Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.12 CHF | 255.19 | 1.13 | 12.91 | +11.11% | +3.44% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "113.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 255.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.17% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.12 CHF | 255.19 | -54.00 | 152.00 | 0.65 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’188.86 | 61’082.64 | 65’007.00 | 68’049.11 | 70’866.44 |
| Dividende | 4.41 | 4.61 | 4.80 | 4.74 | 5.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.33 % | 3.47 % | 3.43 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 8.81 | 9.83 | 10.81 | 11.79 | 12.83 |
| KGV | 15.70 | 14.07 | 12.79 | 11.72 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 21’701.77 | 23’426.61 | 25’451.14 | 27’589.67 | 29’036.89 |
| EBITDA in Mio. | 23’369.59 | 25’475.21 | 27’432.52 | 30’015.57 | 32’617.75 |
| Gewinn in Mio. | 16’836.04 | 18’576.93 | 20’289.83 | 22’064.02 | 23’488.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’836.04 | 18’576.93 | 20’289.83 | 22’064.02 | 23’488.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’089.85 | 22’101.73 | 24’073.87 | 26’293.94 | 27’920.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’985.64 | 18’163.61 | 20’515.20 | 22’921.34 | 26’314.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 8.04 | 9.13 | 10.17 | 11.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’592.66 | 50’320.08 | 53’968.92 | 57’223.00 | 59’555.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’771.50 | -3’397.33 | -3’748.83 | -1’678.67 | -1’723.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’624.84 | 21’844.07 | 23’559.55 | 24’940.50 | 26’975.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’492.83 | -10’258.50 | -10’778.17 | -10’300.67 | -10’599.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.61 | 11.68 | 14.13 | 14.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’974.94 | 17’114.89 | 19’093.87 | 20’628.03 | 22’810.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 9.58 | 10.77 | 13.82 | 14.86 |
| Buchwert/Aktie | 24.14 | 26.31 | 29.61 | 34.97 | 40.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’790.61 | 24’691.58 | 17’893.24 | 6’663.34 | -997.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’462.64 | 12’126.18 | 12’781.00 | 13’251.71 | 13’555.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’611.71 | 2’758.29 | 2’973.05 | 2’339.55 | 1’952.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’707.40 | 14’538.20 | 15’296.50 | 15’672.00 | 16’051.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’737.51 | 53’326.00 | 60’816.14 | 74’951.15 | 85’161.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’603.16 | 118’864.65 | 123’786.87 | 129’653.60 | 145’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 07:41 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 15.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Novartis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital |