Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 CHF | 257.63 | 1.12 | 13.22 | +11.37% | +3.4% | -8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "113.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.39% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 CHF | 257.63 | -53.00 | 159.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
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| SWISS PRIME SITE CH0008038389 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’268.18 | 61’140.62 | 65’085.77 | 68’333.03 | 71’465.89 |
| Dividende | 4.40 | 4.59 | 4.78 | 4.74 | 5.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.41 % | 3.55 % | 3.53 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 8.82 | 9.84 | 10.82 | 11.88 | 12.89 |
| KGV | 15.25 | 13.68 | 12.43 | 11.32 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 21’718.40 | 23’435.97 | 25’460.74 | 27’721.22 | 29’297.78 |
| EBITDA in Mio. | 23’414.70 | 25’481.54 | 27’424.72 | 30’015.57 | 32’617.75 |
| Gewinn in Mio. | 16’873.05 | 18’604.29 | 20’319.41 | 22’149.48 | 23’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’873.05 | 18’604.29 | 20’319.41 | 22’149.48 | 23’682.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’101.81 | 22’100.63 | 24’070.88 | 26’293.94 | 27’920.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’986.14 | 18’158.61 | 20’495.70 | 22’921.34 | 26’314.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 8.04 | 9.13 | 10.17 | 11.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’585.80 | 50’367.27 | 54’071.36 | 57’549.50 | 60’022.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’771.50 | -3’397.33 | -3’748.83 | -1’678.67 | -1’723.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’649.31 | 21’851.41 | 23’566.93 | 24’940.50 | 26’975.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’492.83 | -10’258.50 | -10’778.17 | -10’300.67 | -10’599.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.62 | 11.67 | 14.13 | 14.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’975.25 | 17’112.04 | 19’082.71 | 20’628.03 | 22’810.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 9.58 | 10.75 | 13.82 | 14.86 |
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 26.03 | 29.33 | 34.97 | 40.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’786.26 | 24’681.93 | 17’879.87 | 6’663.34 | -997.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’512.00 | 12’169.80 | 12’859.50 | 13’349.33 | 13’649.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’612.72 | 2’758.61 | 2’971.79 | 2’339.55 | 1’952.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’711.67 | 14’568.33 | 15’361.56 | 15’750.83 | 16’161.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’330.57 | 52’929.77 | 60’417.02 | 74’951.15 | 85’161.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’045.96 | 118’301.19 | 123’188.26 | 129’653.60 | 145’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 01.10.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 15.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Novartis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG |