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 9.59 | 10.75 | 13.79 | 14.82 |
| Buchwert/Aktie | 23.76 | 26.03 | 29.31 | 35.01 | 40.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’990.82 | 24’745.12 | 17’941.23 | 6’577.38 | -979.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’511.90 | 12’170.40 | 12’865.30 | 13’358.00 | 13’660.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’613.38 | 2’757.27 | 2’970.06 | 2’335.91 | 1’947.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’711.56 | 14’569.11 | 15’369.56 | 15’762.17 | 16’176.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’193.27 | 52’992.56 | 60’607.97 | 75’615.34 | 85’977.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’239.46 | 118’637.69 | 123’842.26 | 131’248.60 | 148’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 01.10.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 15.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Novartis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG |