Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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04.03.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.04 EUR | 315.21 | 0.93 | 14.87 | +11.12% | +2.77% | +10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "119.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 315.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.57% | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.50 EUR | 315.21 | -83.00 | 189.00 | 0.75 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’317.53 | 60’489.57 | 64’198.26 | 66’832.41 | 69’873.00 |
| Dividende | 4.42 | 4.63 | 4.80 | 4.86 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.93 % | 3.04 % | 3.08 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 8.82 | 9.69 | 10.81 | 11.71 | 13.01 |
| KGV | 17.92 | 16.31 | 14.61 | 13.49 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 21’509.74 | 22’973.43 | 25’132.75 | 26’709.98 | 29’141.33 |
| EBITDA in Mio. | 22’770.51 | 24’453.78 | 26’852.07 | 29’068.11 | 31’085.28 |
| Gewinn in Mio. | 16’930.22 | 18’440.13 | 20’159.49 | 21’906.02 | 23’711.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’930.22 | 18’440.13 | 20’159.49 | 21’906.02 | 23’711.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’242.64 | 21’750.72 | 23’988.21 | 25’864.53 | 27’869.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’170.63 | 17’438.46 | 19’973.33 | 22’831.49 | 25’133.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 8.03 | 9.19 | 10.06 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’181.38 | 49’971.43 | 53’266.43 | 54’855.25 | 57’104.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’848.25 | -4’577.75 | -5’058.00 | -2’779.00 | -2’776.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’465.21 | 20’735.70 | 23’281.67 | 25’554.20 | 28’309.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’136.75 | -10’286.50 | -10’969.25 | -10’433.00 | -11’396.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.24 | 9.98 | 11.77 | 13.32 | 14.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’716.71 | 16’313.76 | 18’546.82 | 20’321.80 | 23’250.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.99 | 10.24 | 12.35 | 13.35 |
| Buchwert/Aktie | 25.27 | 27.21 | 29.54 | 34.02 | 38.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’481.07 | 24’188.37 | 19’349.67 | 7’127.60 | -542.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’502.13 | 12’026.57 | 12’495.57 | 12’364.25 | 12’435.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’831.98 | 3’054.06 | 3’227.61 | 2’490.29 | 2’053.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’170.25 | 16’015.29 | 16’732.71 | 15’015.25 | 15’128.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’182.36 | 53’676.79 | 60’075.79 | 73’492.71 | 83’511.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’713.00 | 122’802.33 | 128’962.50 | 134’843.00 | 161’179.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 20.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 04.02.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. |