Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
117.50
CHF
-0.84
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-0.71 %
11:14:17
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.50 CHF | 278.39 | 0.98 | 14.31 | +10.86% | +3.16% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "123.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 278.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.16% | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.50 CHF | 278.39 | -79.00 | 190.00 | 0.72 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’034.66 | 60’316.01 | 63’975.09 | 67’084.77 | 70’259.43 |
| Dividende | 4.49 | 4.69 | 4.89 | 4.97 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.21 % | 3.34 % | 3.40 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 8.76 | 9.73 | 10.74 | 11.70 | 12.85 |
| KGV | 16.69 | 15.02 | 13.62 | 12.50 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 21’629.71 | 23’146.06 | 25’262.46 | 27’266.82 | 29’084.86 |
| EBITDA in Mio. | 22’724.36 | 24’555.56 | 26’558.53 | 29’419.25 | 31’958.07 |
| Gewinn in Mio. | 16’731.82 | 18’326.21 | 19’870.59 | 21’710.29 | 23’323.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’731.82 | 18’326.21 | 19’870.59 | 21’710.29 | 23’323.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’006.40 | 21’942.46 | 23’739.07 | 26’418.89 | 28’817.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’828.87 | 17’566.85 | 19’880.32 | 23’204.28 | 25’954.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.03 | 7.99 | 9.11 | 10.13 | 11.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’512.33 | 49’980.50 | 53’563.13 | 56’342.00 | 59’006.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’019.60 | -3’869.80 | -4’202.40 | -2’052.00 | -2’101.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’872.64 | 20’145.01 | 22’582.89 | 24’080.80 | 26’112.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’874.00 | -11’128.80 | -11’142.00 | -10’104.67 | -10’582.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.57 | 11.81 | 13.64 | 14.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’434.28 | 16’792.06 | 19’042.95 | 20’721.48 | 23’155.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.95 | 8.90 | 11.00 | 13.52 | 14.59 |
| Buchwert/Aktie | 24.76 | 27.03 | 30.63 | 34.60 | 39.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’136.28 | 25’743.12 | 17’416.84 | 4’806.61 | -4’515.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’597.50 | 12’196.71 | 12’728.86 | 12’849.25 | 12’970.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’534.49 | 2’737.41 | 2’909.90 | 2’293.76 | 1’836.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’231.88 | 16’096.43 | 16’880.29 | 15’394.50 | 15’769.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’587.27 | 50’993.15 | 58’882.07 | 72’955.30 | 83’175.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’503.25 | 124’878.13 | 134’516.20 | 155’868.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 10.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 31.03.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.03.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 20.03.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. |