Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.27 CHF | 236.28 | 1.05 | 12.32 | +9.34% | +3.58% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 236.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.24% | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.27 CHF | 236.28 | -47.00 | 224.00 | 0.71 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
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| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’382.57 | 56’885.67 | 59’294.37 | 62’730.73 | 66’265.83 |
| Dividende | 4.21 | 4.38 | 4.54 | 4.49 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.43 % | 3.55 % | 3.51 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 9.19 | 9.95 | 10.76 | 11.86 |
| KGV | 14.32 | 13.91 | 12.85 | 11.88 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 21’898.64 | 21’686.23 | 23’344.70 | 25’088.89 | 27’114.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’496.80 | 22’816.41 | 24’150.38 | 25’892.99 | 32’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’442.26 | 17’617.37 | 18’917.95 | 20’296.06 | 22’212.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’442.26 | 17’617.37 | 18’917.95 | 20’296.06 | 22’212.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’497.47 | 20’254.43 | 22’143.01 | 24’104.36 | 24’816.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’008.83 | 17’529.20 | 19’017.01 | 21’992.95 | 28’238.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.22 | 7.52 | 8.32 | 9.45 | 10.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’746.75 | 46’386.50 | 48’645.75 | 50’978.75 | 53’165.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’365.50 | -8’372.00 | -2’674.00 | -2’623.50 | -2’632.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’322.00 | 19’898.97 | 20’993.67 | 23’588.00 | 26’134.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’435.50 | -3’580.00 | -6’743.50 | -6’634.50 | -7’265.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 9.44 | 10.09 | 12.03 | 15.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’142.38 | 14’137.94 | 17’211.28 | 19’353.86 | 22’604.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.87 | 8.59 | 12.18 | 13.48 |
| Buchwert/Aktie | 23.32 | 25.44 | 28.12 | 30.26 | 42.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’354.93 | 17’999.12 | 12’914.92 | 5’677.32 | 1’445.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’226.00 | 10’849.50 | 11’281.75 | 11’635.00 | 11’877.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’377.42 | 2’467.29 | 2’546.38 | 2’318.11 | 1’948.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’333.50 | 13’611.75 | 13’979.75 | 14’354.75 | 14’640.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’037.83 | 48’632.52 | 54’454.21 | 68’282.00 | 88’385.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’064.92 | 109’984.00 | 116’255.75 | 124’233.25 | 153’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 10:39 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG |