Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
95.58
CHF
1.78
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1.90%
31.01.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.58 CHF | 201.62 | 1.06 | 11.5 | +8.37% | +3.84% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.22% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.58 CHF | 201.62 | 4.00 | 168.00 | 0.81 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
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| SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’041.47 | 53’136.16 | 54’626.59 | 55’816.14 | 56’342.00 |
| Dividende | 3.89 | 4.08 | 4.10 | 4.55 | 4.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.03 % | 4.04 % | 4.49 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 8.54 | 9.01 | 9.67 | 9.86 |
| KGV | 12.44 | 11.86 | 11.24 | 10.47 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 19’911.69 | 20’586.17 | 21’599.22 | 22’548.14 | 22’962.80 |
| EBITDA in Mio. | 21’253.65 | 21’874.99 | 23’723.60 | 24’015.27 | 25’302.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’135.85 | 16’769.71 | 17’586.84 | 18’507.98 | 18’780.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’135.85 | 16’769.71 | 17’586.84 | 18’507.98 | 18’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’192.85 | 20’021.48 | 21’187.72 | 22’669.01 | 23’797.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’392.43 | 15’990.20 | 17’255.92 | 17’821.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 6.73 | 7.16 | 7.93 | 8.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’042.09 | 43’176.15 | 44’768.96 | 46’395.67 | 46’723.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’967.71 | -1’902.82 | -1’890.45 | -1’538.67 | -1’556.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’517.64 | 19’367.77 | 19’768.60 | 21’664.20 | 23’293.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’210.87 | -9’581.58 | -10’632.16 | -10’189.33 | -10’416.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.05 | 9.61 | 11.34 | 11.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’944.10 | 16’632.54 | 15’547.36 | 18’058.75 | 18’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.00 | 8.72 | 9.28 | |
| Buchwert/Aktie | 23.23 | 25.52 | 23.21 | 23.65 | 28.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’139.92 | 3’080.90 | -3’009.69 | -5’374.30 | -13’625.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’916.26 | 9’886.75 | 9’969.56 | 10’347.50 | 10’388.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’816.17 | 1’956.41 | 1’899.97 | 1’571.01 | 1’735.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’815.79 | 12’753.45 | 12’703.73 | 12’923.50 | 12’643.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’138.86 | 52’496.72 | 58’425.98 | 62’648.34 | 75’459.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’248.03 | 105’833.99 | 108’024.28 | 118’153.75 | 134’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 31.01.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 31.01.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 20.01.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 17.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG |